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定了！禾邁股份20日上市 約1300人棄購“大肉簽”
中新經(jīng)緯12月16日電 16日晚間，A股史上“最貴新股”禾邁股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書。公告書顯示，禾邁股份將于2021年12月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
禾邁股份本次發(fā)行價格為557.80元/股，市盈率為225.94倍，市凈率為3.81倍。本次A股公開發(fā)行的股份數(shù)為1000萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行后公司總股本為4000萬股，上市初期無限售條件的流通股數(shù)量為880.0654萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為22%。發(fā)行后，禾邁股份社會公眾股占發(fā)行后總股本比例為25%，發(fā)行完成后市值為223.12億元。
在禾邁股份之前，A股發(fā)行價超過200元的新股共有4只，分別是義翹神州(292.92元/股)、石頭科技(271.12元/股)、福昕軟件(238.53元/股)和康希諾(209.71元/股)。
值得注意的是，12月14日晚間，禾邁股份披露在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告顯示，本次發(fā)行1000萬股，其中網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為347.65萬股，網(wǎng)上投資者棄購65.1387萬股，棄購金額為3.63億元，棄購股份占總發(fā)行股份比例為6.5%。按1簽500股計算，約有1302個網(wǎng)上投資者在中簽后未繳款，放棄了這只“大肉簽”。
禾邁股份本次網(wǎng)上投資者棄購金額刷新了不久前百濟(jì)神州創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄。禾邁股份此次IPO選擇的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商是“券商一哥”中信證券。根據(jù)余額包銷的承銷方式，中信證券需要包銷這3.63億元被棄購的新股。
公告書顯示，禾邁股份本次發(fā)行募集資金總額557800.00萬元，全部為公司公開發(fā)行新股募集，募集資金凈額為540638.39萬元。本次發(fā)行未采用超額配售選擇權(quán)，發(fā)行后股東戶數(shù)為11314戶。
本次發(fā)行前，杭開集團(tuán)直接持有本公司41.32%的股份，為本公司控股股東。邵建雄通過杭開集團(tuán)和德石投資合計控制公司42.15%股權(quán)，同時還擔(dān)任公司董事長和法定代表人，系公司實際控制人。
業(yè)績方面，禾邁股份此前招股書披露，公司于2020年、2019年、2018年分別錄得營收4.95億元、4.60億元、3.07億元；凈利潤1.04億元、0.81億元、0.16億元。2021年上半年，公司營收3.18億元，凈利潤0.79億元。
在公告書中，禾邁股份預(yù)計，公司2021年度營業(yè)收入約為70000萬元至78000萬元，較去年同期49501.55萬元增加約41%至58%；2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤18000萬元至21000萬元，去年同期為10410.50萬元，同比增長約73%至102%。
公告書顯示，禾邁股份所屬行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，截至2021年12月6日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為51.02倍。本次發(fā)行價格所對應(yīng)的發(fā)行市盈率為225.94倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
此外，禾邁股份提示特別風(fēng)險稱，存在模塊化逆變器及其他電力變換設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)的市場推廣風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、全球光伏行業(yè)政策變動風(fēng)險、光伏貸擔(dān)保風(fēng)險、匯率風(fēng)險等風(fēng)險。(中新經(jīng)緯APP)
