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美油跌逾1%美聯(lián)儲趨轉(zhuǎn)鷹派 黃金尾盤漲約9美元
周三(3月16日)美元指數(shù)下跌，此前美聯(lián)儲趨轉(zhuǎn)鷹派政策，但并未帶來可能會進(jìn)一步助力美元長達(dá)數(shù)周的漲勢動(dòng)能的更大鷹派驚喜?，F(xiàn)貨黃金扭轉(zhuǎn)跌勢，尾盤漲約9美元，盤中一度跌破1900關(guān)口，因美債收益率在美聯(lián)儲啟動(dòng)2018年以來首次加息后回吐部分漲幅。原油期貨連續(xù)錄得第三個(gè)交易日下跌，美油跌逾1%，盤中走勢震蕩，此前利比亞敦促OPEC+加快供應(yīng)，并且俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判出現(xiàn)可能取得進(jìn)展的暗示。
商品收盤方面，COMEX4月黃金期貨收跌1.1%，結(jié)算價(jià)報(bào)1909.20美元/盎司。WTI4月原油期貨收跌1.40美元，跌幅1.45%，報(bào)95.04美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌1.89美元，跌幅1.89%，報(bào)98.02美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲2.2%，報(bào)4357.86點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.6%，報(bào)34063.1點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲3.8%，報(bào)13436.55點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.7%，報(bào)13956.79點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲3.1%，報(bào)2030.72點(diǎn)。
全球主要市場行情一覽
美國股市收盤接近盤中高點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下2020年4月以來最大的兩天漲幅;美聯(lián)儲自2018年以來首次加息之后，美聯(lián)儲主席鮑威爾就經(jīng)濟(jì)增長前景的講話基調(diào)樂觀。
鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)非常強(qiáng)勁，能夠應(yīng)對政策收緊，經(jīng)濟(jì)衰退的可能性“不是特別高”。
美國國債收益率上升，短端利率領(lǐng)漲。與美聯(lián)儲決策日相關(guān)的互換交易一度顯示，美聯(lián)儲在未來兩次會議上至少加息75個(gè)基點(diǎn)，意味著其中一次的加息幅度會超過通常的25基點(diǎn)。
美聯(lián)儲周三加息25基點(diǎn)，并暗示在今年剩余的六次會議上都會加息，以遏制達(dá)到四十年高點(diǎn)的通貨膨脹;美聯(lián)儲表示，將在“未來的一次會議”上開始決定縮減其8.9萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表。鮑威爾稱，美聯(lián)儲官員們本周在確定計(jì)劃方面取得了良好進(jìn)展，有可能會在5月份的會議上啟動(dòng)這一進(jìn)程。
摩根士丹利旗下E*Trade的投資策略董事總經(jīng)理MikeLoewengart表示，美聯(lián)儲終于做出了正式?jīng)Q定，沒有意外，美聯(lián)儲加息意味著對經(jīng)濟(jì)狀況足以應(yīng)對政策收緊的信任投票。
貴金屬與原油
現(xiàn)貨黃金周三走高，尾盤較日低回升逾30美元，收報(bào)1926.70美元/盎司;此前美聯(lián)儲一如市場普遍預(yù)期加息25個(gè)基點(diǎn)，美元隨后走軟。
盤中稍早，金價(jià)一度下跌1.2%至每盎司1895.00美元，因美聯(lián)儲宣布加息后，美債收益率飆升。紐約獨(dú)立金屬交易商TaiWong表示，由于最近的大幅回調(diào)可能已經(jīng)結(jié)束，金價(jià)今日保持良好。我預(yù)計(jì)金價(jià)近期將在1880-1960美元區(qū)間交投，然而，點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲的立場比預(yù)期更為鷹派。他們計(jì)劃在2022年剩余的每一次會議上都加息。這對黃金市場來說不是好兆頭。
黃金對美國加息高度敏感，因?yàn)檫@增加了持有無收益黃金的機(jī)會成本，同時(shí)推高了美元。不過，美元指數(shù)跌0.6%，令黃金對持有其他貨幣的人來說不那么昂貴，而指標(biāo)10年期美債收益率也從近期高點(diǎn)回落。
OANDA高級市場分析師EdMoya稱，美聯(lián)儲主席鮑威爾仍然對經(jīng)濟(jì)承受未來穩(wěn)定的加息流持樂觀態(tài)度，而隨著中期增長擔(dān)憂依然高漲，美國國債收益率曲線趨平，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求將會增長
油價(jià)周三在過去六天內(nèi)第五日下跌，交易員對俄烏和平談判有望取得進(jìn)展以及美國庫存意外增加做出反應(yīng)。
兩周多來，石油市場一直處于坐過山車狀態(tài)，過去30天內(nèi)，這兩大指標(biāo)合約的日內(nèi)交投區(qū)間都達(dá)到了自2020年年中以來的最闊水平。布倫特原油在六個(gè)交易日內(nèi)上漲28%，然后在包括周三在內(nèi)的六個(gè)交易日內(nèi)下跌24%。3月7日，油價(jià)曾觸及14年高點(diǎn)，隨后回落。
瑞穗能源期貨主管RobertYawger表示，從現(xiàn)在開始，我們將關(guān)注有關(guān)俄烏談判、?；鸹虺奋姷男侣劇?/p>
國際能源機(jī)構(gòu)(IEA)周三表示，如果戰(zhàn)爭繼續(xù)，更多的石油供應(yīng)將會中斷。IEA表示，由于制裁的影響和買家規(guī)避，從4月份開始，每天300萬桶的俄羅斯石油和石油產(chǎn)品可能無法進(jìn)入市場。IEA還表示，需求將會下降，但降幅不會像俄羅斯供應(yīng)的潛在降幅那么大。
美國上周原油庫存增加430萬桶，預(yù)期為減少，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存也增加，略微緩解了對該地區(qū)原油庫存水平較低的擔(dān)憂。
俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進(jìn)展的跡象增加了看跌氣氛。烏克蘭總統(tǒng)表示，烏克蘭和俄羅斯的立場聽起來更加現(xiàn)實(shí)，但還需要時(shí)間。俄羅斯外交部長表示，接近與烏克蘭達(dá)成一些協(xié)議。
外匯
美元指數(shù)周三走低，抹去了美聯(lián)儲自2018年以來首次加息后取得的短暫漲幅。大多數(shù)G-10貨幣兌美元走高，瑞士法郎和日元下跌。
美元指數(shù)跌0.62%至98.37，連續(xù)第二天走低;美聯(lián)儲政策決定公布后一度短暫上漲。美債收益率全線走高，10年期國債收益率上漲約4個(gè)基點(diǎn)至2.18%，2年期收益率躍升8個(gè)基點(diǎn)至約1.93%;5年期和10年期國債收益率之差2020年3月以來首次跌至負(fù)值。
在美聯(lián)儲決策者將目標(biāo)利率區(qū)間上調(diào)25基點(diǎn)，并暗示會在接下來六次會議上全都加息之后，美國國債收益率飆升。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后的新聞發(fā)布會上表示，美國經(jīng)濟(jì)非常強(qiáng)勁，能夠很好地應(yīng)對貨幣政策收緊，我們關(guān)注通脹和通脹預(yù)期遭受進(jìn)一步上行壓力的風(fēng)險(xiǎn)。
SilverGoldBullInc的ErikBregar表示，沒有額外的鷹派驚喜，交易員似乎對美聯(lián)儲的期望過高。這解釋了為什么這些鷹派押注有所減少。
富國證券策略師在給客戶的一份報(bào)告中稱，美聯(lián)儲的發(fā)言“非常鷹派”，并表示這應(yīng)該對美元未來有利。他們表示，美元指數(shù)下跌令人意外，可能反映出對美聯(lián)儲發(fā)言沒有更鷹派的失望。
歐元兌美元連續(xù)第三天上漲，漲0.73%報(bào)1.1033;英鎊兌美元漲0.81%至1.3145，英國央行將于周四開會，市場預(yù)計(jì)該央行會再加息25個(gè)基點(diǎn)。
日元兌美元觸及逾6年最低;美元兌日元上漲0.4%至118.74，之前一度上漲至119.12，為2016年2月以來最高;日元連續(xù)第八天下跌，持續(xù)下跌時(shí)間是逾五年來最長。預(yù)計(jì)日本央行周五將維持超寬松政策不變。
東方匯理的ValentinMarinov說，美國利率上升和強(qiáng)勁的風(fēng)險(xiǎn)情緒相結(jié)合，可能意味著美元兌日元近期會進(jìn)一步上漲。
對大宗商品敏感的澳元兌美元上漲1.32%，報(bào)0.7288;紐元兌美元漲0.98%至0.6835。
市場要聞
【美聯(lián)儲如期宣布加息25個(gè)基點(diǎn)】美聯(lián)儲決議聲明：上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間至0.25%-0.50%，符合市場預(yù)期。上調(diào)儲備余額利率(IOR)至0.40%，之前為0.15%，上調(diào)貼現(xiàn)利率至0.50%。繼續(xù)加息將是適宜的。將在“未來”一次貨幣政策會議上開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。通脹居高，面臨更大范圍物價(jià)壓力。烏克蘭危機(jī)造成美國通脹壓力和經(jīng)濟(jì)增速放緩。
【美聯(lián)儲主席鮑威爾：加息和縮表的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來，如果迅速采取更多行動(dòng)是合適的，美聯(lián)儲將采取行動(dòng)。烏克蘭沖突對美國經(jīng)濟(jì)造成的損失非常不確定，經(jīng)濟(jì)衰退的可能性并不是特別高。奧密克戎變異株造成的經(jīng)濟(jì)放緩溫和而短暫，隨著疫情淡去就業(yè)市場將更具吸引力。最快在5月份公布縮表計(jì)劃，縮表計(jì)劃框架將與上一次相似，速度將快于上一次。通脹仍遠(yuǎn)高于2%，需要更長時(shí)間才能達(dá)到目標(biāo);將采取一切工具，避免通脹長期高企。就業(yè)市場正處于“不健康的收緊水平”，將盡所能實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定和就業(yè)最大化的目標(biāo)】
【EIA報(bào)告：美國上周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加434.5萬桶至4.159億桶】美國截至3月11日當(dāng)周EIA汽油庫存減少361.5萬桶，精煉油庫存增加33.2萬桶;上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1160萬桶/日不變;除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進(jìn)口639.5萬桶/日，較前一周增加7.6萬桶/日;美國上周原油出口增加51.4萬桶/日至293.6萬桶/日。美國上周戰(zhàn)略石油儲備(SPR)庫存減少198.3萬桶至5.755億桶，戰(zhàn)略石油儲備庫存為2002年6月28日當(dāng)周以來最低。
【掉期顯示美聯(lián)儲未來兩次會議加息75基點(diǎn)即其中一次將大幅加息】與美聯(lián)儲決策日相關(guān)的掉期交易數(shù)據(jù)表明，在未來兩次會議上，美聯(lián)儲將進(jìn)一步加息約75個(gè)基點(diǎn)，這意味著其中至少有一次加息幅度會超過標(biāo)準(zhǔn)的25個(gè)基點(diǎn)。6月掉期合約顯示，有效聯(lián)邦基金利率將為1.08%，比考慮了剛剛宣布的25個(gè)基點(diǎn)加息之后周四有效聯(lián)邦基金利率的潛在水平高出75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲通常以25個(gè)基點(diǎn)的幅度加息，這就意味著市場消化了美聯(lián)儲要么在5月份的下一次會議，或者在之后的6月份會議，會加息50個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)市場定價(jià)，在5月份會議上加息50基點(diǎn)的可能性約為80%。
【“新債王”Gundlach：美聯(lián)儲在貨幣政策行動(dòng)上“遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于利率曲線”。美聯(lián)儲主席鮑威爾3月16日關(guān)于加息和縮表的信息做得還可以。指望美聯(lián)儲軟著陸是糟糕的賭注。當(dāng)美聯(lián)儲多次加息之后，市場將回落。美國2022年通脹率可能會低于上年。市場已經(jīng)達(dá)到2022年的頂部。美國可能會在2023年陷入經(jīng)濟(jì)衰退】
【上市公司“花式”秀實(shí)力業(yè)內(nèi)人士稱看好A股“跌出來的機(jī)會”】3月份以來，A股呈現(xiàn)持續(xù)震蕩下行走勢。對此，南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，A股持續(xù)震蕩的原因是市場預(yù)期不佳、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)增大，以及海外市場傳導(dǎo)效應(yīng)。面對市場波動(dòng)，不少上市公司已積極行動(dòng)，通過回購、增持股票，發(fā)布員工持股計(jì)劃、公布經(jīng)營數(shù)據(jù)等方式提振市場信心。
