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央行等多部門再提支持房企融資后，龍湖11億中票發(fā)行落地
房企融資再次迎來監(jiān)管重磅支持。
8月30日，中國人民銀行舉行金融支持民營企業(yè)發(fā)展工作推進會，國家金融監(jiān)督管理總局、上海證交所、深圳證交所相關領導參加會議。參會企業(yè)包括新希望、冠群信息、國能日新、星際榮耀、龍湖集團、新城控股等多家企業(yè)。
(資料圖)
上交所相關負責人表示，抓住房地產(chǎn)市場這個牽一發(fā)而動全身的領域，保持房企股債融資渠道總體穩(wěn)定，支持正常經(jīng)營房企合理融資需求，“一企一策”穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風險，推動民營房企股債融資項目案例落地。
證監(jiān)會相關負責人表示，要推動化解房地產(chǎn)等領域的突出風險，推動民營上市公司完善公司治理結(jié)構(gòu)，落實服務制度改革的要求，建立健全內(nèi)部責任體系等；支持房地產(chǎn)上市公司在資本市場融資，穩(wěn)妥應對民營房地產(chǎn)企業(yè)的風險。
同日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布通知稱，繼續(xù)加大“第二支箭”服務力度，支持符合條件的產(chǎn)業(yè)類及地產(chǎn)民營企業(yè)、科技創(chuàng)新公司等在債券市場融資，擴大民營企業(yè)債券融資支持工具覆蓋面，惠及更多中低信用等級民營企業(yè)發(fā)行主體。
監(jiān)管“喊話”后，隨即有房企融資“大單”落地。
8月30日，龍湖成功發(fā)行2023年第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模11億元，期限3年。該債券由中債增進提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，由中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行以及中國郵政儲蓄銀行四大國有銀行聯(lián)合承銷。
據(jù)悉，這是自去年以來，龍湖第三次發(fā)行中債增進擔保中票。2022年8月，龍湖發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)，規(guī)模15億元；2022年11月，龍湖發(fā)行規(guī)模為20億元的中期票據(jù)，至今累計發(fā)行中債增進債券規(guī)模46億元，是目前發(fā)行規(guī)模最大的房企。
今年以來，房地產(chǎn)公司中新湖中寶、新城控股、中駿集團、金輝集團等先后成功發(fā)行中債增進債券，規(guī)模分別為7億元、8.5億元、7億元、8億元。不過整體來看，房企債券融資仍面臨規(guī)?？s水的現(xiàn)狀，今年前7個月，民營房企信用債發(fā)行規(guī)模僅約165.5億元。
目前，民營房企二級市場債券價格過低，投資者沒有從一級市場上購買新發(fā)債券的動力。相較而言，得到中債增的特殊增信實現(xiàn)發(fā)債，是房企融資的有力補充。不過，中債增自身也需進行風險管理，在為企業(yè)提供擔保時，通常需要相應的反擔保。
為改善民營房企融資困境，此前便有業(yè)內(nèi)專家建議，在信貸融資方面，要提高商業(yè)銀行對民營房企的信貸支持意愿和能力；在發(fā)債融資方面，對“第二支箭”支持擴容增量，后續(xù)在發(fā)債增信的擔保主體、擔保方式等方面擴圍、放松條件，讓更多民營房企受益。
中國人民銀行在30日召開的金融支持民營企業(yè)發(fā)展工作推進會，便提出將在債券方面推動民營企業(yè)債券融資支持工具擴容、增量、提效，擴大民營企業(yè)債券融資規(guī)模，鼓勵和引導機構(gòu)投資者尤其是銀行，加大對民營企業(yè)債券的配置。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認為，8月27號證監(jiān)會指出，房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。今天再次特別強調(diào)，保持房企股債融資渠道總體穩(wěn)定，支持正常經(jīng)營房企合理融資需求，表明監(jiān)管部門將進一步加大力度支持房企發(fā)債及股權(quán)融資，呵護及提振房地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境持續(xù)提升。
“目前房企發(fā)債受益企業(yè)較少，特別是增信發(fā)債支持，只有10多家個別民營房企受益?！彼Q，“第三支箭”股權(quán)融資方面，有接近30家A股房企申請股權(quán)再融資，證監(jiān)會批復同意的只有6家，落地速度不及預期。后續(xù)監(jiān)管部門對于民營房企發(fā)債融資及股權(quán)融資將加快推進，民營房企發(fā)債及股權(quán)融資落地將提速。
此外，上交所還提到“一企一策”化解大型房企債券違約風險。劉水表示，目前數(shù)十家民營房企發(fā)生債務違約，而且房企債務風險仍在蔓延?！耙黄笠徊摺狈€(wěn)妥化解大型房企債券違約風險，表明對大型房企債務違約風險將制定針對性措施進行化解，大型房企在融資方面將會受到特別的支持。
