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最近釩電池行業(yè)又有新動(dòng)作。

首先最重要的是，釩電池龍頭正式開啟IPO沖擊之路。

【資料圖】

據(jù)安信證券官網(wǎng)披露，大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。

大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)，即大連博融新材料有限公司，是國內(nèi)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)高性能釩制品以及全釩液流電池儲(chǔ)能介質(zhì)的企業(yè)，可年產(chǎn)各類釩材料近萬噸，建成世界首條GWh/年級(jí)大規(guī)模工業(yè)化釩電解液生產(chǎn)線。

資料顯示，其合資控股的大連融科建成了全球最大規(guī)模的釩電池儲(chǔ)能裝備生產(chǎn)基地和釩電解液生產(chǎn)基地，還建設(shè)了至今全球運(yùn)行時(shí)間最長的兆瓦級(jí)以上級(jí)全釩液流電池系統(tǒng)—遼寧法庫國電龍?jiān)磁P牛石儲(chǔ)能系統(tǒng)。

截至目前，公司累計(jì)裝機(jī)超過559MWh（含在建），是行業(yè)里裝機(jī)量最大的。

其次，11月12日，安徽省安慶市望江縣人民政府與常州中力控股集團(tuán)就全釩液流電池產(chǎn)線及裝備制造項(xiàng)目在常州市舉行簽約儀式。據(jù)悉此次簽約的全釩液流電池產(chǎn)線及裝備制造項(xiàng)目，總投資50.18億元，建設(shè)周期四年，主要進(jìn)行全釩液流電池電堆生產(chǎn)，打造全釩液流電池產(chǎn)線及裝備制造基地。

再一個(gè)，據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)11月9日?qǐng)?bào)道，近日中核匯能1GWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開標(biāo)。

大型項(xiàng)目開標(biāo)，龍頭與上市公司合作密切

事實(shí)上，此次中核匯能1GWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開標(biāo)，是國內(nèi)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)迎來的首個(gè)GWh級(jí)別集采開標(biāo)。

中標(biāo)候選名單中，包括大連融科、偉力得、液流儲(chǔ)能、國網(wǎng)電科院武漢南瑞、山西國潤儲(chǔ)能等5家企業(yè)。

從5家企業(yè)投標(biāo)價(jià)格來看，全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平均單價(jià)約3.1元/Wh，較此前開標(biāo)的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本高出1倍多。從全生命周期來看，鋰電池在實(shí)際運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目中壽命可能不足8年，但全釩液流電池壽命可達(dá)20年或更久，其單次循環(huán)成本低于鋰電儲(chǔ)能電池。

其中大連融科以單價(jià)2.65元/Wh，總價(jià)26.5億元成為中標(biāo)候選人第一名。

A股方面，10月25日，大連融科聯(lián)合釩鈦股份、國家電投集團(tuán)西南能源研究院有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，合作將圍繞著全釩液流電池儲(chǔ)能展開。

10月11日，大連融科與攀鋼集團(tuán)釩鈦股份簽署《合資協(xié)議》，雙方投資3161萬元成立合資公司四川釩融儲(chǔ)能科技有限公司，從事全釩液流電池電解液相關(guān)業(yè)務(wù)，合資公司將在2022年內(nèi)建設(shè)產(chǎn)能2000立方米/年電解液產(chǎn)線。

企業(yè)跨界入局不斷

釩電池需求持續(xù)上升，引來部分企業(yè)積極跨界布局。

氟化工龍頭永太科技11月初公告，逆共同投資杭州沐邦股權(quán)投資合伙企業(yè)，杭州沐邦將對(duì)從事全釩液流電池材料、電堆與系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)的杭州德海艾科能源科技有限公司進(jìn)行投資。

此外，以煤、電為主業(yè)的傳統(tǒng)能源企業(yè)永泰能源，公司在日前披露的2022年三季度報(bào)告中表示，公司與海德股份于今年9月設(shè)立德泰儲(chǔ)能，并通過德泰儲(chǔ)能正在開展全釩液流電池應(yīng)用示范項(xiàng)目。

事實(shí)上，此前也有行業(yè)龍頭跨界入局釩電池。

7月13日，龍佰集團(tuán)披露公告顯示，公司董事會(huì)于7月12日審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)釩鈦鐵精礦堿性球團(tuán)濕法工藝年產(chǎn)3萬噸五氧化二釩創(chuàng)新示范工程的議案》。該項(xiàng)目總投資25億元，分兩期實(shí)施，最終達(dá)到年產(chǎn)3.0萬噸98%五氧化二釩和720萬噸鐵精礦堿性球團(tuán)。

7月8日，鈦白粉行業(yè)的另一大龍頭中核鈦白也發(fā)布公告稱，公司擬與偉力得出資設(shè)立釩材料公司，共同推進(jìn)釩礦資源的開發(fā)、釩電解液的制造及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的落地，同時(shí)，雙方還將研究中核鈦白2GW源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目采用釩液流電池儲(chǔ)能進(jìn)行試點(diǎn)示范的方案。

資料顯示，自然界中釩和鈦是共生關(guān)系，當(dāng)前我國鈦白粉企業(yè)和釩企業(yè)，本質(zhì)上也是同一條產(chǎn)業(yè)鏈上的不同分支。和釩企一樣，鈦白粉企業(yè)用于制造二氧化鈦的原材料，也包括了釩鈦磁鐵礦和由該礦物提純后得到的高鈦渣，而無論是哪種，其提取鈦后得到的廢液里，都不可避免的含有釩的存在。

釩電池正處于產(chǎn)業(yè)化前夜

據(jù)國泰君安研報(bào)，此前成本是制約釩電池發(fā)展的核心原因。

根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》統(tǒng)計(jì)，全釩液流電池（釩電池）每千瓦投資成本在4500-6000元，而抽水儲(chǔ)能、鋰電池每千瓦成本在750~1200元、2500~-4500元，高成本使得釩電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用并不廣泛。

但目前，電堆成本的下降已逐步展開，成本下降進(jìn)入快車道，釩電池全生命周期性價(jià)比突出。

以典型項(xiàng)目測(cè)算，假設(shè)釩電池充放電次數(shù)達(dá)到1.2萬次，則全生命周期看釩電池的成本為0.72元/KWh，低于鋰電儲(chǔ)能0.80元/KWh的成本。若考慮釩電解液的回收，其全生命周期成本僅為0.48元/KWh，國泰君安指出，隨著釩電池產(chǎn)業(yè)化帶來的成本下降，未來釩電池儲(chǔ)能或逐漸擺脫補(bǔ)貼，達(dá)到經(jīng)濟(jì)性。

細(xì)分應(yīng)用方面，國泰君安認(rèn)為，釩電池安全性能突出，無燃燒風(fēng)險(xiǎn)；而從全生命周期來看，釩電池充放電對(duì)容量幾乎無損耗，全生命周期性價(jià)比突出；綜合來看，全釩液流電池是大規(guī)模儲(chǔ)能的最佳選擇，預(yù)計(jì)釩電池正處在產(chǎn)業(yè)化的前夜，伴隨儲(chǔ)能的發(fā)展，釩電池的滲透率將快速提升。

市場(chǎng)空間方面，浙商證券預(yù)計(jì)到2025年中國釩液流電池儲(chǔ)能將新增14.2GWh，裝機(jī)功率3.5GW，滲透率20%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模297億元，2021-2025年年復(fù)合增長率為92%。

哪些產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分有望受益？

資料顯示，全釩液流電池主要包括電解液、電堆、電控系統(tǒng)三大部分，據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，電堆和電解液是釩電池主要成本，合計(jì)占比達(dá)到75%左右，其中釩電解液成本約占40%，電堆成本約占35%，其他構(gòu)件成本占比25%左右。

光大證券表示，其中電解液和質(zhì)子交換膜有望充分受益。

1）電解液。

光大證券指出，隨著充放電時(shí)長的增加，釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的電解液成本占比提升，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中電解液成本占比達(dá)到50%，時(shí)長越長，電解液占比越高。

現(xiàn)在國內(nèi)生產(chǎn)電解液的企業(yè)主要包括釩鈦股份、河鋼股份、湖南銀峰等，其預(yù)計(jì)2025年釩電池拉動(dòng)的五氧化二釩需求分別為6.1萬噸（悲觀）和12.9萬噸（樂觀），假設(shè)五氧化二釩價(jià)格穩(wěn)定在10萬元/噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為61億元和129億元。

2）質(zhì)子交換膜。

質(zhì)子交換膜的作用是允許氫離子通過的同時(shí)阻止正負(fù)極電解液不同價(jià)態(tài)的釩離子的混合，需要具備很高的化學(xué)穩(wěn)定性及離子選擇性，目前使用的主要是全氟磺酸樹脂膜。質(zhì)子交換膜國內(nèi)僅有東岳集團(tuán)、蘇州科潤等具備量產(chǎn)能力。

光大證券預(yù)計(jì)2025年釩電池對(duì)質(zhì)子交換膜的需求分別為152萬（悲觀）和320萬平方米（樂觀），假設(shè)2025年質(zhì)子交換膜單價(jià)降至2000元/m2，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為30億元和64億元。

此外綜合成本、技術(shù)、市值彈性角度，光大證券表示可以關(guān)注：

1）在釩資源及生產(chǎn)方面有優(yōu)勢(shì)且逐步布局釩電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，釩鈦股份，河鋼股份、中核鈦白、永泰能源等；

2）在電堆的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上有一定生產(chǎn)壁壘的環(huán)節(jié)，如質(zhì)子交換膜等，關(guān)注東岳集團(tuán)等。

3）從市值彈性角度，關(guān)注釩鈦股份，河鋼股份、東岳集團(tuán)等。