根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2017年6月30日為基準(zhǔn)日,采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果,國(guó)電電力標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)賬面值合計(jì)389.55億元,評(píng)估值合計(jì)512.54億元,增值率31.57%,權(quán)益評(píng)估值374.49億元;中國(guó)神華標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)賬面值合計(jì)384.42億元,評(píng)估值合計(jì)465.74億元,增值率21.15%,權(quán)益評(píng)估值277.10億元。上述評(píng)估值已經(jīng)國(guó)電集團(tuán)和國(guó)家能源集團(tuán)分別備案。
本次資產(chǎn)評(píng)估交易定價(jià)主要用于確定合資公司中合資雙方的股權(quán)比例?;谏鲜鼋?jīng)備案的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值,經(jīng)合資雙方協(xié)商,國(guó)電電力持有合資公司57.47%股權(quán),中國(guó)神華持有合資公司42.53%股權(quán)。
合資公司名稱以最終工商登記名稱為準(zhǔn),注冊(cè)地為北京市朝陽(yáng)區(qū),注冊(cè)資本為100億元,其中,國(guó)電電力出資額為574735.79萬(wàn)元;中國(guó)神華出資額為425264.21萬(wàn)元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司重組的通知》批準(zhǔn),神華集團(tuán)與國(guó)電集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組,神華集團(tuán)更名為“國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司”,作為重組后的母公司,吸收合并國(guó)電集團(tuán)。預(yù)計(jì)合并后的國(guó)家能源集團(tuán)將在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)成為國(guó)電電力和中國(guó)神華的控股股東。
國(guó)電電力表示,國(guó)電電力和中國(guó)神華在深入研究、充分協(xié)商、力求解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上,選擇雙方資產(chǎn)區(qū)域重合度較高的火電發(fā)電業(yè)務(wù)進(jìn)行整合,將有效解決國(guó)電電力與中國(guó)神華在相關(guān)區(qū)域發(fā)電業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。
交易后,國(guó)電電力控股裝機(jī)容量將增至8036.29萬(wàn)千瓦,增幅51%;中國(guó)神華將對(duì)合資公司采用權(quán)益法進(jìn)行核算,對(duì)歸屬母公司所有者權(quán)益影響較小。