8月18日披露,如祺出行(廣州宸祺出行科技有限公司)向港交所遞表,中金公司、華泰金控、農(nóng)銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書(shū)披露,除了傳統(tǒng)的網(wǎng)約車出行服務(wù)外,如祺出行的業(yè)務(wù)還包括與自動(dòng)駕駛相關(guān)的Robotaxi服務(wù)、人工智能數(shù)據(jù)及模型解決方案以及高精地圖,以及為司機(jī)及運(yùn)力加盟商提供全套支持的生態(tài)服務(wù)。
截至2023年6月30日如祺出行主要在九個(gè)聚焦城市(其中大部分位于大灣區(qū))運(yùn)營(yíng),注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)2160萬(wàn)名。截至2022年其在大灣區(qū)的用戶滲透率超30%,市占率排名第二。
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據(jù)如祺出行方面透露,本次融資將主要用于自動(dòng)駕駛及Robotaxi的運(yùn)營(yíng)和研發(fā);出行服務(wù)產(chǎn)品的升級(jí)和效率提升;擴(kuò)大用戶群體、提升品牌知名度及市場(chǎng)份額。
值得注意的是,如祺出行的股東中國(guó)資含量占比極高。截至目前,廣汽和騰訊分別位列公司第一、二大股東,持股比例分別為19.89%及18.41%。此外,廣州公交集團(tuán)、自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸小馬智行、合肥國(guó)軒均有持股。
而在本次遞表申請(qǐng)IPO前,如祺出行剛剛“突擊”完成了8.42億元的B輪融資,由廣汽工業(yè)領(lǐng)投,多家產(chǎn)業(yè)基金及財(cái)務(wù)投資人跟投。
據(jù)弗若斯特沙利文的資料,2022年中國(guó)智慧出行的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2526億元,預(yù)計(jì)將在2030年增至14653億元,到2035年將進(jìn)一步增至23652億元,2023-2030年的復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)23.4%。
與此同時(shí),2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)123.6億元,預(yù)計(jì)2023-2030年市場(chǎng)規(guī)模將從169.7億元增長(zhǎng)至661.3億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%。于2035年,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1028.2億元。
財(cái)報(bào)顯示,2020-2022年及2023年上半年,如祺出行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.04億元、10.14億元、13.68億元及9.13億元;同期分別虧損2.99億元、6.85億元、6.27億元及3.45億元。
分業(yè)務(wù)來(lái)看,出行服務(wù)仍是如祺出行目前的核心主營(yíng)業(yè)務(wù),近三年的營(yíng)收占比均在九成左右。
從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看,如祺出行網(wǎng)約車服務(wù)的訂單量由2020年的1670萬(wàn)單增加至2022年的6600萬(wàn)單,年復(fù)合增長(zhǎng)率為98.9%;交易額由2020年的4.89億元增加至2022年的17.57億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為89.6%。
不過(guò),2020-2022年及2023年,如祺出行的營(yíng)業(yè)成本分別為4.96億元、12.57億元、15.14億元及9.83億元,分別為同期營(yíng)收的122.8%、124.2%、110.7%及107.7%,對(duì)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)形成了壓力。如祺方面表示,期間向司機(jī)支付的服務(wù)費(fèi)用為營(yíng)業(yè)成本的最大組成部分。
此外,如祺出行還提示稱,出行服務(wù)市場(chǎng)仍在發(fā)展,平臺(tái)在用戶留存、司機(jī)參與度、未來(lái)擴(kuò)張等方面的運(yùn)營(yíng)效率將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。而公司業(yè)務(wù)集中于大灣區(qū),也可能受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。