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銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善長期向好部分地域不良反彈仍需要警惕
上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)明顯走在了全行業(yè)前面。 截至28日晚間，A股上市銀行已有8家披露2017年年報，不良貸款率均出現(xiàn)明顯下降，有的銀行甚至實現(xiàn)不良“雙降”。
根據(jù)監(jiān)管部門此前公布的數(shù)據(jù)，截至去年末，整個銀行業(yè)不良貸款率為1.74%，與上年末持平。
上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)背后，仍有問題值得思考：這種好轉(zhuǎn)勢頭是階段性的“曇花一現(xiàn)”，還是可持續(xù)的“細水長流”?不良貸款的區(qū)域結(jié)構(gòu)有沒有發(fā)生改變?
資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)勢頭有望持續(xù)
過去幾年，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、銀行自身經(jīng)營策略轉(zhuǎn)變等多重因素影響，不良貸款反彈壓力持續(xù)加大。這種壓力在2017年得到減緩。
以工行為例，2017年末的不良貸款率較上年末下降0.07個百分點，實現(xiàn)2013年不良“雙升”以來的首次“單降”。再如建行，不良貸款率1.49%，較上年末下降0.03個百分點。
農(nóng)行和招行則是“雙降”的典型代表。截至2017年末，農(nóng)行不良貸款率為1.81%，較上年末下降0.56個百分點，不良貸款余額下降368億元;招行不良貸款率1.61%，較上年末下降0.26個百分點，不良貸款余額下降37.28億元。
這種資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)、不良壓力緩解的情況能否持續(xù)?
工行行長谷澍表示，未來資產(chǎn)質(zhì)量改善能否實現(xiàn)長期向好，首先和宏觀經(jīng)濟形勢有關(guān)，要看供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效能不能進一步顯現(xiàn)出來，這一點我們充滿信心。
其次從微觀方面來看，除了不良貸款率這個單一指標以外，要看信貸管理以及貸款質(zhì)量方面的一整套的相關(guān)指標是不是都得到了好轉(zhuǎn)。這決定了不良貸款率下降的基礎(chǔ)是否牢固。
去年工行的逾期率、劣變率同比分別下降64BP和49BP;逾期貸款和不良貸款的剪刀差651億元，下降超過50%。“我想資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)改善，應(yīng)該是可以預(yù)期的。”谷澍說。
建行首席風(fēng)險官廖林稱，次年不良貸款會不會反彈，關(guān)鍵看三個指標：關(guān)注類貸款、逾期貸款和特殊事項。
去年建行的資產(chǎn)質(zhì)量關(guān)鍵指標“五降兩升”，不良貸款率、逾期率、關(guān)注類貸款占比、新暴露不良比率和信貸損失率均下降。逾期貸款更是實現(xiàn)2010年以來首次“雙降”。
據(jù)廖林介紹，從逾期貸款的客戶、行業(yè)、產(chǎn)品、期限分布等維度看，建行的資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)企穩(wěn)。未來可見的是，逾期貸款將走向穩(wěn)中可控、穩(wěn)中可降、穩(wěn)中向好的態(tài)勢。
東北地區(qū)不良率明顯上升
細析不良貸款的區(qū)域結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)后可發(fā)現(xiàn)，在資產(chǎn)質(zhì)量整體好轉(zhuǎn)的背后，也呈現(xiàn)一些新特點，部分地區(qū)的不良率正在反彈。
去年工行在長三角和珠三角的不良貸款率明顯下降，在東北地區(qū)的不良貸款率明顯上升，從2016年末的1.64%上升至2017年末的2.67%。
其他部分銀行也出現(xiàn)類似趨勢。如建行在長三角、珠三角的不良貸款率均明顯下降，而在環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)的不良貸款率呈現(xiàn)不同程度的上升，其中東北地區(qū)的不良貸款率上升0.51個百分點。招行、中信銀行(601998,股吧)在東北地區(qū)的不良貸款率亦較上年明顯上升。
記者發(fā)現(xiàn)，雖然東北地區(qū)的不良貸款率上升，但是在銀行整體信貸投放中，該地區(qū)的比重并不大，不良貸款余額也有限，對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒有帶來顯著影響。
而且，針對各區(qū)域不同的經(jīng)濟特點，銀行也采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施。招行在年報中介紹，針對各區(qū)域經(jīng)濟特點及客群差異，2017年招行對各地分支行實行差異化分類督導(dǎo)管理。對風(fēng)險較高地區(qū)提高授信準入標準、動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)授權(quán)，防范區(qū)域系統(tǒng)性風(fēng)險。
同時，中西部地區(qū)的不良貸款趨勢仍有待觀察。
中信銀行年報稱，沿海及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的不良貸款經(jīng)過積極處置，存量不良逐步化解，但產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力仍存，中西部等內(nèi)陸地區(qū)不良暴露仍持續(xù)增加。
鄭州銀行董事長王天宇在接受上證報記者采訪時說，從經(jīng)濟的增長情況來看，東部地區(qū)不良貸款基本已經(jīng)見底，因為產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，所以風(fēng)險也梯度轉(zhuǎn)移，中西部的不良貸款尚未見底，還在增長。
但是也有部分銀行例外，實現(xiàn)各區(qū)域不良貸款率“普降”。如農(nóng)行各區(qū)域不良貸款率均有所下降，其中西部地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)不良貸款率下降較多，分別較上年末下降1.06和0.73個百分點。
