3月5日,深圳證券交易所主板上市公司恒逸石化股份有限公司(以下簡稱恒逸石化)“一帶一路”公司債券成功發(fā)行,成為深交所正式發(fā)布《關(guān)于開展“一帶一路”債券業(yè)務(wù)試點的通知》(以下簡稱《通知》)后首單由境內(nèi)上市公司公開發(fā)行的“一帶一路”公司債券,標志著“一帶一路”債券發(fā)行主體進一步豐富,交易所債券市場助力國家“一帶一路”倡議在文萊首次落地。
恒逸石化“一帶一路”公募公司債券募集資金全部用于公司在文萊的PMB石油化工項目,該項目是首批被列入國家“一帶一路”項目庫的重點建設(shè)項目,恒逸石化屬于《通知》明確的第三類“一帶一路”債券發(fā)行主體。該期債券由中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商,國信證券股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商,主體和債項評級均為AA+,發(fā)行規(guī)模5億元,期限為2+1年期,票面利率為6.47%,全場認購倍數(shù)達3.41倍,反映了市場投資者對交易所推出“一帶一路”公司債的高度認可。
深交所有關(guān)負責人表示,下一步,深交所將認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署,按照中國證監(jiān)會的工作安排,繼續(xù)深化交易所債券市場對外開放,積極探索金融產(chǎn)品創(chuàng)新,持續(xù)完善資本市場服務(wù)體系,進一步促進“一帶一路”資金融通,進一步推動資本市場更好地服務(wù)國家“一帶一路”建設(shè)。