9月6日,據(jù)上交所披露,廈門經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為“已受理”。
該債券品種為小公募,擬發(fā)行金額40億元,發(fā)行人為廈門經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司,承銷商/管理人為中信證券(600030,股吧)股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司。
募集說明書顯示,最近三年及一期末,發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率(合并報表口徑)分別為79.92%、 78.57%、79.91%和 78.57%。
截至2021年3月末,發(fā)行人合并口徑債務(wù)余額為 124.16億元,其中短期借款3.02億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債22.45億元,長期借款35.89億元、應(yīng)付債券62.8億元,其中應(yīng)付債券占比50.58%,發(fā)行人直接融資占比相對較高。
據(jù)了解,本次債券擬公開發(fā)行不超過40億元(含40億元),扣除發(fā)行費用后,公司擬全部用于償還即將回售/贖回/到期的公司債券85%的本金及利息等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動以及根據(jù)法律法規(guī)最新要求、監(jiān)管機構(gòu)最新政策所允許的用途。