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大悅城控股成功發(fā)行15億元公司債，票面利率低至3.08%
中新經緯1月19日電 1月19日，大悅城控股(SZ000031)發(fā)布公告稱，控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)已發(fā)行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行業(yè)近年最低。
本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，分為兩個品種，其中22中糧01期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.08%； 22中糧02期限為7年期，附第5年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率為3.49%。憑借大悅城控股在資本市場的優(yōu)質信用和強號召力，此次發(fā)債得到了境內投資者的積極認籌，其中發(fā)行規(guī)模10億的品種一獲得了超3倍認購。
多年來，大悅城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式，長期保持著低成本融資優(yōu)勢，助力財務結構持續(xù)優(yōu)化。根據半年報披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個百分點，處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。
2021年，大悅城控股先后成功發(fā)行首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準利率4.75%低95bps；境外再融資申請到一筆6億美元3/5年期低息貸款，其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款，用于為合資格綠色項目再融資，創(chuàng)新綠色開發(fā)模式，積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略。
除傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極加快產業(yè)園REITs資本化步伐。據了解，旗下大悅城地產已與 GIC、中國人壽、高和資本等專業(yè)機構分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購改造基金以及區(qū)域型并購改造基金，積極開展房地產金融領域的探索，并結合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。
豐富多元的融資渠道以及低成本融資優(yōu)勢，使得大悅城控股被各評級機構持續(xù)看好，獲得中誠信、中證鵬元、大公國際三家機構AAA級信用評級，進而形成信用良好-融資機會多-融資優(yōu)勢愈加凸顯的良性循環(huán)，為大悅城控股平穩(wěn)經營、高質量發(fā)展提供堅實基礎和動力。(中新經緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
