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無懼市場(chǎng)動(dòng)蕩，動(dòng)態(tài)調(diào)倉追求更優(yōu)表現(xiàn)
近期,市場(chǎng)波動(dòng)顯著,上證指數(shù)經(jīng)歷了近6%的下跌,這一情形與去年年初的市場(chǎng)動(dòng)蕩頗為相似。在這這種情況下,多元化投資組合中的進(jìn)攻性部分容易被影響,比如部分利潤(rùn)被回吐。
但值得注意的是,部分固收產(chǎn)品,例如支付寶幫你投中的活錢理財(cái)+,收益率基本保持在了2.4%~2.8%,靈活取用的特點(diǎn)也讓持有者更加安心,即有效地穩(wěn)住了整體局勢(shì),又緩解了市場(chǎng)波動(dòng)帶來的沖擊。
除此以外,面對(duì)市場(chǎng)動(dòng)蕩,是否能提前防范呢?網(wǎng)格交易策略不失為一個(gè)好方法,可以幫助投資者跑贏震蕩的市場(chǎng),維持波動(dòng)的平穩(wěn)性。
1、什么是網(wǎng)格交易策略?
網(wǎng)格交易策略是一種基于價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行交易的方法。它通過將投資標(biāo)的的價(jià)格區(qū)間細(xì)分為多個(gè)網(wǎng)格,每個(gè)網(wǎng)格代表一個(gè)特定的價(jià)格范圍。當(dāng)價(jià)格達(dá)到網(wǎng)格的邊界時(shí),根據(jù)預(yù)設(shè)的規(guī)則執(zhí)行買入或賣出操作,以此實(shí)現(xiàn)高拋低吸,從而賺取價(jià)差收益。
2、網(wǎng)格策略具體怎么操作?
以一個(gè)案例說明:當(dāng)上證指數(shù)在2019年至2020年期間始終在2500點(diǎn)至3000點(diǎn)之間波動(dòng)時(shí),網(wǎng)格交易策略被有效地運(yùn)用。
具體操作是:當(dāng)指數(shù)越接近3000點(diǎn)時(shí)增加建倉,而當(dāng)指數(shù)越接近2500點(diǎn)時(shí)則加倉。依據(jù)此邏輯,構(gòu)建了如下的網(wǎng)格交易策略:2500-3000之間有20%的空間,以中間點(diǎn)2750點(diǎn)作為50%倉位線;指數(shù)每上漲2%,減倉賣出10%,指數(shù)每下跌2%,加倉買入10%。
通過這樣的操作,在一年半的時(shí)間里,盡管上證指數(shù)僅上漲了約15%,但網(wǎng)格交易策略的收益率卻接近30%,策略帶來的超額收益接近15%。此外,這種交易方式還顯著降低了收益的波動(dòng)性。例如,在2019年4月至6月期間,上證指數(shù)下跌了15%,但采用網(wǎng)格交易策略的投資組合幾乎沒有出現(xiàn)回撤。
3、網(wǎng)格策略適用的標(biāo)的和場(chǎng)景
網(wǎng)格交易策略的應(yīng)用場(chǎng)景和適用標(biāo)的也頗具特點(diǎn)。
它特別適用于震蕩行情,如近三年來的上證指數(shù),大部分時(shí)間都在2700點(diǎn)至3600點(diǎn)之間波動(dòng)。如果在此期間全程持倉不動(dòng),將會(huì)虧損6.21%;然而,借助網(wǎng)格策略,投資者則能夠從價(jià)格的波動(dòng)中獲利,實(shí)現(xiàn)正收益。
此外,網(wǎng)格策略更適合價(jià)格波動(dòng)幅度較大的基金產(chǎn)品,如中證A500、科創(chuàng)100等高彈性的股票指數(shù)基金。這些產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)更容易觸發(fā)網(wǎng)格交易,從而提供更多賺取收益的機(jī)會(huì)。
目前市場(chǎng)再度來到3300點(diǎn)下方,進(jìn)入新一輪震蕩區(qū)間,正是網(wǎng)格策略大顯身手的機(jī)會(huì)。
但如果大家依舊擔(dān)心自己操作不及時(shí),也可以在支付寶幫你投尋求專業(yè)的投顧服務(wù)。除了基礎(chǔ)的賬戶監(jiān)測(cè)以外,動(dòng)態(tài)調(diào)倉正是市場(chǎng)動(dòng)蕩過程中大家所需要的。從策略升級(jí)調(diào)倉到再平衡調(diào)倉,可以進(jìn)一步降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資回報(bào),緩解市場(chǎng)震蕩帶來的沖擊。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
