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美元?jiǎng)?chuàng)逾三周新高 黃金期貨收低并錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌
周五(9月17日)美元觸及逾三周高位，受周四公布的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期支撐，該數(shù)據(jù)支持了美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前縮減資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃的預(yù)期。黃金期貨收低，并錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，以及連續(xù)第二周下跌，美元在下周美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議前走強(qiáng)，使金價(jià)承壓。隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫，美國(guó)墨西哥灣石油生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，油價(jià)走低，從7月底以來(lái)的最高水平回落。
商品收盤方面，COMEX12月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1751.40美元/盎司;WTI10月原油期貨收跌0.64美元，跌幅0.88%，報(bào)71.97美元/桶，本周累漲逾3.0%，連續(xù)第四周上漲;布倫特11月原油期貨收跌0.33美元，跌幅0.43%，報(bào)75.34美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.9%，報(bào)4432.99點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.5%，報(bào)34584.88點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.9%，報(bào)15043.97點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.2%，報(bào)15333.47點(diǎn)。
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國(guó)股市周五大幅收低，遭遇廣泛拋售，受多種因素共同影響，包括強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、對(duì)企業(yè)增稅的擔(dān)憂、德爾塔變種病毒以及美聯(lián)儲(chǔ)可能改變縮減資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)間表。美國(guó)三大股指均收挫，納斯達(dá)克指數(shù)受到打擊，因美債收益率上升令領(lǐng)頭羊成長(zhǎng)股承壓。成交量和波動(dòng)性在接近收盤時(shí)急升，因每個(gè)季度出現(xiàn)一次的“三巫聚首日”，即股票期權(quán)、股指期貨和股指期權(quán)合約同時(shí)到期。
LenoxWealthAdvisors首席投資官DavidCarter表示，市場(chǎng)正在艱難應(yīng)對(duì)因增稅而收緊財(cái)政政策的前景，以及因美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債而收緊貨幣政策的前景。今日股市略顯疲軟，也部分歸因于不佳的消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)，Carter補(bǔ)充道，這引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即Delta變種可能會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
企業(yè)稅的潛在上調(diào)可能會(huì)侵蝕盈利，也令市場(chǎng)承壓，民主黨領(lǐng)導(dǎo)人尋求將企業(yè)稅的最高稅率從目前的21%提高到26.5%。
貴金屬與原油
金價(jià)周五持穩(wěn)，在前一交易日的嚴(yán)重拋售中小幅反彈的趨勢(shì)失去動(dòng)能，因美元上漲，投資者關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的縮減策略。盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen稱，今天市場(chǎng)已經(jīng)企穩(wěn)，但我們需要看到金價(jià)保持在每盎司1780美元上方，然后才能斷言進(jìn)一步跌向1700美元以下數(shù)月低點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)消除。
本周稍早，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月零售銷售意外增長(zhǎng)，重新點(diǎn)燃了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)盡早縮減資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃的擔(dān)憂，提振了美元，導(dǎo)致金價(jià)周四大跌近3%。
RJOFutures高級(jí)市場(chǎng)策略師DanielPavilonis表示，市場(chǎng)已經(jīng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將放慢購(gòu)債步伐，這將帶動(dòng)美債收益率走高。這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)不是好兆頭，金價(jià)很可能會(huì)回落。
美元觸及至三周高位，使得黃金對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)更加昂貴，而指標(biāo)美債收益率也有所上升。
現(xiàn)在市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)9月21-22日的會(huì)議，投資者期待從中了解減碼債券購(gòu)買時(shí)機(jī)的線索
油價(jià)周五下跌，美油尾盤跌0.76%，報(bào)71.82美元/桶，因美國(guó)墨西哥灣的能源公司在接踵而至的颶風(fēng)導(dǎo)致該地區(qū)停產(chǎn)后重新開始生產(chǎn)。
RystadEnergy的石油市場(chǎng)分析師NishantBhushan表示，油價(jià)在過(guò)去幾天達(dá)到如此高的水平，顯然是由于供應(yīng)中斷和庫(kù)存減少，所以現(xiàn)在美國(guó)石油產(chǎn)量正在恢復(fù)，油價(jià)如預(yù)期的那樣走低。
在颶風(fēng)“尼古拉斯”和“艾達(dá)”導(dǎo)致離岸石油產(chǎn)量減少2600萬(wàn)桶后，墨西哥灣開始恢復(fù)原油出口。外媒周四報(bào)道，美國(guó)墨西哥灣仍約有28%的原油產(chǎn)量在停產(chǎn)。
外匯
隨著全球市場(chǎng)轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)，美國(guó)股市和大宗商品下跌，美元指數(shù)攀升至近四周高點(diǎn)。周五匯市普遍平靜，在下周包括美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行和英國(guó)央行在內(nèi)的一系列重要央行會(huì)議之前，交易員們不愿意大舉建立新頭寸。
美元指數(shù)尾盤上漲0.38%至93.22，為8月23日以來(lái)最高水平，該指數(shù)本周累計(jì)漲幅0.65%，為截至8月20日當(dāng)周以來(lái)的最大漲幅。最近的交易模式顯示，美元的漲勢(shì)通常在當(dāng)月20日左右達(dá)到頂峰。美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升至1.37%。
美國(guó)密西根大學(xué)9月消費(fèi)者信心指數(shù)小幅上升至71，8月終值為70.3，但分析師表示，總體而言，這一提升與紐約聯(lián)儲(chǔ)和費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)調(diào)查中的改善程度相距甚遠(yuǎn)。密西根大學(xué)調(diào)查公布后，美元守住漲幅。
美聯(lián)儲(chǔ)下周將舉行為期兩天的貨幣政策會(huì)議，預(yù)計(jì)將就放慢每月的購(gòu)債步伐展開討論，同時(shí)將任何實(shí)際變化與美國(guó)9月及以后的就業(yè)增長(zhǎng)聯(lián)系在一起。
凱投宏觀(CapitalEconomics)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家JonathanPetersen在其最新研究報(bào)告中寫道，盡管我們對(duì)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)是否會(huì)制定縮減資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃表示懷疑，但鑒于周期性通脹壓力不斷加大，新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)可能會(huì)讓人們對(duì)其反應(yīng)機(jī)制有所了解。我們的觀點(diǎn)仍是，美國(guó)通脹居高不下的時(shí)間將超過(guò)FOMC和投資者目前的預(yù)期，進(jìn)而支撐美國(guó)收益率上升和美元走強(qiáng)。
歐元兌美元跌0.36%至1.1725，收于8月23日以來(lái)最低水平。巴克萊外匯策略全球主管MarvinBarth表示，我們繼續(xù)預(yù)測(cè)歐元將在G-10貨幣中表現(xiàn)最弱，預(yù)計(jì)明年歐元會(huì)繼續(xù)跌向1.15;其認(rèn)為，德國(guó)大選和缺乏財(cái)政聯(lián)盟對(duì)匯率構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
歐元兌瑞郎依然堅(jiān)挺，美元兌瑞郎在突破阻力位后處于5個(gè)月高點(diǎn)。美元兌日元上漲0.17%至109.92，受空頭回補(bǔ)以及日本投資者繼續(xù)海外投資的預(yù)期影響。
英鎊兌美元下跌0.41%至1.3739;英國(guó)8月零售銷售意外連續(xù)第四個(gè)月下滑，創(chuàng)下至少25年來(lái)最大降幅;不過(guò)，由于投資者將英國(guó)央行升息時(shí)間預(yù)估提前至2022年年中，英鎊仍受到支撐。
貿(mào)易敏感貨幣逆轉(zhuǎn)紐約早盤漲勢(shì)，美元兌加元上漲0.64%至1.2764，在選舉前最后一個(gè)周末即將來(lái)臨之際，加拿大總理特魯多和他的保守黨對(duì)手接近打平，特魯多連任概率仍較大。紐元兌美元下跌0.51%至0.7039;澳元兌美元下跌0.18%至0.7279
國(guó)際要聞
【拜登警告稱：如果美國(guó)債務(wù)違約，恐怕養(yǎng)老金支付都將成問(wèn)題】美國(guó)白宮周五發(fā)警告函給州和地方政府，稱“觸及債務(wù)上限可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)不穩(wěn)，失業(yè)率料上升，勞動(dòng)力市場(chǎng)可能失去數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位”，美國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，并遏制聯(lián)邦援助款的發(fā)放。白宮敦促國(guó)會(huì)提高或暫停聯(lián)邦借款上限，避免發(fā)生債務(wù)危機(jī)。拜登在警告函中表示，救災(zāi)資金，醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)劃(Medicaid)、兒童健康保險(xiǎn)計(jì)劃以及用于教育，基礎(chǔ)設(shè)施和兒童營(yíng)養(yǎng)的資金可能會(huì)中斷。
【美聯(lián)儲(chǔ)周五(9月17日)逆回購(gòu)工具使用規(guī)模為1.218萬(wàn)億美元，創(chuàng)歷史新高】
【歐洲央行管委Makhlouf：一些歐洲央行官員認(rèn)為通脹預(yù)測(cè)太低。我們中的一些人確實(shí)認(rèn)為，目前對(duì)2023年通脹率達(dá)到1.5%的預(yù)測(cè)過(guò)低。需要進(jìn)行討論和辯論，雖然通脹加速是暫時(shí)的，但如果你把眼光放遠(yuǎn)一點(diǎn)，幾乎超過(guò)中期，我同意壓力可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間】
【IHSMarkit以史無(wú)前例力度下調(diào)汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)分析師感到震驚】由于全球芯片短缺，IHSMarkit又對(duì)其今年以來(lái)已經(jīng)在持續(xù)下調(diào)的產(chǎn)量預(yù)測(cè)做出了前所未有力度的調(diào)整。IHSMarkit將今年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)6.2%，即502萬(wàn)輛，并將明年的預(yù)測(cè)下調(diào)9.3%，即845萬(wàn)輛。此次預(yù)期修訂反映了汽車行業(yè)在供應(yīng)鏈災(zāi)難中所面臨的挑戰(zhàn)。分析師周五對(duì)IHS的預(yù)期修訂表示震驚。“下調(diào)2022年預(yù)期是個(gè)大意外，”瑞信的DanLevy寫道。“據(jù)我們所知，這是IHS有史以來(lái)最大幅度的年度預(yù)期下調(diào)。”
國(guó)內(nèi)要聞
【投資者門檻50萬(wàn)!北交所第三批規(guī)則來(lái)了即日起啟動(dòng)投資者預(yù)約開戶】北交所發(fā)布《北京證券交易所投資者適當(dāng)性管理辦法(試行)》：個(gè)人投資者參與本所市場(chǎng)股票交易，申請(qǐng)權(quán)限開通前20個(gè)交易日證券賬戶和資金賬戶內(nèi)的資產(chǎn)日均不低于人民幣50萬(wàn)元(不包括該投資者通過(guò)融資融券融入的資金和證券)，參與證券交易24個(gè)月以上。
【上期所：經(jīng)研究決定，自2021年9月23日交易(即9月22日晚夜盤)起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手】
【中國(guó)秋糧旺季收購(gòu)預(yù)計(jì)同比多增200億斤】中國(guó)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局糧食儲(chǔ)備司司長(zhǎng)秦玉云17日透露，由于各地多措并舉抓好秋糧生產(chǎn)，中國(guó)中晚稻播種面積保持穩(wěn)定，玉米播種面積增加較多，秋糧有望再獲豐收，相應(yīng)地，收購(gòu)量也將增加。據(jù)調(diào)度各地情況，預(yù)計(jì)秋糧旺季收購(gòu)3500億斤左右，同比增加200億斤左右。
【航運(yùn)價(jià)格一漲再漲，何時(shí)降溫仍難預(yù)測(cè)】當(dāng)前，國(guó)際航運(yùn)價(jià)格已漲至風(fēng)口浪尖，由于商品需求激增加上疫情打亂供應(yīng)鏈導(dǎo)致運(yùn)價(jià)暴增，全球航運(yùn)業(yè)日均收益創(chuàng)13年新高。多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著航運(yùn)價(jià)格不斷刷出歷史新高，風(fēng)險(xiǎn)也在日益加劇，一方面由于運(yùn)費(fèi)上漲采購(gòu)成本增加，一些需求正在減少;另一方面不少船公司不斷新上造船、造箱項(xiàng)目，一旦供需斷裂將帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。目前業(yè)內(nèi)對(duì)于運(yùn)價(jià)何時(shí)能降仍沒有確定的共識(shí)，但可以肯定的是高企的價(jià)格正使得風(fēng)險(xiǎn)不斷提升，相關(guān)公司應(yīng)該開始為后路著想。
