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中利集團(tuán)百億元收購 財(cái)務(wù)顧問申萬宏源發(fā)研報(bào)王婆賣瓜
停牌接近半年的中利集團(tuán)(13.520,0.02,0.15%)(002309.SZ)于7月30日復(fù)牌，當(dāng)日過半交易時(shí)間封于跌停，尾盤拉升收跌5.59%。昨日，中利集團(tuán)股價(jià)持續(xù)低位震蕩，尾盤翻紅微漲，截至收盤中利集團(tuán)報(bào)13.52元，漲幅0.15%。
停牌前兩個(gè)交易日，中利集團(tuán)股價(jià)放量異動、劇烈震蕩，2月1日振幅高達(dá)12.47%，2月2日振幅為6.71%。
中利集團(tuán)今年2月5日開市起停牌。2月7日，中利集團(tuán)召開了第四屆董事會2018年第二次臨時(shí)會議，會議審議通過了《關(guān)于對外投資暨增資深圳市比克動力電池有限公司的議案》。
為拓展公司在新能源電池行業(yè)的發(fā)展，中利集團(tuán)擬以自有及自籌資金向深圳市比克動力電池有限公司(以下簡稱“比克動力”)增資人民幣3億元(其中802.10萬元計(jì)入注冊資本，2.92億元計(jì)入資本公積)，占比克動力2.93%股權(quán)。
4月4日，中利集團(tuán)公告收購比克動力1.95%股權(quán)。中利集團(tuán)擬以自籌資金人民幣2億元收購西藏浩澤商貿(mào)有限公司(以下簡稱“西藏浩澤”)持有的比克動力1.95%的股權(quán)。本次交易完成后，公司持有的比克動力的股權(quán)由2.93%增至4.88%。
5月5日，中利集團(tuán)公告收購比克動力3.41%股權(quán)。中利集團(tuán)擬以自籌資金人民幣3.5億元收購西藏浩澤持有的比克動力3.41%的股權(quán)。本次交易完成后，公司持有的比克動力的股權(quán)由4.88%增至8.29%。
截至目前，中利集團(tuán)已花費(fèi)8.5億元現(xiàn)金，持有比克動力8.29%股權(quán)，以此估算，比克動力估值為102.53億元人民幣。
7月28日，中利集團(tuán)發(fā)布繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組暨股票復(fù)牌公告。公告稱本次交易的方式初步為擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購比克動力剩余股權(quán)，并將以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告確認(rèn)的評估值為基礎(chǔ)協(xié)商確定收購資產(chǎn)的最終作價(jià)。
截至目前，本次重大資產(chǎn)重組的方案仍在進(jìn)一步論證中，尚存在重大不確定性，具體方案以公司后續(xù)股東大會審議通過的重組方案中確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
中利集團(tuán)聘請申萬宏源(4.440,0.00,0.00%)證券承銷保薦有限責(zé)任公司、天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、上海東洲資產(chǎn)評估有限公司、國浩律師(南京)事務(wù)所作為本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)和法律顧問。
中利集團(tuán)2月5日停牌四天后，也即2月9日，申萬宏源發(fā)布題為《增資入股比克動力，進(jìn)軍新能源動力電池》的研報(bào)，分析師為劉曉寧。研報(bào)稱，2018年2月7日，公司發(fā)布公告稱擬用自有及自籌資金以現(xiàn)金方式向比克動力增資人民幣3億元，本次增資完成后，中利集團(tuán)持有比克動力2.93%股權(quán)。若公司順利完成增資入股比克動力，且暫不考慮比克動力未來業(yè)績增長，我們上調(diào)公司投資收益的預(yù)測，預(yù)計(jì)17-19年歸母凈利潤分別為3.11億元、4.41億元、5.62億元(調(diào)整前分別為3.11億元、4.28億元、5.5億元)，每股收益分別為0.36、0.50、0.64元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為40倍、29倍、22倍。維持“增持”評級。
業(yè)內(nèi)人士向中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者質(zhì)疑稱，中利集團(tuán)停牌期間，身為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的申萬宏源發(fā)研報(bào)唱多自家保薦項(xiàng)目是否合適，是否真的完全不知情還是暗藏貓膩?(記者 魏京婷)
