9月9日,禹洲集團控股有限公司發(fā)布于2023年到期金額為2億美元的9.95%綠色優(yōu)先票據(jù)刊載發(fā)售備忘錄。
誠如發(fā)售備忘錄所披露,票據(jù)擬僅供專業(yè)投資者(定義見香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第37章)購買,并已按該基準(zhǔn)在聯(lián)交所上市。
發(fā)售備忘錄并不構(gòu)成在任何司法權(quán)區(qū)向公眾人士提呈出售任何證券的章程、通告、通函、小冊子或廣告,亦不作為向公眾人士提呈以供認(rèn)購或購買任何證券的邀請,亦不旨在用作公眾人士提呈認(rèn)購或購買任何證券的邀請。
發(fā)售備忘錄不應(yīng)被視為勸誘認(rèn)購或購買本公司任何證券,亦不旨在進行該等勸誘。概不應(yīng)根據(jù)發(fā)售備忘錄所載資料作出任何投資決定。
此前報道顯示,9月8日,禹洲集團發(fā)布公告稱,將發(fā)行于2023年到期金額為2億美元的9.95%綠色優(yōu)先票據(jù)在聯(lián)交所上市。
禹洲集團已向聯(lián)交所提出申請以批準(zhǔn)公司以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的形式上市及買賣本期票據(jù)。預(yù)期批準(zhǔn)票據(jù)上市及買賣將于2021年9月9日或前后生效。
8月27日,禹洲集團發(fā)布公告稱,擬發(fā)行于2023年到期金額為2億美元的9.95%綠色優(yōu)先票據(jù)。
于公告日,禹洲集團(連同附屬公司擔(dān)保人)與海通國際、中銀國際及匯豐銀行訂立購買協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行,將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。