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美油尾盤漲1.54% 美聯(lián)儲主席暗示今年將激進加息
周四(4月21日)美元指數(shù)從一周低位大幅回升，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，50個基點的加息將在5月份的會議上討論，F(xiàn)OMC略微加快行動步伐是適宜的。隨著美股大跌，現(xiàn)貨黃金尾盤跌幅收窄，收于1950關(guān)口上方，此前一度刷新4月8日以來低點至1936.60美元/盎司。美油尾盤漲1.54%，至104.03美元/桶，有關(guān)歐盟正制定逐步停止從俄羅斯進口石油計劃的報道令油價得到提振
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收跌0.4%，報1948.20美元/盎司。WTI6月原油期貨收漲1.60美元，漲幅1.56%，報103.79美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲1.53美元，漲幅1.43%，報108.33美元/桶。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌368.49點，跌幅1.05%，報34792.30點;標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌64.02點，跌幅1.44%，報4395.43點;納斯達克綜合指數(shù)收盤下跌278.41點，跌幅2.07%，報13174.65點。
周五前瞻
21:00歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
22:30IMF/世界銀行舉行春季會議，英國央行行長貝利參與會議有關(guān)通脹的討論
凌晨01：00IMF總裁格奧爾基耶娃在IMF/世界銀行春季會議上主持“展望未來”討論
全球主要市場行情一覽
美國股市周四收低，納斯達克指數(shù)下跌超過2%，投資者對包括鮑威爾在內(nèi)的美聯(lián)儲官員的發(fā)言做出反應(yīng)，他們暗示今年將激進加息。鮑威爾表示，在美聯(lián)儲5月3-4日的會議上加息50個基點將是“選項之一”。
鮑威爾在國際貨幣基金組織(IMF)會議上關(guān)于全球經(jīng)濟的討論中表示，鑒于美國通脹目前大約是美聯(lián)儲2%目標(biāo)的三倍，行動更快一點是合適的。
DWSGroup交易主管GeorgeCatrambone表示，市場預(yù)期，至少在5月和6月會議上將加息50個基點。鮑威爾和其他許多美聯(lián)儲官員一直在表示，他們希望盡快控制通脹，這是在向市場表明，他們將采取激進行動。
稍早，舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，她支持在年底前將隔夜拆借利率目標(biāo)上調(diào)至2.5%，但是否需要再上調(diào)，或者再上調(diào)多少，將取決于通脹和勞動力市場的情況。
美聯(lián)儲官員的發(fā)言扼殺了市場最初從企業(yè)積極業(yè)績中獲得的動能。三大股指開盤均走高，受特斯拉和航空公司的強勁業(yè)績提振。不過，漲幅在上午收窄，等到鮑威爾發(fā)表講話時，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)都轉(zhuǎn)而下跌。
貴金屬與原油
現(xiàn)貨黃金周四下跌，盤中一度跌逾1%，刷新近二周低點至1936.60美元/盎司，美債收益率上升和美元走強給金價帶來壓力，投資者預(yù)計美聯(lián)儲將大幅收緊政策。
美國舊金山聯(lián)儲主席戴利周三稱，她認為在5月加息50個基點的理據(jù)“充分”且“牢固”，在通脹高企的情況下，美聯(lián)儲今年的加息路徑被普遍認為是合適的。
美國10年期國債收益率升向周三觸及的逾三年高位，市場押注將大幅加息，債市再次遭遇嚴(yán)重拋售。
Zaner分析師表示，本周美聯(lián)儲的鷹派言論和實際利率回歸正值，降低了黃金和白銀的吸引力。
交易商GoldSilverCentral董事總經(jīng)理BrianLan稱，從技術(shù)方面看，金價正在每盎司1940-1960美元附近盤整，除此之外，還可能在1915-1930美元左右尋獲支撐。
油價周四上漲逾1%，美油收于104關(guān)口上方，受助于市場擔(dān)心供應(yīng)會收緊，歐盟正考慮可能禁止從俄羅斯進口石油，這會進一步限制全球石油貿(mào)易。
買家還對利比亞石油供應(yīng)的持續(xù)中斷做出了反應(yīng)。由于主要油田和出口碼頭被封鎖，利比亞的石油產(chǎn)量減少逾55萬桶/日。
布倫特原油價格在過去七個交易日上漲了近8%，但此輪漲勢速度緩慢且不溫不火，不像2月底和3月中旬時那樣瘋狂上漲。
PriceFuturesGroup高級分析師PhilFlynn表示，現(xiàn)在的交易不像幾周前那么容易，你必須承擔(dān)更多風(fēng)險，這可能是設(shè)計好的，這些對沖基金和算法基金的交易量更大。
美國財政部長耶倫周四表示，歐盟需要對全面禁止進口俄羅斯能源持謹慎態(tài)度，因為這可能導(dǎo)致油價飆升。
歐盟仍在考慮針對俄羅斯入侵烏克蘭實施石油禁令。
能源市場分析師表示，耶倫的言論表明她“意識到全面禁止俄羅斯石油和天然氣可能會對歐洲經(jīng)濟產(chǎn)生影響”。
上周，美國原油出口量增至逾400萬桶/日，部分抵消了美國和歐洲國家制裁造成的俄羅斯原油供應(yīng)減少。
由于OPEC+難以實現(xiàn)其生產(chǎn)目標(biāo)，加之美國原油庫存在截至4月15日當(dāng)周大幅下降，石油市場供應(yīng)依然吃緊。
外匯
美元周四從一周低點反彈，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾幾乎證實將在下個月的政策會議上加息0.5個百分點，包括今年連續(xù)加息。
美元指數(shù)尾盤漲0.33%，至100.63，盤中大部分時間都在下跌;本月迄今為止，該指數(shù)已大漲2.3%，有望創(chuàng)下2021年6月以來的最大月度漲幅。
鮑威爾表示，在美聯(lián)儲5月3-4日的會議上加息50個基點將是“選項之一”，屆時美聯(lián)儲將批準(zhǔn)下次加息，預(yù)計今年還會有一系列加息舉措。
聯(lián)邦基金利率期貨已開始消化這樣的市場押注，即從下月政策會議開始連續(xù)三次升息50個基點，12月隱含利率約為2.71%。
鮑威爾講話后，分析師ActionEconomics稱，對美聯(lián)儲政策立場愈發(fā)激進的擔(dān)憂升溫，令國債承壓，尤其是短期國債，且利率上揚拖累美股走低，然而，美元是受益者。
歐元從逾一周高位回落，此前歐洲央行行長拉加德表示，由于俄羅斯在烏克蘭的戰(zhàn)爭影響家庭和企業(yè)，歐洲央行可能需要進一步下調(diào)增長預(yù)期。
拉加德的言論與其他歐洲央行官員的鷹派言論形成鮮明對比，后者似乎暗示歐洲央行官員加大了對歐元區(qū)利率將很快被上調(diào)的押注。
德國央行行長暨歐洲央行管委納格爾周三表示，歐洲央行可以在6月底結(jié)束購債，然后在今年第三季初加息，以遏制歐元區(qū)急升的通脹。
貨幣市場在上周四歐洲央行會議后放松了升息押注，目前市場預(yù)期7月前將升息逾20個基點，到年底將累計升息逾80個基點。這將使指標(biāo)利率自2013年以來首次高于零。
尾盤，歐元兌美元下跌0.2%，至1.0831美元，此前觸及1.0936美元，為4月11日以來的最高水平。
美元兌日元上漲0.39%，至128.38。美元兌瑞郎上漲0.53%，至0.9533;盤中觸及0.9552，為2020年6月以來最高水平。
市場要聞
【美聯(lián)儲主席鮑威爾：在美聯(lián)儲5月3-4日的會議上加息50個基點將是“選項之一”，屆時美聯(lián)儲將批準(zhǔn)下次加息，預(yù)計今年還會有一系列加息舉措】
【圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德：如果美聯(lián)儲單次加息75個基點，也不會發(fā)生世界末日。美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)避免自身政策行動讓市場感到意外。美聯(lián)儲滯后于曲線，但其滯后的程度并沒有外界所想象的那么嚴(yán)重。通脹預(yù)期所構(gòu)成的威脅將得到舒緩。當(dāng)前，債券市場并沒有被視作避風(fēng)港。工資價格螺旋式上升是通貨膨脹的癥狀，而非原因。加息已被部分定價，其余的將在我們行動時到來】
【舊金山聯(lián)儲主席戴利：預(yù)計聯(lián)邦基金利率將迅速地接近中性利率水平/區(qū)間。美聯(lián)儲可能會在未來兩次FOMC貨幣政策會議上分別加息50個基點。在我看來，美聯(lián)儲中性利率位于2.50%左右。將關(guān)注利率行動對于美國經(jīng)濟的抑制作用，不希望美聯(lián)儲的政策行動如此絕對，以至于讓美國民眾感到震驚。沒有跡象表明美國經(jīng)濟將陷入衰退。勞動力市場正給薪資造成上行壓力。我不希望美國開啟一個薪資/物價螺旋式上升】
【歐洲央行行長拉加德：經(jīng)濟增長所面臨的風(fēng)險偏下行。歐元區(qū)通脹數(shù)字“非常高”，或?qū)⒃谀甑赘哂趦杀兜耐浤繕?biāo)。通脹問題必須以漸進式的方法來解決。歐洲央行六月會議對結(jié)束常規(guī)購債計劃以及潛在利率路徑很關(guān)鍵，我們需要等待數(shù)據(jù)來決定下一步做什么。歐洲央行的政策是關(guān)于正?；?，而不是緊縮化。歐元區(qū)和美國經(jīng)濟發(fā)展的節(jié)奏不同。歐元匯率顯然對通脹有影響，歐洲央行不以匯率為目標(biāo)，但時刻關(guān)注歐元】
【耶倫：歐盟對俄能源禁令可能弊大于利】當(dāng)?shù)貢r間21日，美國財政部長耶倫在國際貨幣基金組織和世界銀行舉行的聯(lián)席會議上表示，歐洲對俄羅斯的能源禁令可能弊大于利。耶倫指出，歐盟必須結(jié)束對俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口的依賴，但是目前全面禁令可能無法對俄羅斯經(jīng)濟造成損害，還會使歐洲能源價格上漲，提高全球油價，對歐洲和世界其他地區(qū)產(chǎn)生破壞性影響。
