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博奧鎂鋁擴產(chǎn)完善完善區(qū)域深加工布局 寶鋼攜手云海打造“中國鎂業(yè)”

2020年10月工信部發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出了面向2035年我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六大目標(biāo),即我國汽車產(chǎn)業(yè)碳排放將于2028年先于國家碳減排承諾提前達(dá)峰,至2035年,碳排放總量較峰值下降20%以上??茖W(xué)規(guī)劃了“1+9”的技術(shù)路線圖,即總體技術(shù)路線圖和節(jié)能汽車、純電動和插電式混合動力汽車、氫燃料電池汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車智能制造與關(guān)鍵裝備、汽車動力電池、新能源汽車電驅(qū)動總成系統(tǒng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車輕量化9個細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)路線圖。

鎂合金應(yīng)用是實現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑,整體需求有望迎來爆發(fā)

全球新能源汽車需求高景氣周期開啟,UBS預(yù)測全球新能源汽車銷量2020-2030年CAGR將達(dá)30%,并預(yù)計2025年全球EV滲透率將達(dá)17%,2030年將達(dá)40%。因新能源汽車普遍較燃油汽車重,因此汽車輕量化發(fā)展將繼續(xù)提振鋁、鎂合金需求。

隨著年來方向盤支架、儀表盤支架等鎂合金結(jié)構(gòu)件在汽車市場逐漸普及,我國汽車單車用鎂量持續(xù)提升,從2015年的1.5公斤提升至2019年的4.8公斤(估算),根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出的2030年單車用鎂量達(dá)到45公斤的目標(biāo),未來鎂合金市場空間廣闊。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2019年我國鎂合金表觀需求量達(dá)到22.15萬噸,其中汽車領(lǐng)域鎂合金消費量12.3萬噸,占比達(dá)55.5%。根據(jù)長城證券測算,在樂觀情況下,到2025年鎂輪轂、鎂電池支架、鎂電池包外殼將分別增加鎂合金需求23.82萬噸、2.85萬噸、8.69萬噸,整體需求有望迎來爆發(fā)。

云海金屬是鎂行業(yè)龍頭公司,原鎂及鎂合金產(chǎn)能全球第一

云海金屬(002182.SZ)是國內(nèi)鎂業(yè)的龍頭,目前產(chǎn)能為原鎂10萬噸,鎂合金18萬噸,以及鋁合金28.5萬噸、壓鑄件1.8萬噸、微通道扁管1萬噸、中間合金1.5萬噸、金屬鍶3000噸,原鎂、鎂合金及金屬鍶產(chǎn)能均位居全球第一。

原鎂生產(chǎn)分為以菱鎂礦、光鹵石或海水為原料的熔鹽電解法與硅熱還原法(皮江法),目前國內(nèi)原鎂幾乎均采用皮江法生產(chǎn),然而大多廠家均存在規(guī)模小、設(shè)備工裝落后、能耗污染大、成本高、質(zhì)量不穩(wěn)定等缺陷,公司針對這些不足研發(fā)出“短流程粗鎂一步法”生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原鎂:勞動生產(chǎn)率提高1倍,冶煉總耗能降低30%-40%,噸鎂CO2減排5-8噸,原鎂成本降低20%以上;同時自主研發(fā)“豎罐蓄熱式燃燒技術(shù)”,比普通燃燒方式節(jié)能30%左右;并開發(fā)建設(shè)大型生產(chǎn)線,極大地提升了公司機械自動化生產(chǎn)效率,降低了人力成本。

公司位于包頭的硅鐵工廠產(chǎn)能1.6萬噸,主要供五臺原鎂生產(chǎn)使用?;诠景自剖越o,硅鐵、煤炭單噸耗量少于均水,長城證券測算公司每噸原鎂生產(chǎn)費用約為1.12萬元,較行業(yè)均水低20%。同時,公司在惠州、巢湖、印度等地均設(shè)置邊角料回收再生項目,為成本優(yōu)勢再添保障。

寶鋼金屬深度綁定全球最大鎂合金項目,助力長遠(yuǎn)發(fā)展

2020年8月,寶鋼金屬二次入股公司,目前已成為公司第二大股東,持有14.00%股權(quán)。11月寶鋼金屬、公司及青陽縣建設(shè)投資集團共同投資設(shè)立安徽寶鎂輕合金公司,并以其為主體啟動全球最大鎂合金項目——青陽縣寶鎂項目。項目涉及年產(chǎn)30萬噸高能鎂基輕合金、15萬噸鎂合金壓鑄部件,完成后將每年為公司貢獻(xiàn)歸母凈利潤約5.6億元,顯著增厚公司利潤。

興業(yè)證券指出該項目優(yōu)勢在于碼頭便利、白云石資源儲備及運輸和資源支持:⑴童埠港碼頭或?qū)⑷χС殖刂蓓椖?項目位于安徽省池州市青陽縣)的原料產(chǎn)品等的運輸。青陽縣政府支持以資產(chǎn)形式入股或由項目公司現(xiàn)金收購池州童埠港碼頭資產(chǎn);⑵大型白云巖礦山資源配套。青陽縣政府將協(xié)調(diào)相關(guān)部門和創(chuàng)造最優(yōu)條件支持寶鋼和云海金屬合理、依法取得青陽縣酉華鎮(zhèn)花園吳家白云巖礦山礦權(quán)作為礦石原料供應(yīng)基地,該礦山333類熔劑用白云巖礦石量約12億噸;⑶公路運輸和公共資源等支持。協(xié)議載明,青陽縣政府將負(fù)責(zé)提供供電、自來水、天燃?xì)獾裙操Y源、公路改道與拓寬、碼頭和航道運能需滿足2500萬噸/年運輸條件等支持。

長城證券也指出,項目位于全國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國內(nèi)幾大經(jīng)濟板塊的對接地帶,礦產(chǎn)資源豐富,客戶資源集中,交通便利,若該項目全面實施,從礦石開采、原鎂和鎂合金生產(chǎn)一直到深加工產(chǎn)品,形成規(guī)模化的、完整的產(chǎn)業(yè)鏈項目,將進一步保證鎂合金產(chǎn)品的供應(yīng),推動鎂行業(yè)健康發(fā)展,提高公司在原鎂、鎂合金及深加工領(lǐng)域的市場占有率,并不斷拓展鎂合金在深加工領(lǐng)域的應(yīng)用,提升公司的競爭力和盈利能力,打造世界級的鎂合金生產(chǎn)基地、世界領(lǐng)先的中國鎂合金應(yīng)用新材料創(chuàng)新基地。

成本支撐需求回暖,鎂噸價突破1.8萬元,公司業(yè)績拐點已現(xiàn)

鎂合金及鋁合金是公司主要利潤來源,2020年上半年受疫情影響鎂鋁價格大跌,業(yè)績受拖累同比出現(xiàn)下滑。2020年三季度以來,受成本支撐需求回暖,鎂價呈上行態(tài)勢。2021年一季度,長江有色鎂均價環(huán)比上漲9.7%至1.6萬元/噸。2021年5月鎂價已上漲至19733元/噸,主要因生產(chǎn)成本上漲,煤炭、硅鐵價格也在持續(xù)上升,已經(jīng)開始對鎂的成本產(chǎn)生影響,鎂價中樞也因此開始上升,華寶證券預(yù)計下半年原料成本對鎂價支撐較強。

鎂價上行鎂和硅鐵價差增大,增厚了公司原鎂冶煉端的盈利能力。考慮到公司擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈,原材料優(yōu)勢或進一步提升深加工盈利能力。另外鎂鋁比倒掛仍在持續(xù),或加速鎂合金在下游的滲透,隨著項目進展、產(chǎn)能提升、不斷加碼深加工以及寶鋼助力,長城證券認(rèn)為公司業(yè)績拐點已現(xiàn)。

完善區(qū)域深加工布局,寶鋼攜手云海打造“中國鎂業(yè)”

一方面,公司旗下博奧鎂鋁擴產(chǎn)完善了西南地區(qū)布局。博奧鎂鋁投資2.2億元自有資金建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鎂合金、8000噸鎂粒子和100萬件鎂鋁合金中大型汽車零部件項目,完善西南地區(qū)原材料和深加工領(lǐng)域的布局;另一方面,池州“一體化”項目完善華東布局以及原材料準(zhǔn)備。池州30萬噸高能鎂基輕合金及深加工項目與巢湖項目合力布局華東市場,另外池州項目進一步擴大公司原鎂、鎂合金以及鎂深加工產(chǎn)能,進一步提升公司市占率,為之后的鎂合金應(yīng)用市場做好上游準(zhǔn)備。另外,在寶鋼金屬增持公司股份成為公司第二大股東后,客戶導(dǎo)入和資源共享有望加速,攜手公司打造“中國鎂業(yè)”。

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