6月15日,港股特步國際大幅高開,盤中漲幅一度擴大至30%,觸及11.58港元,創(chuàng)歷史新高,市值超300億港元。截至發(fā)稿,特步國際漲25.90%,市值293億港元。
消息面上,特步國際公告稱,6月15日,公司直接全資附屬公司特步環(huán)球(擁有蓋世威及帕拉丁品牌)與投資者GSUM VII Holdings Limited訂立認購協(xié)議。
據(jù)此,特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬美元的零票息可換股債券。按換股價悉數(shù)轉換可換股債券后,將發(fā)行合共15,000股換股股份,相當于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經發(fā)行換股股份擴大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉換可換股債券后,公司于特步環(huán)球的股權將減少至約80%,而特步環(huán)球將成為公司的非全資附屬公司。
公告稱,集團擬將發(fā)行可換股債券的所得款項凈額用于現(xiàn)有債務再融資、營運資金及其他一般企業(yè)用途。
公告顯示,投資者GSUM VII Holdings Limited為一間于開曼群島注冊成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management,Ltd.(高瓴)為投資者的單一投資經理。
董事認為,債券發(fā)行可以低成本為公司提供額外資金,以償還其現(xiàn)有債務及優(yōu)化其融資架構,進一步加強公司的營運資金,并可能增強公司的股本基礎。