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債市風(fēng)云|2022年首批專項債發(fā)行 標(biāo)普撤銷世茂集團(tuán)信用評級
中新經(jīng)緯1月14日電 (高鉑寧)14日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜Shibor報2.2090%，下跌0.90個基點(diǎn)；7天Shibor報2.2130%，上漲1.10個基點(diǎn)；14天Shibor報2.2350%，上漲15.60個基點(diǎn)；1月Shibor報2.4290%，上漲0.20個基點(diǎn)；3月Shibor報2.5000%，與前一交易日持平。從消息面來看，債券市場有哪些公告新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
公告速覽
中國人民銀行：境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券規(guī)模達(dá)4萬億元
市場監(jiān)管總局：對信用風(fēng)險高的企業(yè) 要防止演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問題
河南省政府：成功發(fā)行2022年第一批專項債
華夏幸福：“18華夏06”和“18華夏07”繼續(xù)停牌
禹洲集團(tuán)：2022年到期的兩筆美元債開始交換要約
恒大地產(chǎn)：債券持有人同意調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排
世茂集團(tuán)：標(biāo)普應(yīng)要求撤銷其長期發(fā)行人評級
陽光城：原董事仲長昊因華夏人壽工作安排辭職
當(dāng)代置業(yè)：境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額約為13.48億美元
大發(fā)地產(chǎn)：穆迪將其企業(yè)家族評級調(diào)整至“Caa2”，展望調(diào)整為“負(fù)面”
合生創(chuàng)展：5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已到期并兌付本息
時代中國控股：購回合計1100萬美元的票據(jù)
上實發(fā)展：控股子公司超26億元應(yīng)收賬款存在不可收回風(fēng)險
要聞跟蹤
1、中國人民銀行：境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券規(guī)模達(dá)4萬億元
1月10日，中國人民銀行上?？偛堪l(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券規(guī)模達(dá)4萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債，托管量為2.45萬億元，占比61.3%；其次是政策性金融債，托管量為1.09萬億元，占比27.3%。
中國外匯交易中心近期發(fā)布的銀行間債券市場境外業(yè)務(wù)運(yùn)行情況顯示，截至2021年12月底，以法人為統(tǒng)計口徑，507家境外機(jī)構(gòu)投資者通過結(jié)算代理模式入市，12月新增5家；728家境外機(jī)構(gòu)投資者通過債券通模式入市，12月新增7家。
2、市場監(jiān)管總局：對信用風(fēng)險高的企業(yè) 要防止演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問題
1月13日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)信用風(fēng)險分類管理進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的意見》?！兑庖姟诽岢?，對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式等企業(yè)要參考信用風(fēng)險分類結(jié)果，探索實施更加科學(xué)有效監(jiān)管，切實堵塞監(jiān)管漏洞。力爭用3年左右的時間，市場監(jiān)管系統(tǒng)全面實施企業(yè)信用風(fēng)險分類管理，有效實現(xiàn)企業(yè)信用風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，努力做到對風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早處置。對信用風(fēng)險高的企業(yè)，要有針對性地采取嚴(yán)格監(jiān)管措施，防止風(fēng)險隱患演變?yōu)閰^(qū)域性、行業(yè)性突出問題。
3、河南省政府：成功發(fā)行2022年第一批專項債
2022年地方債發(fā)行開啟，河南省成為首個發(fā)行地方債省份。1月13日，河南省發(fā)行2022年首批新增地方政府專項債券，規(guī)?？傆?82.01億元，債券分9期發(fā)行，平均發(fā)行利率為3.16%。資金將主要用于城鄉(xiāng)發(fā)展、社會事業(yè)、棚戶區(qū)改造領(lǐng)域。
4、華夏幸福：“18華夏06”和“18華夏07”繼續(xù)停牌
1月13日，華夏幸福公告稱，目前華夏幸福正在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《債務(wù)重組計劃》相關(guān)事項的落地實施，上述債券的償付安排將在《債務(wù)重組計劃》下統(tǒng)籌安排，后續(xù)公司將與受托管理人、債委會等相關(guān)各方共同協(xié)商推進(jìn)上述債券具體償付安排相關(guān)事宜。由于上述事宜尚在推進(jìn)，“18華夏06”和“18華夏07”將繼續(xù)停牌，具體復(fù)牌時間以公司公告為準(zhǔn)。
相關(guān)債券：18華夏06、18華夏07
5、禹洲集團(tuán)：2022年到期的兩筆美元債開始交換要約
1月12日，禹洲集團(tuán)公告稱，以現(xiàn)金償還本金額50美元、現(xiàn)金激勵額10美元，及新票據(jù)本金總額950美元的交換代價，交換要約2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)，并征求同意包括2022年到期的12.00%優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的12支票據(jù)。公司懇請所有舊票據(jù)的合資格持有人以舊票據(jù)交換年期較長的新票據(jù)，讓公司取得急需的財務(wù)穩(wěn)定性以繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營。
相關(guān)債券：禹洲集團(tuán) 9.95% N20230608
6、恒大地產(chǎn)：債券持有人同意調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排
1月13日，中國恒大公告稱，“20恒大01”持有人會議通過《關(guān)于變更本期債券持有人會議相關(guān)時間的議案》《關(guān)于調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排的議案》和《關(guān)于要求發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》3項議案。根據(jù)之前公告，審議的內(nèi)容包括，將募集說明書中的“若投資者第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年1月8日”申請調(diào)整為“若投資者第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年7月8日。
相關(guān)債券：20恒大01
7、世茂集團(tuán)：標(biāo)普應(yīng)要求撤銷其長期發(fā)行人評級
1月13日，標(biāo)普宣布，應(yīng)世茂集團(tuán)控股有限公司要求，撤銷對該公司的“B-”長期發(fā)行人信用評級及其2022年到期高級無抵押票據(jù)的“CCC+”發(fā)行評級。上述評級在撤銷前位于負(fù)面觀察名單。此前于1月10日，穆迪宣布將世茂集團(tuán)控股有限公司的企業(yè)家族評級從“Ba3”調(diào)整至“B2”，繼續(xù)列入下調(diào)觀察名單。
相關(guān)債券：世茂集團(tuán) 3.975% N20230916
8、陽光城：原董事仲長昊因華夏人壽工作安排辭職
1月12日，陽光城發(fā)布公告稱，仲長昊先生因華夏人壽工作安排的原因向公司董事局申請辭去公司第十屆董事局董事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
此前于1月5日，陽光城原執(zhí)行董事長朱榮斌先生因個人原因辭去公司董事局執(zhí)行董事長兼總裁職務(wù)，同時不再擔(dān)任董事局戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。
相關(guān)債券：17陽光城MTN001
9、當(dāng)代置業(yè)：境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額約為13.48億美元
1月10日，當(dāng)代置業(yè)(中國)有限公司發(fā)布公告稱，集團(tuán)境外優(yōu)先票據(jù)(其中包括2021年到期票據(jù)及2023年到期票據(jù))的未償還本金總額約為13.48億美元。公司一直在與相關(guān)票據(jù)持有人磋商，以就集團(tuán)與境外優(yōu)先票據(jù)有關(guān)的未償還債務(wù)責(zé)任采取可能的債務(wù)重組計劃，相關(guān)磋商仍在進(jìn)行中。
相關(guān)債券：當(dāng)代置業(yè) 9.8% N20230411
10、大發(fā)地產(chǎn)：穆迪將其企業(yè)家族評級調(diào)整至“Caa2”，展望調(diào)整為“負(fù)面”
1月10日，穆迪投資者服務(wù)公司宣布將大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的企業(yè)家族評級從“B2”下調(diào)至“Caa2”，并將其高級無抵押評級從“B3”下調(diào)至“Caa3”。同時，穆迪將該公司的評級展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。
相關(guān)債券：大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118
11、合生創(chuàng)展：5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已到期并兌付本息
1月12日，合生創(chuàng)展發(fā)布公告，5億美元5.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)已于2022年1月12日到期。公司宣布，發(fā)行人已于到期日悉數(shù)償還票據(jù)之本金總額及應(yīng)計利息。償還完成后，于本公告日期，概無任何票據(jù)尚未償還。
12、時代中國控股：購回合計1100萬美元的票據(jù)
1月12日，時代中國控股發(fā)布部分購回優(yōu)先票據(jù)的自愿性公告。于2022年1月10日至2022年1月12日，時代中國控股自公開市場購買本金總額為600萬美元的5.75%票據(jù)，占已發(fā)行5.75%票據(jù)本金總額約2.67%。于2022年1月10日至2022年1月12日，時代中國控股自公開市場購買本金總額為500萬美元的5.3%票據(jù)，占已發(fā)行5.3%票據(jù)本金總額約2.5%。
相關(guān)債券：時代中國控股 5.3% N20220420
13、上實發(fā)展：控股子公司超26億元應(yīng)收賬款存在不可收回風(fēng)險
1月12日，上海實業(yè)發(fā)展公告稱，近期，公司收到上交所《關(guān)于公司有關(guān)情況的監(jiān)管工作函》，要求公司對控股子公司上實龍創(chuàng)的應(yīng)收類款項的相關(guān)業(yè)務(wù)性質(zhì)與風(fēng)險進(jìn)行自查核實。
經(jīng)公司初步自查，截至2021年12月31日，上實龍創(chuàng)未經(jīng)審計的應(yīng)收類款項合計約人民幣26.15億元，其中部分業(yè)務(wù)可能涉及融資性貿(mào)易，該類業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收類賬款可能存在不可收回的風(fēng)險，具體涉及金額公司正在加緊進(jìn)一步核查。
相關(guān)債券：20上實01
(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。)
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