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疫情擔(dān)憂重燃美元飆升 黃金創(chuàng)逾一周新低
11月19日美元逼近本周早些時候創(chuàng)下的近16個月高點(diǎn)，歐洲新一輪疫情復(fù)燃提振了美元避險需求。受美元走強(qiáng)拖累，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)11月11日以來新低至1843.12美元/盎司，此前美聯(lián)儲官員表示可能需要考慮加快購債減碼步伐，這令金價承壓。歐洲疫情反撲引發(fā)復(fù)蘇擔(dān)憂，美油一度跌逾4%，刷新10月7日以來低點(diǎn)至75.09美元/桶，同時投資者也在權(quán)衡主要經(jīng)濟(jì)體釋出原油儲備為油價降溫的可能性。
周五(11月19日)美元再度升上96關(guān)口，投資者尋求避險，歐元大幅下跌，奧地利宣布將在全國范圍內(nèi)實(shí)施防疫封鎖，德國衛(wèi)生部長也表示不能排除實(shí)施進(jìn)一步限制措施的可能性。黃金期貨創(chuàng)一周來最低收盤價，此前美聯(lián)儲官員表示可能需要考慮加快購債減碼步伐，這令金價承壓。布油跌逾3%，創(chuàng)10月1日以來新低至78.05美元/桶，歐洲新冠病例數(shù)激增可能減緩經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報1851.60美元/盎司。 WTI 1月原油期貨收跌2.47美元，跌幅3.15%，報75.94美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌2.35美元，跌幅2.89%，報78.89美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.1%，報4697.96點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.8%，報35601.98點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.4%，報16057.44點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲0.6%，報16573.34點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌0.9%，報2343.161點(diǎn)。
全球主要市場行情一覽
美國股市周五下跌，之前美聯(lián)儲官員發(fā)表了鷹派言論，另外投資者也擔(dān)憂歐洲新一輪疫情可能引發(fā)更多防疫封鎖措施。能源、金融和工業(yè)股等對經(jīng)濟(jì)敏感的行業(yè)類股下跌，科技股權(quán)重較高的納斯達(dá)克100指數(shù)跑贏主要基準(zhǔn)指數(shù)。雖然受強(qiáng)勁的企業(yè)盈利支撐，股市徘徊在紀(jì)錄高點(diǎn)附近，但在通脹加劇之際，疫情再燃可能會阻止經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
Ally Invest的高級投資策略師Callie Cox表示，這是股市在嚴(yán)峻形勢下再一次挑戰(zhàn)重力的一周，這條路并不容易。投資者仍在消化通脹失控的風(fēng)險，并同時面對Covid病例飆升和歐洲實(shí)施新一輪限制措施的局面。
貴金屬與原油
周五金價下跌，受美元走強(qiáng)拖累，現(xiàn)貨黃金一度跌0.85%，創(chuàng)11月11日以來新低至1843.12美元/盎司;此前美聯(lián)儲官員表示可能需要考慮加快購債減碼步伐，因經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁、通貨膨脹上升。
美聯(lián)儲副主席Richard Clarida表示，他會密切關(guān)注從現(xiàn)在到12月政策會議前公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，在該次會議上，討論更大幅度縮減購債可能是合適的。之前，美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)呼吁及早縮減經(jīng)濟(jì)支持措施，以幫助制定收緊的貨幣政策;沃勒表示，美聯(lián)儲應(yīng)加快縮減購債規(guī)模的步伐，以便為升息留出更多空間;
美元因此上漲，損害了黃金對外國投資者的吸引力。不過，在一系列有關(guān)通脹和貨幣政策的矛盾觀點(diǎn)背后，金價本周一直在不到30美元的區(qū)間波動。
道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示，金價有點(diǎn)陷入高通脹和滯脹憂慮的論戰(zhàn)，以及對央行收緊政策的押注。
油價周五大跌，美油一度跌逾4%，創(chuàng)10月7日以來新低至75.09美元/桶;布油跌穿每桶80美元，歐洲新冠病例數(shù)激增可能減緩經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，同時投資者也在權(quán)衡主要經(jīng)濟(jì)體釋出原油儲備為油價降溫的可能性。
在作為近月合約的最后一天，12月美國原油期貨合約下跌2.91美元，跌幅3.6%，報每桶76.10美元。兩大指標(biāo)原油本周都連續(xù)第四周下跌，為自2020年3月以來首次。
Futures高級分析師Phil Flynn稱，對未知因素的恐懼正在打壓市場情緒，Price 擔(dān)憂的是將在下周的感恩節(jié)假期期間看到某種形式的協(xié)調(diào)釋放石油儲備，那時交易量通常很低，于是會出現(xiàn)大行情。
不過高盛分析師Damien Courvalin和Callum Bruce在報告中寫道，由于交投清淡，原油價格周五的跌幅“超過了實(shí)際的基本面風(fēng)險”。重申第四季度均價85美元/桶的預(yù)測。高頻庫存數(shù)據(jù)顯示，過去四周的供需失衡狀況約為200萬桶/日，如此嚴(yán)重的供應(yīng)缺口，實(shí)際上足以消化油價看漲論點(diǎn)當(dāng)前的阻力，而油價下跌實(shí)際上降低了釋放戰(zhàn)略石油儲備的可能性。
外匯
美元周五上漲，投資者尋求避險，此前奧地利成為西歐第一個重新實(shí)施全面封鎖以遏制新冠疫情的國家，德國也表示可能效仿，導(dǎo)致歐元走低。除兌日元之外，美元兌其他G-10貨幣均走強(qiáng);挪威克朗表現(xiàn)尤差。
美元指數(shù)漲0.50%，至96.02，接近周三觸及的16個月高位96.26;本周，美元上漲0.95%。美聯(lián)儲副主席克拉里達(dá)稱，我會密切關(guān)注從現(xiàn)在到12月的會議前的數(shù)據(jù)，在這次會議上討論加快正在進(jìn)行的縮減資產(chǎn)負(fù)債表的速度很可能是適當(dāng)?shù)摹?/p>
美聯(lián)儲理事沃勒稍早表示，如果高通脹和就業(yè)增長勢頭持續(xù)，美聯(lián)儲應(yīng)加快縮減購債規(guī)模的步伐，為提前升息留出更多空間。
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，美元目前肯定受益于美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)的跡象，以及對病毒的再度擔(dān)憂導(dǎo)致的避險資金流。
與此同時，在歐洲感染激增以及對其他地方，尤其是美國，加息速度將加快的預(yù)期增強(qiáng)之際，歐元兌美元下跌0.71%，至1.1290，稍早曾觸及1.1250美元的2020年7月來最低。本周，歐元兌美元下跌超過1%。
歐元兌瑞郎一度跌0.75%至1.0447，為2015年7月以來最低水平，因避險貨幣需求和歐洲收益率下行。
同樣被視為避險貨幣的日元在奧地利宣布封鎖后走強(qiáng)，美元兌日元跌0.24%至113.99，本周則基本持平;關(guān)鍵支撐位在11月9日低點(diǎn)112.73，期權(quán)相關(guān)賣盤料令其遇阻115附近;隨著歐元兌日元測試在127.93附近的雙底支撐，該貨幣對隱含波動率大幅上升。
隨著英國國債收益率走低，英鎊兌美元下跌0.32%至1.3451;但本周漲0.28%，因歐元兌英鎊下跌;歐元兌英鎊周五跌0.4%，僅高于周四創(chuàng)下的年內(nèi)新低0.8383。
通常被視為高風(fēng)險的與大宗商品相關(guān)貨幣，如澳元、紐元和加元，均出現(xiàn)下跌。加元和澳元周五觸及六周低點(diǎn)。美元兌加元漲0.30%至1.2640;澳元兌美元跌0.58%，報0.7235;紐元兌美元下跌0.57%，報0.7004。
國際要聞
【美聯(lián)儲副主席及理事同日發(fā)聲，稱可能需討論加快縮減購債規(guī)?！績晌幻缆?lián)儲官員周五表示，在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長、通脹上升之際，美聯(lián)儲可能需要考慮加快縮減購債規(guī)模;美聯(lián)儲副主席Richard Clarida表示，我會密切關(guān)注從現(xiàn)在到12月政策會議前公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。在該次會議上，討論更大幅度縮減購債可能是合適的;此前， 美聯(lián)儲理事Christopher Waller也表示，在通脹飆升的情況下，聯(lián)儲可能不得不加快削減資產(chǎn)購買規(guī)模，將利率從近零水平上調(diào)。
【歐洲央行管委魏德曼：我們不應(yīng)忽視通脹過高的風(fēng)險，必須保持警惕，中期通脹可能不會低于目標(biāo)，如果需要維持價格穩(wěn)定，整個貨幣政策就必須正?；Ｘ?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">幣政策不應(yīng)在當(dāng)前非常擴(kuò)張的立場上停留太久，通脹率上升可能需要比先前預(yù)計的更長時間才能消退】
【美國國會眾議院通過1.9萬億美元支出法案和氣候變化法案】當(dāng)?shù)貢r間11月19日，美國國會眾議院以220票贊成、213票反對，通過了民主黨人主導(dǎo)的1.9萬億美元支出法案和氣候變化法案。投票結(jié)果顯示，國會共和黨人全部投了反對票，而民主黨人除一人外，均投了贊成票。《國會山報》指出，這項法案還需參議院投票通過才能正式生效。18日，美國國會預(yù)算辦公室給出的一份報告顯示，這項法案將在未來10年內(nèi)導(dǎo)致美國財政赤字增加約1600億美元。(央視)
【防疫封鎖危及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 歐洲央行刺激政策時間表面臨考驗(yàn)】歐洲各國面對疫情復(fù)燃恢復(fù)實(shí)施防疫封鎖措施，可能會打擊經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并給歐洲央行撤出緊急刺激措施的時間表帶來挑戰(zhàn)。在疫苗接種率較低的東部地區(qū)，奧地利周五成為首個重新實(shí)施廣泛限制措施的國家，德國部分地區(qū)也關(guān)閉了非必需工商業(yè)，而荷蘭已經(jīng)下令商店和酒吧提前關(guān)門。雖然歐洲可以借鑒疫情早期的經(jīng)驗(yàn)來減輕經(jīng)濟(jì)痛苦，但不可避免會受到一定程度的打擊。如果歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)遭受重大打擊，將為歐洲央行決策者提供理由，暫緩收回超寬松貨幣政策。
國內(nèi)要聞
【中國央行：繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整】中國央行發(fā)布2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告提出，當(dāng)前我國面對的內(nèi)外部環(huán)境與上輪相比有明顯不同，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策調(diào)整對我影響有限。我國貨幣政策搞好跨周期設(shè)計，能夠更有效地應(yīng)對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整帶來的外部沖擊。下一步，要繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整。一是穩(wěn)健的貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭，以我為主，增強(qiáng)自主性，根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和物價走勢把握好政策力度和節(jié)奏。二是深化人民幣匯率市場化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，加強(qiáng)預(yù)期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導(dǎo)市場主體堅持“風(fēng)險中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是不斷深化金融雙向開放，增強(qiáng)境內(nèi)人民幣資產(chǎn)吸引力。
【央行：目前房地產(chǎn)市場風(fēng)險總體可控 房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變】央行發(fā)布2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告提出，目前房地產(chǎn)市場風(fēng)險總體可控，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。
【A股跨年行情味漸濃，后期緊盯成長主線】11月15日至19日一周食品飲料、紡織服裝等年內(nèi)表現(xiàn)較弱板塊強(qiáng)勢反彈。分析人士表示，未來市場整體將呈現(xiàn)大盤風(fēng)格占優(yōu)，成長與價值輪動的局面，看好高景氣板塊中估值偏低的子板塊。對于備受期待的跨年行情，部分人士繼續(xù)看好成長主線。
