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中新經(jīng)緯2月22日電 題：“東數(shù)西算”工程蘊(yùn)含超4000億投資機(jī)會(huì)

作者 平舒宇 浙商基金智能權(quán)益投資部基金助理

近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了張家口集群等10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

“東數(shù)西算”工程是什么？“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。類似之前的“南水北調(diào)”“北煤南運(yùn)”“西氣東輸”“西電東送”這“四大工程”。

“東數(shù)西算”工程的重要程度或等同于國家級的政策，雖然它并不是新政策，但是會(huì)受到多個(gè)政策疊加的影響，且隨著政策從醞釀走向成熟，再到如今的細(xì)節(jié)落實(shí)，釋放了很強(qiáng)的投資信號(hào)。

“東數(shù)西算”工程背后的投資機(jī)會(huì)有哪些？據(jù)國家發(fā)改委高技術(shù)司負(fù)責(zé)同志就實(shí)施“東數(shù)西算”工程答記者問，隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長。

算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。而和與日俱增的算力需求不相匹配的是，中國數(shù)據(jù)算力在東西部地區(qū)分布并不均衡。數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富。未來需要西部地區(qū)承接更多東部算力需求，實(shí)現(xiàn)全國一體化布局、資源優(yōu)化配置。

預(yù)計(jì)“東數(shù)西算”工程實(shí)施后，中國數(shù)據(jù)中心的資源將從東部逐步轉(zhuǎn)移到西部，使得東西部的數(shù)據(jù)中心資源相對平衡分布，使數(shù)據(jù)在未來得到更好的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2025年將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心規(guī)模500萬架，上架率在東西部各達(dá)到65%的指標(biāo)。

“東數(shù)西算”工程是國家一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)動(dòng)創(chuàng)新中的一部分，是實(shí)現(xiàn)國家“數(shù)網(wǎng)”戰(zhàn)略體系的重大工程。未來將受到“全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系”政策和“新基建”政策雙重疊加的影響，預(yù)計(jì)“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)后，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游約4000億元的投資。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。目前該工程正處于建設(shè)期，投資機(jī)會(huì)可關(guān)注IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)產(chǎn)業(yè)鏈，如數(shù)據(jù)中心龍頭產(chǎn)業(yè)、水冷、儲(chǔ)能等領(lǐng)域；其次可關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)，如通信方面的服務(wù)器、光模塊；最后在工程后期，可關(guān)注偏應(yīng)用板塊，如運(yùn)維、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、電力、能源等。

“東數(shù)西算”工程產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，并不是熱點(diǎn)下的“曇花一現(xiàn)”，隨著關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程的實(shí)施完成，未來的產(chǎn)業(yè)升級配套都會(huì)帶來潛在投資機(jī)會(huì)，具備長期投資價(jià)值。目前尚處于工程初期，涉及的新基建板塊，屬于國家戰(zhàn)略的前沿板塊，可重點(diǎn)關(guān)注。(摘編自《浙商基金》微信公眾號(hào))(中新經(jīng)緯APP)

專家簡介

平舒宇，倫敦大學(xué)國王學(xué)院通信工程博士，歷任美國花旗銀行股票衍生品量化分析師、中國工商銀行貴金屬業(yè)務(wù)部交易員等，2020年加入浙商基金，近5年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，覆蓋行業(yè)：ICT行業(yè)(以計(jì)算機(jī)&通信為主)。

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

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責(zé)任編輯：馬靜