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新城控股擬發(fā)行80億元公司債券 獲上交所反饋
1月23日，新城控股集團(tuán)股份有限公司2019年公開(kāi)發(fā)行公司債券已獲得上交所反饋。本次債券擬發(fā)行金額80億元(人民幣，單位下同)。
本次債券的承銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司及中山證券有限責(zé)任公司。
公告顯示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司有息負(fù)債。據(jù)了解，新城控股此前于2018年6月6日和9月7日分別獲準(zhǔn)發(fā)行47.27億元和21.60億元公司債券，募集資金擬用于償還公司存續(xù)的公司債券。
新城控股指出，本次債券的償債資金將主要來(lái)源于該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度，新城控股合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為235.69億元、279.69億元、405.26億元和247.94億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為18.36億元、30.19億元、60.29億元和31.21億元。
此外，2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度末，新城控股合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.54%、84.14%、85.84%和88.51%。
對(duì)此，新城控股認(rèn)為，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，需要資金量增加，導(dǎo)致公司整體負(fù)債上升。除非受重大市場(chǎng)波動(dòng)影響，鑒于公司擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和已完工項(xiàng)目大多處于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定，變現(xiàn)能力較強(qiáng)，因此公司償債能力基本保持穩(wěn)定，對(duì)利息支出的保障能力較強(qiáng)。
