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農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行綠色歐元債 助力天津軌道交通的發(fā)展
近日，由農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人的天津軌道交通集團(tuán)有限公司2018年度第一期綠色歐元債在倫敦交易所發(fā)行成功，金額4億歐元，本單歐元債是天津轄內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行的第一單歐元債券，也是第一單綠色債券，主要用于為低碳運(yùn)輸、污染預(yù)防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項(xiàng)目提供資助和再融資服務(wù)。 據(jù)了解，在獲悉企業(yè)發(fā)行線索后，農(nóng)行天津分行作為發(fā)行人管理行，獲得農(nóng)總行投行部的大力支持，立即組織農(nóng)銀國(guó)際與天津分行開展聯(lián)合營(yíng)銷，提前籌劃，穩(wěn)健布局，致力為發(fā)行人提供專業(yè)高效的境外直融服務(wù)。在債券籌備比選階段，為了確保本單綠色歐元債的順利發(fā)行，農(nóng)行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運(yùn)營(yíng)共同體，集“承攬+承作+承銷+投資”四階段于一身，其中農(nóng)總行投行部、農(nóng)銀國(guó)際及天津分行聯(lián)合運(yùn)作，法蘭克福分行及香港分行聯(lián)合投資。在債券路演發(fā)行階段，鑒于農(nóng)行天津分行債券運(yùn)營(yíng)共同體在簿記環(huán)節(jié)中的出色表現(xiàn)，在最后定價(jià)時(shí)刻，發(fā)行人將天津分行由比選中標(biāo)時(shí)的普通簿記管理人，正式升級(jí)為全球協(xié)調(diào)人。
農(nóng)業(yè)銀行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，提出“綠色投行”發(fā)展理念，積極推動(dòng)綠色金融的國(guó)際合作，高效運(yùn)用“融資+融智+融信”的投行化手段服務(wù)于各項(xiàng)國(guó)家重大戰(zhàn)略部署，為綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
