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即使華強(qiáng)北在近日才開(kāi)始復(fù)工，吳波在春節(jié)期間卻沒(méi)停下來(lái)過(guò)。尤其在2月中下旬后，他所在的B2B半導(dǎo)體電商平臺(tái)立創(chuàng)商城訂單需求量突然暴漲。

“存儲(chǔ)方面我們平臺(tái)上主要是銷(xiāo)售Flash類產(chǎn)品，在年后，進(jìn)貨價(jià)格就上漲了大約20%-25%，銷(xiāo)售價(jià)格也在漲，但我們的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了翻番。”作為商城副總經(jīng)理，吳波將這一輪存儲(chǔ)器上漲過(guò)程看在眼里，這背后是市場(chǎng)應(yīng)用端的激發(fā)以及渠道端和下游備貨、囤貨行為所推動(dòng)。

2018-2019年，存儲(chǔ)行業(yè)曾經(jīng)歷了一輪小周期，由于市場(chǎng)供過(guò)于求，存儲(chǔ)價(jià)格大幅下跌。隨著新一輪周期的到來(lái)，存儲(chǔ)器的漲價(jià)其實(shí)早已悄然開(kāi)啟。

在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中，存儲(chǔ)器占據(jù)著重要地位，僅對(duì)手機(jī)產(chǎn)品而言，存儲(chǔ)元器件的成本就占整機(jī)的2-3成。而隨著云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)中心等需求在近期的進(jìn)一步爆發(fā)，對(duì)于存儲(chǔ)的需求就這樣被點(diǎn)燃了。

不過(guò)疫情在全球的進(jìn)一步蔓延給電子產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)沖擊。作為產(chǎn)業(yè)鏈上游集中地的日韓兩國(guó)，掌握了全球大部分的原材料和存儲(chǔ)器、面板等核心元器件供應(yīng)，恰恰在近期，三星和SK海力士相繼確認(rèn)部分廠區(qū)有員工感染，并進(jìn)行了相應(yīng)處理。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪發(fā)現(xiàn)，業(yè)界普遍認(rèn)為，日韓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情措施得當(dāng)，受疫情感染的影響并不大。

未來(lái)更大的壓力實(shí)際上來(lái)自需求端。倘若疫情延續(xù)下去，對(duì)于整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈都將帶來(lái)新的考驗(yàn)。

悄然開(kāi)啟的漲價(jià)

雖然漲價(jià)開(kāi)啟得轟轟烈烈，但吳波感覺(jué)到，這一次的行情與上一輪上行周期有明顯不同。

“2019年存儲(chǔ)的低迷期讓價(jià)格已經(jīng)回調(diào)了很多，所以現(xiàn)在漲價(jià)，其實(shí)也在大家心理預(yù)期之內(nèi)，是可接受的。”他向記者分析道，相比之下，這次的漲價(jià)幅度并不如此前年份那么“陡”，屬于“慢慢漲”的節(jié)奏。

存儲(chǔ)主控芯片廠也早已感受到了漲價(jià)的力量?；蹣s科技市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)暨研發(fā)資深副總段喜亭告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在新冠疫情發(fā)生之前，就已經(jīng)可以看到NAND的價(jià)格開(kāi)始往上抬升。

“需求端的原因，第一是數(shù)據(jù)中心的需求強(qiáng)大， 數(shù)據(jù)中心逐漸用更多的SSD來(lái)取代機(jī)械硬盤(pán)，這對(duì)NAND來(lái)說(shuō)是一個(gè)很重要的市場(chǎng)應(yīng)用;第二，手機(jī)存儲(chǔ)容量仍在增加，需求也持續(xù)提升。”他續(xù)稱，2019年存儲(chǔ)原廠遭遇的突發(fā)停電或失火等事故，是對(duì)供應(yīng)面不利的消息，也間接導(dǎo)致了價(jià)格的抬升。

這得到了吳波的確認(rèn)。他告訴記者，包括云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)中心、金融服務(wù)、電子商務(wù)、游戲等需求突然大漲，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)承接了如任天堂的相關(guān)元器件訂單，支撐著需求側(cè)。

看好存儲(chǔ)器的需求讓一些炒家也積極參與進(jìn)來(lái)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，部分炒家直接從存儲(chǔ)原廠溝通拿貨，從年前到現(xiàn)在，價(jià)格也已上漲60%。

新冠疫情則像助推器，在存儲(chǔ)器價(jià)格上又添一道支撐力。“因?yàn)榇蠹叶即诩依镛k公，上網(wǎng)的時(shí)間更多、數(shù)據(jù)的需求更龐大，這也是為什么已進(jìn)入到第二季(訂單合約需提前商談敲定，此處指合約價(jià))，NAND Flash合約價(jià)格沒(méi)有緩跌的趨勢(shì)，而是持續(xù)往上升。我們看到NAND的第二季合約價(jià)已比第一季抬升了15%左右。”段喜亭說(shuō)。

早已開(kāi)始漲價(jià)的另一個(gè)原因來(lái)自過(guò)年這個(gè)節(jié)點(diǎn)。吳波告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，下游企業(yè)在過(guò)年期間考慮到物流和供應(yīng)商放假時(shí)間的不確定性等因素，會(huì)多備半個(gè)月到一個(gè)月的貨。

疫情期間，存儲(chǔ)原廠即使沒(méi)有受到影響，但國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)封裝廠屬人力密集型，反而因復(fù)工問(wèn)題受到了牽制。由此帶來(lái)的供應(yīng)鏈補(bǔ)貨遲緩、庫(kù)存水位不足就會(huì)引發(fā)在渠道“找貨”，這就是漲價(jià)的前兆。

作為渠道商的立創(chuàng)商城也多備了幾千萬(wàn)貨值的庫(kù)存(不僅包括存儲(chǔ)器)，但發(fā)現(xiàn)部分器件還是不夠了。“我們平臺(tái)目前是發(fā)現(xiàn)電容電阻不夠，年后價(jià)格也在一直上漲。”吳波介紹道，在補(bǔ)貨過(guò)程中也有些忐忑，害怕追了高位。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，其商城中的存儲(chǔ)產(chǎn)品以NAND/NOR Flash為主，這類市場(chǎng)相對(duì)長(zhǎng)尾和碎片化(如數(shù)據(jù)中心等);而另一類DRAM市場(chǎng)相對(duì)特定，以大客戶為主，并不在電商的主要覆蓋范圍內(nèi)。

“業(yè)內(nèi)對(duì)上半年SSD普遍看漲。”吳波指出，不過(guò)目前需求和產(chǎn)能都沒(méi)有完全恢復(fù)，顯得漲價(jià)程度有些疲軟，但市場(chǎng)依然很有信心。

漲價(jià)會(huì)持續(xù)多久？

作為存儲(chǔ)器最上游的關(guān)鍵掌握者，日韓相關(guān)廠商的經(jīng)營(yíng)狀況一直以來(lái)備受關(guān)注。天風(fēng)證券研報(bào)顯示，DRAM市場(chǎng)主要被三星、SK海力士和美光三大巨頭壟斷，三者占有市場(chǎng)約95%的份額，其中三星擁有40%-50%的份額，且在2019年市場(chǎng)占比仍在上升。另?yè)?jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年三星和SK海力士?jī)杉液嫌?jì)占全球44%的NAND Flash市場(chǎng)份額。

目前看來(lái)，雖然三星和SK海力士均有確認(rèn)極少員工受到感染，但實(shí)際上，這類存儲(chǔ)原廠的自動(dòng)化程度較高，其運(yùn)轉(zhuǎn)并不太受到人力因素的影響。

集邦咨詢則指出，日本多數(shù)半導(dǎo)體原物料廠商地點(diǎn)不在人口稠密區(qū)，如日本東北地區(qū)或九洲等，據(jù)悉，現(xiàn)階段均在正常運(yùn)作與生產(chǎn)，內(nèi)部也已做好防疫準(zhǔn)備。

段喜亭向記者表示，“日韓三家大廠防御狀況都做得非常好，沒(méi)有對(duì)供給產(chǎn)生任何負(fù)面的影響。”

以慧榮科技自身的復(fù)工情況來(lái)看，他告訴記者，目前為止大陸分公司85%的員工已到公司上班，臺(tái)灣與其他海外公司也沒(méi)有受到疫情影響，都在正常上班。

備受擔(dān)憂的是物流運(yùn)輸。不過(guò)段喜亭分析，隨著國(guó)內(nèi)廠商積極復(fù)工，通路也開(kāi)始回補(bǔ)。

當(dāng)前市場(chǎng)的主要關(guān)注點(diǎn)在于需求。Gartner半導(dǎo)體行業(yè)研究副總裁盛陵海向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，新冠疫情沒(méi)有在海外蔓延時(shí)，業(yè)界認(rèn)為市場(chǎng)需求僅僅是順延了，考慮到后續(xù)會(huì)有追加訴求，才會(huì)在剛開(kāi)始著急備貨。

但全球疫情的蔓延進(jìn)程，讓二季度下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求開(kāi)始變得難以界定。“可以看到2月份發(fā)生在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)不振、需求低迷現(xiàn)象，恐怕將蔓延到全球，這將對(duì)半導(dǎo)體需求產(chǎn)生巨大影響。”他續(xù)稱，一旦二季度市場(chǎng)需求下滑，存儲(chǔ)器漲價(jià)的動(dòng)力可能會(huì)消失。

那么目前元器件的漲價(jià)會(huì)對(duì)下游帶來(lái)什么影響?盛陵海告訴記者，實(shí)際上手機(jī)廠商的存儲(chǔ)器訂單是走代工廠渠道，也即廠商并非從存儲(chǔ)原廠直接拿貨，而是到存儲(chǔ)器封裝廠環(huán)節(jié)洽談合作供應(yīng)，因此并不會(huì)受到太多當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格影響。此外，手機(jī)廠商普遍需求規(guī)模大，合同多為長(zhǎng)期，也意味著不太受市場(chǎng)情緒影響。

不過(guò)隨著5G時(shí)代到來(lái)，以手機(jī)為代表的硬件消費(fèi)品存儲(chǔ)和讀寫(xiě)需求在進(jìn)一步提升，近期發(fā)布的一系列品牌旗艦機(jī)型都配置了最前沿的UFS3.1和LDPPR5等內(nèi)存，容量也快速上升到12+256G甚至最高512G級(jí)別，顯示出對(duì)前沿技術(shù)落地的渴求。

盛陵海分析，相對(duì)前沿的配置，其適用機(jī)型總量并不如中端價(jià)位旗艦機(jī)那么大，對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)品，反倒是行業(yè)在推搭載LDPPR4的存儲(chǔ)讀寫(xiě)配置時(shí)，LDPPR3相關(guān)器件會(huì)開(kāi)始缺貨。

疫情依然或多或少影響到了上游設(shè)計(jì)廠商的短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；蹣s科技在2月發(fā)布最新財(cái)報(bào)時(shí)表示，預(yù)估2020年第一季營(yíng)收將介于1億3000萬(wàn)至1億3800萬(wàn)美元之間，較上一季減少10%-15%。

段喜亭指出，對(duì)慧榮來(lái)說(shuō)，第二季生意狀況在亞洲是樂(lè)觀的，而目前的疫情對(duì)歐洲和美國(guó)有很大影響，但這些影響最主要是在需求端。“我們將持續(xù)關(guān)注供應(yīng)鏈和終端需求的情況。”他說(shuō)。