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美元指數(shù)創(chuàng)下去年6月18日當(dāng)周以來(lái)最大周陽(yáng)線，市場(chǎng)消化未來(lái)一年美國(guó)積極加息的前景。美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾不排除加息步伐可能快于前幾個(gè)周期，從而令市場(chǎng)押注今年將加息五次或更多。美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期在很大程度上取決于美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。而2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)近40年最快增速，近期就業(yè)崗位強(qiáng)勁增長(zhǎng)，再加上12月通脹率創(chuàng)近40年最大年漲幅，這些因素都支撐美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策。

美聯(lián)儲(chǔ)將從大流行時(shí)代的寬松貨幣政策轉(zhuǎn)向更緊迫的通脹阻擊戰(zhàn)，主要非美貨幣和商品貨幣紛紛大幅下挫，傳統(tǒng)的日元、瑞郎等避險(xiǎn)貨幣也無(wú)法幸免。疊加烏克蘭緊張局勢(shì)加劇，歐系貨幣跌勢(shì)進(jìn)一步加重。

歐元?jiǎng)?chuàng)去年6月初以來(lái)新低

歐元兌美元重挫1.70%至1.1150，盤中創(chuàng)去年6月2日以來(lái)新低至1.1120。烏克蘭的緊張局勢(shì)讓歐元和歐洲，尤其是在能源方面面臨風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)歐元的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)提高，人們愈發(fā)擔(dān)心俄羅斯與西方的僵局可能會(huì)促使前者限制對(duì)歐洲的能源供應(yīng)。

德國(guó)已經(jīng)表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，做為制裁可以叫停始于俄羅斯的北溪二號(hào)新天然氣管道。該管道有望增加對(duì)歐盟的天然氣出口，但也凸顯出歐洲對(duì)莫斯科的能源依賴。

歐洲約有35%的天然氣依賴俄羅斯供應(yīng)，主要是通過(guò)穿越白俄羅斯和波蘭的北溪一號(hào)管道進(jìn)入德國(guó)，其他則通過(guò)烏克蘭輸入。2020年，由于封鎖抑制了需求，從俄羅斯運(yùn)往歐洲的天然氣減少，去年消費(fèi)激增時(shí)也沒(méi)有完全恢復(fù)，幫助推動(dòng)價(jià)格升至歷史高點(diǎn)。

調(diào)查顯示，本月歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步放緩，為遏制奧密克戎而重新實(shí)施的限制措施再次削弱了歐元區(qū)占主導(dǎo)地位的服務(wù)業(yè)活動(dòng)，同時(shí)價(jià)格繼續(xù)飆升。

德意志銀行周一將歐洲央行加息的預(yù)期提前至最早2022年12月。其最新的通脹預(yù)測(cè)顯示，歐洲央行的通脹目標(biāo)將比預(yù)期提前實(shí)現(xiàn)，歐洲央行最早將在2022年12月加息25個(gè)基點(diǎn)，最遲將在2023年6月加息，而此前的預(yù)期是在2023年12月加息10個(gè)基點(diǎn)。

提前加息預(yù)期也促使德銀分析師上調(diào)了對(duì)歐元匯率的預(yù)期。他們現(xiàn)預(yù)計(jì)，今年年底，歐元兌美元匯率將為1.15美元，之前的預(yù)期為1.08美元。

但相較大多數(shù)央行而言，歐洲央行走的是一條截然不同的路。該央行上月表示，將在3月底結(jié)束其1.85萬(wàn)億歐元的大流行病緊急資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃(PEPP)計(jì)劃。歐洲央行預(yù)期高通脹將會(huì)回落，并稱今年不太可能加息。不過(guò)暗示將逐步退出多年來(lái)的超寬松政策。

英國(guó)央行鷹牌預(yù)期料支撐英鎊

英鎊兌美元連續(xù)第二周大幅收跌，終盤收低1.16%至1.3396。除了美聯(lián)儲(chǔ)加息和烏克蘭局勢(shì)外，圍繞英國(guó)首相約翰遜的政治不確定性拖累市場(chǎng)情緒。最新披露的有關(guān)約翰遜“派對(duì)門”的信息意味著政治不確定性增多。英國(guó)警方對(duì)“派對(duì)門”展開調(diào)查。

交易員表示，他們也在密切關(guān)注英國(guó)不斷上升的政治風(fēng)險(xiǎn)。英國(guó)警方對(duì)首相約翰遜可能違反防疫封鎖規(guī)定展開調(diào)查，這對(duì)面臨要求辭職聲浪高漲的約翰遜來(lái)說(shuō)是最新的打擊。

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CIBC)的G10外匯策略主管JeremyStretch表示：“我們看到英鎊/美元?jiǎng)?chuàng)下今年迄今的新低，市場(chǎng)消化美聯(lián)儲(chǔ)更加鷹派(和)英國(guó)持續(xù)的政治風(fēng)險(xiǎn)。”

英國(guó)內(nèi)閣辦公室官員SueGray對(duì)約翰遜“派對(duì)門”的正式調(diào)查報(bào)告將于本周晚些時(shí)候公布。但分析師表示，對(duì)英國(guó)央行下周將加息25個(gè)基點(diǎn)至0.50%的預(yù)期，阻止其進(jìn)一步走軟。

英國(guó)央行12月已經(jīng)意外加息，但由于通脹率遠(yuǎn)超預(yù)期，意味著加息還將繼續(xù)。市場(chǎng)認(rèn)為2月加息的可能性為90%，并預(yù)計(jì)到2022年底會(huì)有四次25個(gè)基點(diǎn)的加息。

英國(guó)消費(fèi)者價(jià)格通脹正在急劇上升，12月達(dá)到了近30年來(lái)最高值5.4%。不過(guò)英國(guó)企業(yè)活動(dòng)本月意外降溫至11個(gè)月低點(diǎn)。在面臨1980年以來(lái)最大的成本漲幅和嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺之后，英國(guó)制造商預(yù)計(jì)未來(lái)三個(gè)月內(nèi)價(jià)格漲幅將創(chuàng)1977年以來(lái)最大。

ING分析師寫道：“雖然大多數(shù)保守黨議員承諾在投票讓約翰遜下臺(tái)之前等待調(diào)查結(jié)果，但現(xiàn)在似乎更多的共識(shí)認(rèn)為首相的任期即將結(jié)束。財(cái)政大臣蘇納克目前被視為最可能接任首相的人選：鑒于目前對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)或英國(guó)脫歐立場(chǎng)沒(méi)有明顯影響，政府掌舵人的任何變化對(duì)英鎊的影響都將有限。”

加拿大央行意外維穩(wěn)

美元兌加元大漲1.51%至1.2773。加拿大央行周三宣布，維持利率在0.25%不變，這令部分分析師感到意外。央行還表示，經(jīng)濟(jì)閑置已被完全吸收，并預(yù)計(jì)通脹率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高水平。

央行行長(zhǎng)麥克勒姆宣布，該央行很快就會(huì)開始上調(diào)處于紀(jì)錄低點(diǎn)的利率，以抗擊通脹。他表示，加拿大經(jīng)濟(jì)不再需要幫助來(lái)應(yīng)對(duì)新冠疫情的影響。

不過(guò)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人表示，加拿大央行決定將加息時(shí)間再推遲五周，這將為加拿大火熱的房地產(chǎn)市場(chǎng)火上澆油，因買家爭(zhēng)相在借貸成本上升前達(dá)成交易。

多倫多房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人LisaBednarski說(shuō)：“任何加息的暗示，任何即將加息的暗示，都讓人們感到緊張，人們想在購(gòu)買力減少之前買進(jìn)。”

澳、紐均重挫2.5%

澳元兌美元重挫2.5%至0.6997，盤中先后跌破0.71和0.70兩大關(guān)口，創(chuàng)2020年7月17日以來(lái)新低至0.6965。澳洲聯(lián)儲(chǔ)下周將召開政策會(huì)議，現(xiàn)在幾乎所有人都預(yù)計(jì)該央行屆時(shí)會(huì)宣布結(jié)束購(gòu)債計(jì)劃，而不是將其延長(zhǎng)至5月，并將不得不上調(diào)通脹預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，12月當(dāng)季CPI截尾均值同比增長(zhǎng)2.6%，高于市場(chǎng)預(yù)估的2.3%和澳洲聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)區(qū)間2-3%的中間值。這份令人吃驚的數(shù)據(jù)鼓勵(lì)市場(chǎng)押注澳洲聯(lián)儲(chǔ)提前加息。

決策者想要為2023年之前不太可能加息找到理由，難度也將更大，盡管也不是不可能。不管情況如何，加息能否扭轉(zhuǎn)澳元最近的跌勢(shì)，現(xiàn)在還不得而知。

美聯(lián)儲(chǔ)咄咄逼人的語(yǔ)氣也提升了市場(chǎng)對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將不得不跟進(jìn)加息的預(yù)測(cè)，市場(chǎng)已經(jīng)完全消化了利率到5月將升至0.25%的預(yù)期，并預(yù)計(jì)年底時(shí)利率料將接近1.25%。

AMP資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家DianaMousina說(shuō)：“很明顯，在長(zhǎng)達(dá)八年的時(shí)間里通脹一直低于澳洲聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)區(qū)間，之后通脹已經(jīng)進(jìn)入了持續(xù)上升的新時(shí)期。我們認(rèn)為第一次加息將在8月，9月會(huì)有一次后續(xù)加息，今年剩下的時(shí)間里會(huì)暫停，然后在2023年初再次上調(diào)。”

紐元兌美元重挫2.5%至0.6545，盤中創(chuàng)2020年9月28日以來(lái)新低至0.6527。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)在全球率先行動(dòng)，已經(jīng)加息兩次，并且極有可能在2月23日的會(huì)議上再次采取行動(dòng)。但該國(guó)新的防疫措施拖累疊加美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊政策，拖累了匯價(jià)。

新西蘭將從上周日午夜開始實(shí)施口罩規(guī)定并限制聚會(huì)。此前一場(chǎng)涉及九例奧密克戎變種病例的聚集性感染顯示，在一場(chǎng)婚禮后出現(xiàn)由北島到南島的社區(qū)傳播。

新西蘭總理阿德恩說(shuō)，新西蘭將進(jìn)入新冠防護(hù)框架下的紅燈設(shè)置，需要增加口罩的佩戴，在招待場(chǎng)所和婚禮等活動(dòng)中，室內(nèi)顧客的上限為100人，如果這類場(chǎng)所無(wú)需疫苗接種證明，則上限為25人。