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美債收益率曲線整體下行 黃金創(chuàng)近二個月新高
1月19日美元小幅下跌，但仍受到良好支撐，因投資者為市場普遍預(yù)期的3月升息做準(zhǔn)備;美國總統(tǒng)拜登表示，美聯(lián)儲必要時“重新校準(zhǔn)”支持是合適之舉。隨著美債收益率曲線整體下行，現(xiàn)貨黃金漲逾1%，創(chuàng)去年11月22日以來新高至1843.35美元/盎司，投資者試圖把黃金作為對沖通脹的工具。原油觸及2014年10月以來最高水平，布油一度突破89關(guān)口，不過尾盤幾乎回吐日內(nèi)漲幅。
周三(1月19日)美元指數(shù)四天來首次下跌，2年期和10年期美債收益率在觸及約兩年高位后也回落，澳元和挪威克朗領(lǐng)漲，加元表現(xiàn)落后。黃金價格升至兩個月高點，現(xiàn)貨白銀漲近3%，美元走軟以及圍繞烏克蘭的地緣政治緊張局勢增強了黃金的避險吸引力，推動一輪貴金屬漲勢。原油期貨繼續(xù)上漲并創(chuàng)7年多以來的最高收盤價，從伊拉克向土耳其的輸油管道發(fā)生火災(zāi)使原油輸送中斷，以及國際能源署上調(diào)了對2022年的原油需求增長預(yù)期，推動油價走高。
商品收盤方面，COMEX 2月黃金期貨上漲1.7%，結(jié)算價報每盎司1843.20美元。WTI 3月原油期貨收漲1.14%，報85.80美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.93美元，漲幅1.06%，報88.44美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌1%，報4532.76點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1%，報35028.65點;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.2%，報14340.25點;納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.1%，報15047.84點;羅素2000指數(shù)下跌1.6%，報2062.783點。
全球主要市場行情一覽
美國股市震蕩下行，在貨幣政策可能收緊之際，投資者正在評估企業(yè)盈利增長前景。納斯達(dá)克綜合指數(shù)邁入回調(diào)區(qū)域。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二天下跌，10月以來首次收于關(guān)鍵技術(shù)支撐位下方。納斯達(dá)克綜合指數(shù)延續(xù)跌勢，較11月高點累計下跌逾10%。
Harris Financial Group的管理合伙人Jamie Cox表示，現(xiàn)在有的人正離場觀望，等待重新進(jìn)場，美聯(lián)儲會議召開在即，在政策會議開完前，市場不會有太大動作。經(jīng)濟(jì)其實沒有大問題，大家想知道的只是美聯(lián)儲會不會如我們預(yù)期所料加快升息進(jìn)程。我個人覺得不會，這種可能性很小。
貴金屬與原油
現(xiàn)貨黃金周三漲逾1%，創(chuàng)去年11月22日以來新高至1843.35美元/盎司，因美元走軟以及圍繞烏克蘭的地緣政治緊張局勢增強了黃金的避險吸引力，推動一輪貴金屬漲勢。
美國股市下跌，貨幣政策可能收緊之際，投資者評估盈利增長前景。債券收益率下行和美元走軟有助于提升黃金的吸引力。OANDA分析師Craig Erlam表示，鑒于呼吁的今年加息次數(shù)比市場目前預(yù)計的要多，我們可能看到交易員在做一些對沖通脹的舉動，因為他們認(rèn)為央行的行動不足以緩解價格壓力。
券商OANDA資深市場分析師Ed Moya稱，收益率下滑帶動金價實現(xiàn)技術(shù)性突破，但在美聯(lián)儲下周會議之前，金價可能仍在1800-1840美元區(qū)間內(nèi)交投;Moya表示，黃金也可能從烏克蘭和中東地區(qū)的地緣政治緊張局勢中獲得支持。
原油觸及2014年10月以來最高水平，布油一度突破89關(guān)口，不過尾盤幾乎回吐日內(nèi)漲幅;國際能源署(IEA)表示，市場供應(yīng)看起來比之前認(rèn)為的更緊張，需求被證明在omicron疫情下仍具有韌性。
IEA發(fā)布報告稱，全球石油需求可能回到疫情爆發(fā)前水平，庫存正在快速減少，需求依然堅挺，OPEC+在恢復(fù)更多產(chǎn)能方面遇到困難，這些因素進(jìn)一步表明產(chǎn)量可能低于預(yù)期，而消費或高于市場預(yù)期。
CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，市場已經(jīng)消化了2022年供應(yīng)收緊的可能性，IEA和其他機(jī)構(gòu)只是追上了市場的預(yù)期而已。油價可能還會繼續(xù)走高，在供應(yīng)緊張的市場中，事件風(fēng)險會導(dǎo)致價格大幅上行。
周二從伊拉克到土耳其的一條關(guān)鍵管道因爆炸而暫停輸送，原油一度升至87美元上方;對omicron的擔(dān)憂有所緩解，全球庫存下滑，中東局勢再度受到關(guān)注，此前獲伊朗支持的也門武裝分子對阿聯(lián)酋發(fā)動了無人機(jī)襲擊。
新年伊始原油市場的火爆表現(xiàn)促使高盛上調(diào)了對布倫特原油的預(yù)測，目前預(yù)計第三季度油價將達(dá)到每桶100美元。
外匯
美元周三下滑，2年期和10年期美債收益率在觸及約兩年高位后也回落，但美元仍受到良好支撐，因投資者為市場普遍預(yù)期的3月升息做準(zhǔn)備。其他主要經(jīng)濟(jì)體的國債收益率上升，歐元、英鎊、加元、澳元和紐元等兌美元均走強。
美元指數(shù)下跌0.15%，報95.60，10年期美債收益率一度創(chuàng)下1.900%的兩年新高。數(shù)據(jù)顯示，美國12月房屋開工意外增加，因天氣異常溫和。房屋開工增長1.4%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后年率為170.2萬戶，美元隨后縮減跌幅。
美聯(lián)儲將于下周召開會議，可能會就3月結(jié)束量化寬松政策提供細(xì)節(jié)和清晰度。美聯(lián)儲也可能暗示將在結(jié)束量化寬松之后在3月加息。
聯(lián)邦基金期貨走勢已經(jīng)完全消化了3月加息，2022年將總共加息四次的預(yù)期。
英鎊走高，此前數(shù)據(jù)顯示英國12月消費者物價指數(shù)(CPI)上升5.4%，為30年來最大漲幅，提高了加息預(yù)期。不過，有關(guān)英國首相約翰遜領(lǐng)導(dǎo)地位面臨挑戰(zhàn)的傳言，限制了漲幅。
Monex USA高級外匯交易員和策略師Juan Perez表示，各國央行現(xiàn)在得到的證據(jù)表明，第四季通脹步伐并沒有放緩，事實上，像英國這樣的國家看到了自1990年代初以來從未出現(xiàn)過的CPI讀數(shù)，我們認(rèn)為美元短期內(nèi)將上漲，但不要忽視其它貨幣，市場已完全消化了美聯(lián)儲升息的預(yù)期。
歐元兌美元升0.16%，報1.1343，前一交易日錄得一個月來最大單日跌幅。周三，德國10年期債收益率自2019年以來首次升至0%以上，標(biāo)志著多年來以負(fù)收益率為特征的歐元區(qū)債市可能出現(xiàn)拐點，這一消息為歐元整體提供了支撐。被視為整個歐元區(qū)指標(biāo)的德國10年期債收益率最高升至0.025%，尾盤報負(fù)0.007%，日內(nèi)基本持平。不過，美國銀行仍繼續(xù)看跌歐元，認(rèn)為美聯(lián)儲可能因持續(xù)通脹而比市場預(yù)期加息更多。
與此同時，在英國公布炙熱的通脹數(shù)據(jù)后，歐元兌英鎊跌至23個月低點。歐元兌英鎊尾盤基本持平于0.8333。英鎊兌美元上漲0.12%，至1.3612，英鎊也受到英債收益率急升的支撐，兩年期英債收益率升至0.958%，為2018年3月以來的最高水平。
澳元兌美元上漲0.36%，至0.7211;美元兌加元尾盤基本持穩(wěn)，報1.2515，此前數(shù)據(jù)顯示，加拿大12月年通脹率攀升至4.8%，為30年最高。法國農(nóng)業(yè)信貸銀行G-10 外匯研究主管Valentin Marinov表示，盡管加元目前仍有逢低買入，但投資者應(yīng)該意識到，加拿大央行可能給加元帶來多頭逼空風(fēng)險。
市場要聞
【美國總統(tǒng)拜登：美聯(lián)儲現(xiàn)在有必要適當(dāng)?shù)匦?zhǔn)支持性政策，以便抗擊通脹?？刂莆飪r上漲是美聯(lián)儲至關(guān)重要的工作職責(zé)，支持美聯(lián)儲在制定貨幣政策方面的獨立性。國會山應(yīng)當(dāng)絲毫不拖延地確認(rèn)鮑威爾連任美聯(lián)儲主席。奧密克戎毒株構(gòu)成擔(dān)憂但無需恐慌，我們不會重新實施封鎖措施】
【美國1月14日當(dāng)周，API原油庫存增加140.4萬桶，庫欣原油庫存減少149.6萬桶，汽油庫存 增加346.3萬桶，精煉油庫存減少117.9萬桶】
【IEA月報：石油市場比預(yù)期的更加緊張，Omicron幾乎未影響需求。2022年全球市場面臨的過剩供應(yīng)正在減少，石油需求較上個月略有上調(diào)】
【歐洲央行管委Villeroy：歐洲央行對價格和工資動態(tài)非常警惕，歐洲央行將“堅決確保”通脹回落】
【中國人民銀行：將LPR發(fā)布時間由每月20日上午9:30調(diào)整為9:15】為加強預(yù)期管理，促進(jìn)LPR發(fā)布時間與金融市場運行時間更好銜接，將LPR發(fā)布時間由每月20日(遇節(jié)假日順延)上午9:30調(diào)整為9:15。以上調(diào)整自2022年1月20日起實施。
