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城商行資產(chǎn)質(zhì)量困境：不良貸款一年多猛增千億，多家凈利下滑超30%
營業(yè)收入大幅、穩(wěn)步增長，凈利潤卻大幅下滑30%甚至40%;逾期90天以上的貸款全部計入不良貸款，對商業(yè)銀行資本充足率、利潤增長的壓力，已從體量較小的農(nóng)商行，向具有相當規(guī)模的城商行蔓延。
H股上市的中原銀行(01216.HK)近日披露，在營業(yè)收入、撥備前利潤同比增長30%以上的情況下，凈利潤卻同比大幅下降39%，原因是當年四季度，該行將逾期90天以上貸款，全部納入不良貸款。
無獨有偶，同在鄭州、已完成A、H股兩地上市的鄭州銀行(002936.SZ，06196.hk)，因為相似的原因，2018年營業(yè)利潤、凈利潤同比分別下降32%、29%以上。
此外，非上市的福建海峽銀行，也因相似原因，同期營業(yè)利潤、凈利潤也同比下滑20%以上。
2017年以來，一些小型農(nóng)商行出現(xiàn)的凈利潤虧損、資本充足率為負等情況，引起了市場高度關(guān)注。不同于這些農(nóng)商行，鄭州銀行、中原銀行的體量已經(jīng)接近或超過5000億元。
不良貸款上升、凈利潤下降，在城商行中并非個別現(xiàn)象。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，全國城商行凈利潤規(guī)模逐季持續(xù)下降，分季度來看，四季度單季的利潤規(guī)模比一季度下降了40%左右;而不良貸款規(guī)模則比上年底增加了837億元，在國有行、股份行、城商行三類銀行中增長最快。相較于2017年一季末，城商行的不良貸款規(guī)模更是大增了65%左右，遠超同業(yè)平均水平，資產(chǎn)利潤率則下降0.2個百分點。
多家城商行凈利大降30%
中原銀行公告顯示，截至2018年12月底，預(yù)計該行全年實現(xiàn)營業(yè)收入約168億元(人民幣，下同)，實現(xiàn)撥備前利潤約98億元，但凈利潤預(yù)計同比大幅下降約39%。
在上述公告中，中原銀行沒有披露2018年凈利潤具體金額。年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入128.15億元，同比增加10.12億元，增幅8.6%;凈利潤39.06億元，同比增加5.46億元，增幅16.2%。據(jù)此計算，其2015年凈利潤將大幅下降15億元以上。
2018以來，各地農(nóng)商行普遍出現(xiàn)的利潤大面積虧損，資本充足率、撥備覆蓋率嚴重低于監(jiān)管要求的現(xiàn)象，引起了市場高度關(guān)注。以吉林蛟河農(nóng)商行為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2018年前三個季度，吉林蛟河農(nóng)商行營業(yè)收入、利息凈收入分別虧損1233萬元、3573萬元，利潤總額、凈利潤則虧損1.04億元。
然而，中小銀行出現(xiàn)的這種入不敷出、利潤虧損的情況，并不只是農(nóng)商行獨有。一些體量遠大于農(nóng)商行的大型城商行，營業(yè)收入、凈利潤等指標，同樣也出現(xiàn)了大幅下降的情況。
同在河南省的鄭州銀行，2018年凈利潤就同比下降了30%左右。業(yè)績預(yù)報顯示，鄭州銀行2018年實現(xiàn)營業(yè)收入約110.9億元，營業(yè)利潤37.2億元，利潤總額37.46億元，凈利潤30.3億元，除了營業(yè)收入小幅增長外，其他三項利潤指標同比分別下降32.24%、32.47%、29.1%。
鄭州銀行2018年10月22日曾披露，預(yù)計全年凈利潤約為42.8億元至47.1億元，比上年同期增長0%至10%。
無論中原銀行，還是鄭州銀行，規(guī)模都已經(jīng)不小。截至2018年6月底，中原銀行總資產(chǎn)5450.36億元，存、貸款余額分別為3388.59億元、2188.56億元;鄭州銀行截至2018年9月底的總資產(chǎn)為4577.57億元，存、貸款余額分別為2713億元、1531億元。
除了上市銀行，非上市城商行也出現(xiàn)類似情形。福建海峽銀行2018年四季度信息披露數(shù)據(jù)顯示，截至當年12月底，該行實現(xiàn)營業(yè)收入27.4億元，營業(yè)利潤5.8億元，凈利潤4.75億元。
相較于2017年，海峽銀行營業(yè)利潤、凈利潤下降明顯。年報數(shù)據(jù)顯示，2017年該行營業(yè)利潤、凈利潤分別為7.39億元、6.5億元。據(jù)此計算，該行2018年營業(yè)利潤、凈利潤同比降幅分別達到了21%、27%左右。
同2016年相比，該行利潤數(shù)據(jù)下降幅度更大。根據(jù)披露數(shù)據(jù)，2016年，海峽銀行營業(yè)利潤、凈利潤分別為9.19億元、7.89億元。由此可見，該行2017年上述兩項指標，同比下降了22%、17.57%左右。最近兩年的營業(yè)利潤、凈利潤下降規(guī)模已經(jīng)分別達到了3.19億元、3.14億元，累計降幅約為55%、40%左右。
盈利能力的下滑也是城商行的整體表現(xiàn)。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，城商行凈息差經(jīng)歷了逐步下滑、回升的過剩，從2017年一季度的1.97%，逐步下降到2018年一季度底的1.9%，并在2018年四季度回升至2.01%，三個季度提升了0.11個百分點。
但在利潤規(guī)模方面，城商行卻呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢。2018年一季度，城商行實現(xiàn)凈利潤712億元，上半年則為1403億元，二季度單季環(huán)比下降了21億元。而當年三季度、全年，則實現(xiàn)凈利潤2048億元、2461億元，三、四兩個季度單季凈利潤分別為645億元、413億元，環(huán)比減少46億元、232元，其中四季度環(huán)比降幅達到35%左右，比一季度更是下降了299億元，降幅也超過40%。
逾期貸款壓力大增
剔除凈利潤，中原銀行2018年的營業(yè)收入、撥備前利潤，都有不錯的增長，增幅均在30%以上。
鄭州銀行公告顯示，2018年，該行168億元的營業(yè)收入同比增長約31%;撥備前利潤約98億元，同比增長39%，經(jīng)營情況較好。
而2018年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入75.82億元，凈利潤18.8億元，同比分別增長29%、8.1%。據(jù)此推算，鄭州銀行2018年下半年的營業(yè)收入超過92億元，明顯好于上半年。
中原銀行稱，凈利潤下降主要原因是2018年四季度，該行根據(jù)監(jiān)管要求，將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款，并足額計提撥備所致。
鄭州銀行亦稱，2018年第四季度，根據(jù)逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計提撥備、同時將撥備覆蓋率維持在150%以上的監(jiān)管要求，當年撥備計提超出預(yù)期，預(yù)計2018年度全年業(yè)績同比下降。
不過，由于沒有披露具體數(shù)據(jù)，上述兩家銀行最新的逾期貸款情況目前還無法得知。
第一財經(jīng)此前曾報道，2018年上半年，監(jiān)管層將對逾期90天以上、但未列入不良貸款的監(jiān)管口徑進一步收緊，要求屬于銀保監(jiān)會直接監(jiān)管的國有銀行、股份制銀行，在當年6月30日之前，采用“一刀切”的方式，將全部逾期90天以上的貸款計入不良，地方銀行則視各地實際情況給予一定緩沖期。針對銀行資產(chǎn)質(zhì)量真實性的監(jiān)管正在進一步升級，重點檢查資產(chǎn)分類。
此前，逾期90天以上貸款全部計入不良，受影響最大的是一些中小農(nóng)商行。根據(jù)大連農(nóng)商行日前披露的同業(yè)存單發(fā)行計劃，該行目前已將逾期90天以上的貸款全部列為逾期貸款，截至2018年9月底，該行不良貸款率高達9.95%，比上年底上升了1倍以上。
而更早些時候，由于逾期90天以上貸款計入不良，貴陽農(nóng)商行截至2017年底的不良貸款余額高達78.43億元，不良率達到19.54%，而在上年同期，這一數(shù)據(jù)僅為4.13%。
而山西的侯馬農(nóng)商行2016年底的不良率，已上升到驚人的28.34%，2017年底的不良貸款率也高達26.28%，連續(xù)兩年不良貸款率高于26%。
根據(jù)公開披露數(shù)據(jù)，截至2018年6月底，中原銀行不良率為1.88%，比上年底上升0.05個百分點，不良貸款余額41.14億元，比上年底增加4.71億元，資產(chǎn)減值損失22.89億元，比上年同期增加10.1億元，增幅79%。其中貸款減值損失19.33億元，同比上升77.6%。
同期，該行關(guān)注類貸款104.77億元，占比4.79%，比上年底增長13.86億元、上升0.22個百分點。逾期貸款121.53億元，占比5.55%，比上年底增長約15.5億元、上升0.24個百分點;逾期90天以上貸款89.16億元，占比4.07%，比上年底增長約8.7億元、上升0.02個百分點。
而鄭州銀行的不良率已經(jīng)接近2.5%。業(yè)績預(yù)報顯示，截至2018年底，該行不良貸款率2.47%，比年初上升0.97個百分點;但本金或利息逾期90天以上貸款余額占不良貸款比，即不良貸款偏離度為95.36%，較年初下降75.77個百分點。
由于沒有披露最新的逾期貸款數(shù)據(jù)，逾期90天以上貸款對鄭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響尚未可知。截至2018年6月底，該行逾期貸款總額65.16億元，占比4.68%，比上年底下降3.61元、0.67個百分點，逾期90天以上貸款38.7億元，比上年底增加5.75億元，占比2.78%，比上年底上升0.22個百分點。
海峽銀行的不良率同樣較高。截至2016年底，其不良率為2.63%，比年初上升0.15個百分點。而在2017年底，該行不良貸款余額15.24元，比年初減少0.59萬元;不良貸款率2.3%比年初下降0.33個百分點。該行尚未披露2018年的最新數(shù)據(jù)。
城商行不良貸款一年多猛增65%
同國有大行、股份制銀行相比，城商行的不良貸款規(guī)模、不良率增長更快，資產(chǎn)質(zhì)量壓力相較也更大。
監(jiān)管最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月底，全國城商行不良貸款余額為2660億元，不良率為1.79%，規(guī)模比上年底增加837億元，不良率則上升了0.28個百分點，增幅分別超過24%、18%，明顯快于同業(yè)平均水平。
如果將時間拉長，城商行的資產(chǎn)質(zhì)量“劣變”更為明顯。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度末，全國城商行的不良貸款余額僅為1608億元。在不到兩年時間里，城商行的不良貸款規(guī)模便猛增了1052億元，增幅高達65%左右。
2017年底至2018年底，全國商業(yè)銀行的不良貸款，從約1.71萬億元上升到2.03萬億元，增加約3200萬元;不良率從1.74%上升至1.83%，僅上升了0.09個百分點，而2018年四季度不良率單季環(huán)比還出現(xiàn)了0.04個百分點的下降。
從不同類型銀行來看，大型商業(yè)銀行2017年底的不良貸款余額為7725億元，2018年底為7744億元，微增19億元;不良率則從1.53%降至1.41%，下降0.12個百分點;股份制銀行的不良貸款余額，從2017年底的3851億元，增至2018年底的4388億元，上升463億元，不良率1.71%，與上年底持平。
而在2017年一季度末，全國商業(yè)銀行不良貸款約1.58萬億元，不良率1.74%，到2018年底上升了約4500億元、0.1個百分點。國有大行、股份行同期的不良貸款增加了-154億元、795億元。
由此可見過去一年多時間里，城商行不良貸款上升之快。而隨著資產(chǎn)質(zhì)量的惡化，城商行的資產(chǎn)利潤率也在持續(xù)下降。
根據(jù)監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年一季度末，城商行整體資產(chǎn)利潤率為0.94%，二季度為0.91%，四季度末已經(jīng)降至0.83%。2018年一季度回升到0.9%之后，又開始逐步下滑，到2018年四季度已經(jīng)降至0.74%，比當年一季度大幅下降0.16個百分點，比上年一季度末大幅下降0.2個百分點。
