凱萊英(002821,股吧)(06821.HK)發(fā)布公告,公司全球發(fā)售1841.54萬(wàn)股股份,其中香港發(fā)售股份184.16萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售股份1657.38萬(wàn)股,另有15%超額配股權(quán);最終發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份388.00港元,每手買(mǎi)賣(mài)單位100股;高盛及中信證券(600030,股吧)為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2021年12月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲4,746份有效申請(qǐng),認(rèn)購(gòu)合共297.38萬(wàn)股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的H股股份總數(shù)約1.61倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共7510.86萬(wàn)股H股股份根據(jù)國(guó)際發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)獲得認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約4.5倍。
根據(jù)每股發(fā)售股份388.00港元的發(fā)售價(jià),公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為68.497億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額約20%(或13.7億港元)將用于進(jìn)一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產(chǎn)能及能力;約35%(或23.974億港元)將用于加強(qiáng)公司新興服務(wù)并擴(kuò)大公司的服務(wù)內(nèi)容;約20%(或13.70億港元)將用于投資研發(fā)項(xiàng)目及保持公司的技術(shù)領(lǐng)先地位(尤其是公司在連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)及生物合成技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位);約15%(或10.275億港元)將用于選擇性地進(jìn)行戰(zhàn)略投資及收購(gòu),以豐富公司的服務(wù)類(lèi)型并擴(kuò)大公司的全球足跡;及約10%(或6.85億港元)將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途,以為公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)提供支持。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,公司將就于超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后將予配發(fā)及發(fā)行的276.23萬(wàn)股額外H股股份獲得額外所得款項(xiàng)凈額約1034.2萬(wàn)港元。