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9月15日消息,硅烷科技(835207)發(fā)布公告,公司在9月13日-14日通過北交所系統(tǒng)進行網(wǎng)下打新詢價,公司與保薦機構(gòu)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格為 5.66 元/股。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預計發(fā)行人募集資金總額為44,279.15 萬元,扣除發(fā)行費用 3,775.97 萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為 40,503.18 萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使,預計發(fā)行人募集資金總額為 50,921.02 萬元,扣除發(fā)行費用 4,240.66 萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為 46,680.36 萬元。
公告顯示,剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為327家,配售對象為616個,全部符合《發(fā)行安排及詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為36.18億股,整體申購倍數(shù)為82.58倍。
值得一提的是,本次發(fā)行價格確定后公司上市時市值約為17.71億元(超額配售選擇權(quán)行使前),18.38億元(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
根據(jù)此前的IPO戰(zhàn)投名單顯示,犀牛之星(深圳巨鹿投資管理企業(yè))、北京洪泰大業(yè)投資合伙企業(yè) 、共青城匯美盈創(chuàng)投資管理有限公司以及珠海潤璟企業(yè)管理合伙企業(yè)等10家戰(zhàn)投共擬認購2346萬股。
犀牛之星APP顯示,硅烷科技成立于2012年5月,公司主要從事電子級硅烷氣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為硅烷氣,副產(chǎn)品四氯化硅。公司通過技術(shù)研發(fā)團隊的不斷鉆研和實踐,成為國內(nèi)卓越的電子級硅烷氣體供應商,硅烷氣純度達到國際先進水平。目前公司的電子級硅烷氣生產(chǎn)線是國內(nèi)領先的百噸規(guī)模以上、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、設備國產(chǎn)化率達到90%的工業(yè)化生產(chǎn)裝置。
業(yè)績方面,2022年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元,同比增長37.64%,凈利潤為1億元,同比增長96.59%。
估值方面,本次硅烷科技IPO發(fā)行前市盈率為17.55倍,發(fā)行后市盈率為26.79倍。同行業(yè)上市公司華特氣體市盈率為108.24倍,金宏氣體為67.09倍。
根據(jù)發(fā)行計劃,公司將于9月19日進行網(wǎng)上網(wǎng)下現(xiàn)金申購。