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200家銀行體檢報告出爐 超半數(shù)銀行成本收入比穩(wěn)中趨降
11月18日，由《清華金融評論》主辦的新格局下銀行業(yè)發(fā)展新趨勢研討會線上成功舉辦。會上，《清華金融評論》首次發(fā)布“2021中國銀行業(yè)排行榜200強”，并進行了深入解讀。
《2021中國銀行業(yè)排行榜200強：銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，護航實體經(jīng)濟行穩(wěn)致遠》報告中提及，總體來看，在極不平凡的2020年，中國商業(yè)銀行堅持秉承服務(wù)實體經(jīng)濟的初心使命，努力克服新冠肺炎疫情沖擊，穩(wěn)妥應(yīng)對各種風險挑戰(zhàn)。銀行業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，風險總體可控，經(jīng)營指標及監(jiān)管指標均處于較好狀態(tài)。
疫情影響內(nèi)源性資本補充，資本充足率保持較高水平。核心一級資本凈額增速放緩，內(nèi)源性補充能力下降。資本充足率整體保持較高水平，半數(shù)以上銀行出現(xiàn)下降。
存貸款保持較快增長，服務(wù)實體經(jīng)濟能力提升。2020年商業(yè)銀行的貸款余額、吸收存款能力等指標明顯增長?？傎Y產(chǎn)規(guī)模較快擴張，城商行、農(nóng)商行增速“領(lǐng)跑”。六大行貸款占比超五成，普惠小微企業(yè)貸款保持高增長。吸收存款穩(wěn)步回升，中小銀行增速領(lǐng)跑。
疫情沖擊凈利潤下滑，2020年全國商業(yè)銀行凈利潤下降2.7%，但行業(yè)整體運行平穩(wěn)。大型商業(yè)銀行仍為“定海神針”，凈利潤均保持了正增長。各類型銀行凈息差普遍下降，農(nóng)村商業(yè)銀行降幅最大。超半數(shù)銀行成本收入比穩(wěn)中趨降，加強成本管理效果明顯。資產(chǎn)盈利能力普遍下降，國有大型商業(yè)銀行顯著高于行業(yè)水平，資本獲利水平普遍下行。
不良貸款率下降，風險抵補能力較強。不良貸款率整體有所下降，農(nóng)村商業(yè)銀行高于行業(yè)平均水平。撥備覆蓋率普遍有所下降，風險抵補能力較為充足。
中央財經(jīng)大學金融學院教授、中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇首先對“2021中國銀行業(yè)排行榜200強”的權(quán)威性及影響力給予肯定。他指出，受到當前政策及疫情影響，由于實體經(jīng)濟增長乏力、市場風險偏好水平降低，導致銀行經(jīng)營壓力加大。目前來看，銀行業(yè)“頭部效應(yīng)”顯著，大型商業(yè)銀行集中下沉，末端市場競爭激烈，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型困難，如何做精做優(yōu)成為銀行業(yè)亟需解決的痛點。
談到資本補充，郭田勇認為，未來銀行業(yè)如果要打破資本怪圈，需要從提高資本收益入手，依靠輕資本、輕資產(chǎn)獲取收入，積極轉(zhuǎn)型;對于中小商業(yè)銀行，服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)存在較大發(fā)展空間。最后，他提到資本監(jiān)管力度可根據(jù)宏觀經(jīng)濟情況與銀行發(fā)展現(xiàn)狀進行適當調(diào)整，給予政策支持，促使銀行業(yè)更好的發(fā)揮其戰(zhàn)略作用。
上海金融與發(fā)展實驗室主任、國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛發(fā)表點評與展望。他認為，現(xiàn)今銀行業(yè)整體面臨巨大調(diào)整。從外部環(huán)境到行業(yè)自身主觀動力來看，中國銀行業(yè)的規(guī)模擴張空間都在減弱，考慮到資本成本的上升，簡單以資本擴充來帶動貸款增長的模式難以持續(xù)，銀行經(jīng)營理念需要從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升，形成新的發(fā)展動力。理論上來講，未來銀行負債端將調(diào)整至零售業(yè)務(wù)。
曾剛指出，銀行資產(chǎn)端業(yè)務(wù)也應(yīng)轉(zhuǎn)向輕資本經(jīng)營，實現(xiàn)收入來源的低成本消耗。同時，通過信貸結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，提升銀行貸款溢價能力。從長遠來看，資本規(guī)模只是評估銀行發(fā)展空間的指標之一，可持續(xù)的銀行其市值應(yīng)相對合理、能夠擴充現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力和空間，銀行業(yè)未來的轉(zhuǎn)型方向需要更追求效率以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，真正實現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展，并更好地服務(wù)支持實體經(jīng)濟。
清華大學五道口金融學院黨委委員、副研究員，清華大學國家金融研究院副院長，《清華金融評論》副主編張偉認為，當前中國銀行業(yè)正處于大變局、大疫情、大浪潮中，無論是全球經(jīng)濟還是中國經(jīng)濟，均呈現(xiàn)出“三高”“三低”的特征，具體表現(xiàn)為高債務(wù)、高泡沫、高波動、低增長、低利率以及暫時的低通脹，這對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力及流動性將產(chǎn)生不利影響。
張偉表示，機會與挑戰(zhàn)共存，科技浪潮下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為中國銀行業(yè)發(fā)展的突破口，銀行機構(gòu)自身業(yè)務(wù)數(shù)字化及管理數(shù)字化需要雙管齊下。最后，他提出，銀行業(yè)發(fā)展需順應(yīng)宏觀指引，當前雙碳目標及共同富裕是中國經(jīng)濟下一階段的政策重點，也是銀行轉(zhuǎn)型需要努力的方向。
