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遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬發(fā)行金額不超過(guò)19.5億元的公司債 用于償還公司債券
9月22日，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司公告，擬發(fā)行金額不超過(guò)19.5億元(含19.5億元)的公司債，用于償還公司債券。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第二期)，分兩個(gè)品種，其中品種一債券全稱為“遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第二期)(品種一)”，品種二債券全稱為“遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第二期)(品種二)”。注冊(cè)總額不超過(guò)92億元，采取分期發(fā)行。
其中品種一債券期限為5年期，設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人;品種二為7年期，設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第5年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。
本期債券為固定利率債券，初始債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。本期債券設(shè)置票面利率調(diào)整選擇權(quán)，其中品種一發(fā)行人有權(quán)在存續(xù)期的第3年末決定是否調(diào)整后續(xù)計(jì)息期間的票面利率，品種二發(fā)行人有權(quán)在存續(xù)期的第5年末決定是否調(diào)整后續(xù)計(jì)息期間的票面利率。
據(jù)悉，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的品種一信用等級(jí)為AAA，品種二信用等級(jí)為AAA。
另悉，公司營(yíng)業(yè)收入中房地產(chǎn)銷售占比較大。2018年，房地產(chǎn)銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.98億元，占比69.32%;2019年，房地產(chǎn)銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入386.27億元，占比75.78%;2020年，房地產(chǎn)銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入405.64億元，占比79.41%;2021年1-6月，房地產(chǎn)銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.54億元，占比86.97%。
