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美的集團(tuán)吸收合并小天鵝雙雙大跌 高瓴小米“心里苦”
今日復(fù)牌的美的集團(tuán)與小天鵝A股價(jià)雙雙大跌。截至午間收盤，美的集團(tuán)報(bào)36.42元，跌幅9.63%;小天鵝A報(bào)42.73元，跌幅8.11%。
因美的集團(tuán)籌劃發(fā)行A股股份換股吸收合并無錫小天鵝股份有限公司(以下簡稱“小天鵝”)，美的集團(tuán)與小天鵝A于9月10日開市時(shí)起停牌。合并方美的集團(tuán)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信證券股份有限公司，被合并方小天鵝獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。
美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式，換股吸收合并小天鵝，即美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股(200418.SZ)股票。
美的集團(tuán)的換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)，即42.04元/股。小天鵝A股的換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予10%的溢價(jià)率確定，即50.91元/股。
小天鵝B股的換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予30%的溢價(jià)率確定，即48.41港元/股，折合人民幣42.07元/股。參照本次換股比例計(jì)算，美的集團(tuán)為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為3.42億股。
另據(jù)公告，美的集團(tuán)異議股東收購請求權(quán)價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日的收盤價(jià)40.30元/股的90%，即36.27元/股;小天鵝A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為41.85元/股;小天鵝B股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為32.55港元/股。
異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格打九折，價(jià)格調(diào)整只能下調(diào)不能上漲?10月25日晚間，深交所下發(fā)重組問詢函，要求說明換股價(jià)格溢價(jià)合理性，合并的必要性，異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)定價(jià)的合理性，且重組方案是否有利于充分保護(hù)中小股東的合法權(quán)益等。
美的集團(tuán)半年報(bào)顯示，截至上半年末，高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金、小米科技有限責(zé)任公司均出現(xiàn)在美的集團(tuán)的前十大流通股東中。
其中，高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金持股數(shù)量為1.08億股，占流通股比例為1.661%。
小米科技有限責(zé)任公司持股數(shù)量為8250.00萬股，占流通股比例為1.273%。
此外，中國證券金融股份有限公司持股數(shù)量為2.71億股，占流通股比例為4.189%;中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持股數(shù)量為7847.49萬股，占流通股比例為1.211%。
