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國內(nèi)車市進(jìn)入存量新常態(tài) 虧損經(jīng)銷商降至17.5%
去年汽車銷量重回正增長軌道后，終端市場的汽車經(jīng)銷商也交出“亮眼答卷”。2月10日，中國汽車流通協(xié)會(以下簡稱“流通協(xié)會”)發(fā)布《2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告》(以下簡稱《報告》)顯示，去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%，經(jīng)銷商經(jīng)營狀況正在逐漸好轉(zhuǎn)。
不過，國內(nèi)車市已進(jìn)入“存量”新常態(tài)，在疫情反復(fù)、芯片短缺影響下，汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示，得益于供給不足，經(jīng)銷商可以保價銷售盈利面提升，但經(jīng)銷商也在面臨人員流失、芯片短缺導(dǎo)致的資源不足、售后利潤下降等壓力和挑戰(zhàn)。
虧損經(jīng)銷商降至17.5%
去年受供應(yīng)鏈短缺影響，終端市場一度處在供需不足的局面，但這并未影響線下經(jīng)銷商的整體經(jīng)營?！秷蟾妗凤@示，盡管受到芯片短缺影響，去年仍有七成經(jīng)銷商完成全年任務(wù)指標(biāo)80%以上。流通協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，完成全年銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為29.4%。其中，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商年度目標(biāo)完成情況較好，近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標(biāo)。
任務(wù)量達(dá)標(biāo)的同時，經(jīng)銷商盈利面也得到提升?！秷蟾妗凤@示，去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%。其中，近八成豪華及進(jìn)口品牌經(jīng)銷商實現(xiàn)盈利。記者注意到，2019年僅有29.7%經(jīng)銷商盈利，虧損經(jīng)銷商達(dá)到41%。其中，豪華/進(jìn)口品牌僅有35.8%經(jīng)銷商實現(xiàn)盈利;而在2020年盈利經(jīng)銷商34.4%，33.8%的經(jīng)銷商仍處于虧損狀態(tài)。
由于經(jīng)銷商大面積虧損，2019年中華全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會(以下簡稱“經(jīng)銷商會”)曾發(fā)布《致乘用車生產(chǎn)企業(yè)的倡議書》(以下簡稱“倡議書”)。倡議書中經(jīng)銷商會提出，市場供大于求、剛需下滑的環(huán)境下，車企的一些政策導(dǎo)致經(jīng)銷商虧損，呼吁車企為經(jīng)銷商“降價松綁”，而這背后是經(jīng)銷商和主機廠矛盾也在不斷升級。
不過，隨著盈利面提升，2021年經(jīng)銷商經(jīng)營狀況遠(yuǎn)好于前兩年，同時經(jīng)銷商對于廠家的總體滿意程度也明顯提升?！秷蟾妗凤@示，去年經(jīng)銷商總體滿意度得分為82.7分。從品牌類型來看，豪華/進(jìn)口品牌的得分最高為84.8分，合資品牌得分為83.6分，自主品牌得分為78.7分。一位合資品牌經(jīng)銷商表示，去年的庫存水平不高，廠家也在及時調(diào)節(jié)優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，加上市場供需變化，經(jīng)營壓力明顯減小。
掙脫“以價換量”怪圈
盈利面、經(jīng)銷商滿意提升與市場價格穩(wěn)定、庫存水平合理不無關(guān)系。
《報告》顯示，去年未出現(xiàn)價格倒掛的經(jīng)銷商占比上升2.9%至29.4%，價格倒掛20%以上的經(jīng)銷商占比不到7%。“自主品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀，一半經(jīng)銷商未出現(xiàn)價格倒掛現(xiàn)象。”郎學(xué)紅表示，在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車收入占比依然最高超過八成。雖然價格倒掛現(xiàn)象仍然存在，但明顯好于2020年。
價格倒掛好轉(zhuǎn)原因主要是市場供需關(guān)系的改變。值得注意的是，去年汽車市場芯片短缺問題出現(xiàn)后，主機廠產(chǎn)量下降導(dǎo)致終端庫存不足，經(jīng)銷商只能開始縮減優(yōu)惠對應(yīng)市場變化。一位自主品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人坦言，此前4S店虧損加劇主要原因是主機廠盲目上量、片面追求市場份額，并對經(jīng)銷商有嚴(yán)格的考核制度，可彼時市場需求不高，部分經(jīng)銷商壓庫情況嚴(yán)重只能通過以價換量來緩解壓力，導(dǎo)致賠本賣車。但疫情后市場需求被釋放的同時，芯片短缺車源不足，這時候供求關(guān)系發(fā)生反轉(zhuǎn)，終端價格開始提升從而盈利能力好轉(zhuǎn)。
事實上，目前市場缺貨問題已得到一定緩解，但部分熱銷車型仍供貨緊張，因此經(jīng)銷商“放價”依舊不明顯。記者春節(jié)期間走訪車市了解到，春節(jié)期間各個4S店現(xiàn)金優(yōu)惠活動較少，對于購車消費者僅提供一些加油補貼、保養(yǎng)方面的優(yōu)惠活動。一位一汽大眾經(jīng)銷商表示，店內(nèi)幾款熱銷車型優(yōu)惠一直維持在1萬-2萬元左右，去年初的優(yōu)惠還在3萬-4萬元，但車源緊張后就進(jìn)行了調(diào)整。“芯片短缺導(dǎo)致車源相應(yīng)減少，部分車型提車時間存在不確定性，即便是在春節(jié)期間價格也未放松，對于熱銷走量車型，優(yōu)惠減少可以更好提升單車銷售利潤。”他說道。
數(shù)據(jù)顯示，今年1月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為58.3%，同比下降1.8%。一位豪華品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人表示：“往年春節(jié)前店里就開始客流量減少，今年并沒有出現(xiàn)這種情況，但芯片短缺問題還沒能完全解決，部分熱銷車型庫存依舊不足，因此店內(nèi)春節(jié)前到春節(jié)期間一直沒有大的現(xiàn)金優(yōu)惠活動。”
價格優(yōu)惠減少，也提升了經(jīng)銷商的整體新車毛利率?！秷蟾妗凤@示，經(jīng)銷商新車毛利率由2020年的1.3%升至2021年的1.5%。中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝表示，盡管各種因素影響著消費市場，但汽車產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄，經(jīng)銷商新車銷售利潤得到提升。
二手車或成“新動能”
除新車銷售外，《報告》中顯示，去年4S店二手車業(yè)務(wù)收入占比也提升了2.8%。其中，豪華及進(jìn)口品牌二手車業(yè)務(wù)收入占經(jīng)銷商總收入的比例達(dá)到6.9%。一位二手車商表示，去年芯片短缺4S店經(jīng)銷商沒有車源，部分豪車品牌經(jīng)銷商開始用開票價收購準(zhǔn)新車，來滿足部分消費需求。而這部分準(zhǔn)新車價格低于新車售價，受到不少消費者關(guān)注，這讓不少豪華品牌二手車業(yè)務(wù)板塊收入得到提升。
此外，4S店二手車業(yè)務(wù)收入的提升與全國二手車交易量提升也密不可分。數(shù)據(jù)顯示，去年全國二手車市場交易量為1758.51萬輛，同比增長了22.62%，相比2019年增長17.84%。流通協(xié)會副秘書長羅磊預(yù)計，今年我國二手車交易量將突破1900萬輛，并會向2000萬輛發(fā)起沖擊。
“中國汽車市場已進(jìn)入換購時代，二手車市場車型不斷增加，逐步釋放二手車市場消費潛力。”乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，近兩年國家對二手車增值稅進(jìn)行調(diào)整，推進(jìn)二手車轉(zhuǎn)移登記“跨省通辦”簡化異地購車流程。諸多政策支撐也很好地推動這一市場發(fā)展，這也讓有二手車業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商門店有了更多機會。
雖然《報告》調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商整體經(jīng)營水平得到良好改善，不過目前國內(nèi)車市進(jìn)入“存量”新常態(tài)加上疫情反復(fù)、芯片短缺的影響，汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。郎學(xué)紅表示：“縱觀2021年，局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時等多重因素，打亂了銷售節(jié)奏，增加了經(jīng)銷商應(yīng)對市場變化的難度。同時，獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷商的核心痛點。”
多位經(jīng)銷商表示，供給減少、集客成本增加等因素，都在影響著潛在客戶的轉(zhuǎn)化。另外，售后客戶流失率高、事故車進(jìn)店維修次數(shù)降低等，也是不得不面對的挑戰(zhàn)。不僅如此，新能源市場的快速發(fā)展、新勢力品牌順勢崛起、新能源乘用車銷量的大幅增長，給燃油車經(jīng)銷商群體造成很大的沖擊。
對此，流通協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，調(diào)查中不少經(jīng)銷商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營。尤其是面對近年來汽車市場諸多不確定因素，希望廠家能快速響應(yīng)，采取有利措施來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。(記者劉曉夢)
