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光刻膠板塊指數(shù)整體漲幅達(dá)7.04% 昨日板塊累計(jì)吸金8.76億元
5月27日，光刻膠板塊指數(shù)表現(xiàn)搶眼，整體漲幅達(dá)7.04%，位居大智慧板塊漲幅榜首位，當(dāng)日成交額為83.52億元，較前一個(gè)交易日增長(zhǎng)224.85%。
具體到個(gè)股方面，廣信材料、晶瑞股份、格林達(dá)、江化微、雅克科技等5只概念股漲停，芯碁微裝(14.35%)、容大感光(13.28%)、揚(yáng)帆新材(11.37%)、上海新陽(yáng)(11.17%)、芯源微(10.35%)、南大光電(9.72%)和奧普光電(9.36%)等個(gè)股漲幅也均逾9%。
對(duì)于今日光刻膠板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“目前信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，我國(guó)多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張，多家晶圓廠在加速驗(yàn)證導(dǎo)入本土KrF光刻膠。光刻膠是半導(dǎo)體光刻工藝的關(guān)鍵材料，當(dāng)前光刻膠供不應(yīng)求，帶動(dòng)光刻膠價(jià)格的上漲，光刻膠企業(yè)受益明顯。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)光刻膠市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度較快，基于供應(yīng)鏈安全性角度考慮，光刻膠國(guó)產(chǎn)化任務(wù)艱巨，因此在政策大力扶持的背景下，看好國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)的發(fā)展前景。”
光大證券表示，目前國(guó)內(nèi)高端光刻膠產(chǎn)品還處于研發(fā)狀態(tài)，與業(yè)內(nèi)最為先進(jìn)的光刻膠公司還存在差距，我國(guó)半導(dǎo)體材料的全球產(chǎn)能占比還存在著很大的提升空間。近期，國(guó)內(nèi)各光刻膠企業(yè)也在不斷加速自身的高端光刻膠研發(fā)進(jìn)度。
可以看到，光刻膠板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較好。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在36家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有34家，占比逾九成。其中，包括晶瑞股份、怡達(dá)股份、西隴科學(xué)、蘇大維格、芯源微、光華科技、彤程新材等在內(nèi)的15家公司2021年一季度均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。截至目前，光華科技、雅克科技等兩家公司率先披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，這兩家公司業(yè)績(jī)?nèi)款A(yù)喜。
“光刻膠是電子領(lǐng)域微細(xì)圖形加工的關(guān)鍵性材料，尤其是在集成電路制造與半導(dǎo)體分立器件的領(lǐng)域。如果說光刻機(jī)是芯片制造技術(shù)中的‘引擎’，那么光刻膠就是光刻機(jī)所需要的‘燃料’，隨著中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)新建晶圓廠的密集投產(chǎn)需求，光刻膠及其輔助材料也同步增長(zhǎng)，特別是疫情以來(lái)，市場(chǎng)需求的旺盛，國(guó)產(chǎn)材料替代的比重進(jìn)一步增加，國(guó)內(nèi)光刻膠生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)產(chǎn)銷兩旺的局面，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)得到大幅提升。”金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
受多重因素提振，當(dāng)前光刻膠概念股也得到市場(chǎng)資金的加倉(cāng)，5月27日，光刻膠板塊整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金8.76億元。其中，晶瑞股份大單資金凈流入居首，達(dá)到1.33億元，南大光電、奧普光電、上海新陽(yáng)、廣信材料、永太科技、大族激光、芯碁微裝等7只概念股當(dāng)日均受到5000萬(wàn)元以上大單資金追捧，這8只概念股合計(jì)大單資金凈流入達(dá)7.12億元。
華鑫證券行業(yè)策略分析師杜永宏指出，近期，電子材料市場(chǎng)研究公司TECHCET預(yù)測(cè)，2021年半導(dǎo)體制造所需的光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將同比增長(zhǎng)11%，達(dá)到19億美元。由于全球晶圓代工產(chǎn)能不足，產(chǎn)能擴(kuò)充一直在進(jìn)行中，光刻膠市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)TECHCET的數(shù)據(jù)，2021年—2025年，全球光刻膠市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.74%。目前光刻膠供應(yīng)極為短缺，國(guó)內(nèi)光刻膠行業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，看好國(guó)內(nèi)光刻膠龍頭晶瑞股份，ArF光刻膠進(jìn)展順利的上海新陽(yáng)和南大光電。
龍灝進(jìn)一步表示，從技術(shù)面來(lái)看，以光刻膠為生產(chǎn)的龍頭股從去年下半年以來(lái)股價(jià)調(diào)整較為充分，當(dāng)前市場(chǎng)資金涌入板塊龍頭股搶籌，相關(guān)龍頭股有望進(jìn)入上行通道。
