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健康險市場過度集中化有望打破
隨著對健康的關(guān)注日益提升，健康險正在不斷走進(jìn)百姓家庭，滿足多樣化的健康保障需要，尤其稅優(yōu)健康險政策的推出，商業(yè)健康險得到了快速發(fā)展。不過，最新報告披露的數(shù)據(jù)顯示，目前健康險市場仍高度集中，8%的公司占據(jù)了市場80%的業(yè)務(wù)收入。分析認(rèn)為，過度集中的業(yè)務(wù)并不利于健康險的良性發(fā)展和競爭，這也成為了當(dāng)下健康險市場備受關(guān)注的話題。
整體來看，2017年我國保險市場總體原保費收入為36581.01億元，其中健康險原保費收入為4389.46億元，占比12%，相較于壽險的58.7%、財險的26.9%，健康險業(yè)務(wù)規(guī)模尚小。
值得注意的是，健康險雖然目前市場份額并不高，但從增速來看，健康險有著巨大的發(fā)展空間。2013-2017年，我國保險市場原保費收入復(fù)合增長率整體增速為20.7%，健康險增速為40.6%，遠(yuǎn)高于其他險種。然而，在“保險姓保”的監(jiān)管基調(diào)下，2017年中短存續(xù)期護(hù)理險的發(fā)展得到規(guī)范，健康險保費收入增速快速下滑，僅為8.6%。但如果剔除中短存續(xù)期護(hù)理險，則增速超過45%，依然保持強(qiáng)勁增長。
但目前健康險面臨的主要問題之一，便是市場的高度集中化問題。據(jù)近日披露的《中國商業(yè)健康險白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2017年健康險市場整體80%的保費收入來自排名前8%的公司。
統(tǒng)計顯示，按照保費數(shù)量級可將經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的公司分成四個梯隊。具體來看，第一梯隊為2個保費收入600億元以上公司，保費共1457.08億元，占比33.2%，包含平安人壽和國壽股份，均為中資人身險公司。第二梯隊為10個保費收入百億級公司，保費共2062.31億元，占比46.9%，包含和諧健康、新華人壽等8家中資人身險公司，人保股份1家中資財產(chǎn)險公司，友邦1家外資人身險公司。第三梯隊為26家保費收入十億級公司，保費共678.71億元，占比15.5%，包含12家中資人身險公司、10家外資人身險公司、4家中資財產(chǎn)險公司。第四梯隊為其他111家公司，保費共191.36億元，占比4.4%。
不過，目前已有更多的社會資本看到了市場帶來的商機(jī)，正在與傳統(tǒng)保險公司爭食這一市場。隨著越來越多的公司進(jìn)入健康險市場，健康險公司股東組成正在向多樣化轉(zhuǎn)變。2017年參與健康險經(jīng)營的公司共149家，較2016年新增12家，較2015年新增23家。目前專業(yè)健康險公司有7家，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康險、昆侖健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。
在經(jīng)營健康險的公司與日俱增的同時，健康險公司的股東組成也正在從單一保險公司向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥集團(tuán)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司、實體行業(yè)轉(zhuǎn)變。
實際上，健康險的發(fā)展也正需要這樣的股東參與進(jìn)來。太保安聯(lián)健康險董事會秘書、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理周卿表示，“健康險服務(wù)閉環(huán)形成需要險企、醫(yī)院、藥企、健康服務(wù)公司的通力合作，但保險和健康產(chǎn)業(yè)雙方的專業(yè)與生態(tài)差異較大，目前處于互動的初期，整個融合發(fā)展過程要比想象的更長期、更復(fù)雜”。
從未來的發(fā)展趨勢來看，分析認(rèn)為，健康險平臺需要內(nèi)外兼修，同時具備對外“醫(yī)保藥健”生態(tài)聯(lián)動的能力和對內(nèi)高效運(yùn)作能力。在客戶洞察、產(chǎn)品研發(fā)、渠道管控、運(yùn)營設(shè)計、風(fēng)險控制方面都需要做到專業(yè)化。同時，打通內(nèi)外的客戶健康數(shù)據(jù)平臺將助力健康險向智能化經(jīng)營發(fā)展。
