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天價牙植體成本僅幾百元 口腔市場暴利鏈條解構
種一顆牙到底花多少錢合適?“我跑了6家醫(yī)院和民營口腔醫(yī)院，被搞得一頭霧水，從幾千元到幾萬元的都有，”4月13日，在北京口腔醫(yī)院準備種植牙的52歲的房旭東對經濟觀察報記者感嘆，“還是打消念頭吧。”
房旭東所言或許代表了很多牙疾患者的心聲。“一口牙一輛寶馬”的戲言，反映著種植牙行業(yè)的暴利。
記者近日走訪北京多家公立口腔醫(yī)院和民營口腔醫(yī)院時發(fā)現(xiàn)，這些機構給出的單顆種植牙價格范圍區(qū)別較大，有的6000多元，貴的超過30000元。
翻閱各家口腔機構的價目表不難發(fā)現(xiàn)，在植牙的費用里，“種植體”是大頭。更重要的是，這種形似“螺絲釘”的純鈦種植體，目前只能進口，成為很多牙疾患者被說服支付高昂費用的理由。
然而記者調查發(fā)現(xiàn)，很多標價萬元的進口種植體，出廠價幾乎只有千把塊。種植體只是很多口腔醫(yī)療器械設備耗材高利潤的一個組成部分。
由于進貨渠道及自身機構成本的不同，不同口腔機構種植牙的利潤差異也非常大。但整體而言，種植牙高利潤的背后既有流通環(huán)節(jié)的加價，也有口腔治療機構將運營成本和技術服務成本通過醫(yī)療器械的轉嫁。
近年來口腔醫(yī)療市場成為快速成長的一片藍海，利潤高，投資回報高，回報周期短等特點，也引來各路資本的追逐。其中種植牙業(yè)務更是領漲口腔行業(yè)，盡管目前國內種植牙市場的滲透率還遠落后于世界先進水平。
由于未來市場空間大，利潤高，以致種植牙成為各口腔醫(yī)院的主打項目。
口腔龍頭企業(yè)通策醫(yī)療(SH.600763)3月28日發(fā)布的2018年度報告顯示，企業(yè)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.32億元，同比增長53.34%，凈利潤率21%;公司營業(yè)收入15.46億元，其中種植醫(yī)療服務2.32億元，同比增長39.7%。近幾年來該企業(yè)各項指標都一直處于穩(wěn)增態(tài)勢。
通策醫(yī)療、拜博口腔等快速成長的企業(yè)，也正是口腔行業(yè)高速發(fā)展的縮影。
天價種植牙
記者在一家民營口腔醫(yī)院發(fā)現(xiàn)，單顆種植牙5000元到6000元的價格，只是店內最低的種植體價格，而口腔醫(yī)院實際會建議患者使用價格高端的種植體，稱質量更有保證。
據悉，目前在中國市場流通的有十多種種植體，多是從外國進口。其中瑞士、瑞典、德國、韓國種植體分別盤踞著高中低端市場，但同一種產品，在不同口腔醫(yī)院的售價也有差別。
北京拜博口腔醫(yī)院總院一位工作人員表示，店內瑞士ITI(現(xiàn)名為Strau-mann)、瑞典Astra、瑞典Nobel的種植體為高端價位，“種植體+基臺”的價格分別在12800元到23900元不等，單個種植體價格在6800元到17900元不等;中端價位是ICK、Camlog等德國品牌的種植體，“種植體+基臺”的價格在9980元到11800元不等，單個種植體價格在4000元到5800元不等;韓國Dentium(登騰)種植體是低端價位，“種植體+基臺”的價格是8800元，單個種植體的價格是5800元。
同樣是瑞士ITI(現(xiàn)名為Strau-mann)種植體，在北京固德金冠口腔門診部的價格區(qū)間卻是 16800元到20000元;瑞典Astra種植體的價格區(qū)間卻是18000元到20000元。
在北京口腔醫(yī)院，一位醫(yī)生向記者表示，種植牙的價格區(qū)間是15000元到25000元，醫(yī)院沒有韓國品牌種植體，而是以德國和瑞士的高端產品為主。德國Bego的價格為7000元到8000元左右，瑞士ITI(現(xiàn)名為Straumann)的價格為10000元到12000元左右，同樣也都只是“種植體+基臺”的價格。牙冠均是進口，分烤瓷和全瓷兩種，價格分別為3000多元、5600元左右。除此之外，患者還需要單獨支付價格為300多元的CT費以及麻醉費。“醫(yī)保只能報銷CT和麻醉的費用，而主要的種植等醫(yī)療費用不參與醫(yī)保報銷。”該醫(yī)生說。
種植體和基臺還不是植牙者需要購買的全部植牙原料，他們還要根據材質的不同選擇價格不同的牙冠，如上述拜博工作人員稱，其牙冠價格從3000多元、6000多元、8000多元不等。除此之外，一些口腔機構特別是大多公立口腔醫(yī)院還會單獨收取CT、麻醉、手術、器械以及術后種植體保養(yǎng)等費用。
韓國種植體廠商——登騰(上海)醫(yī)療器械有限公司，該公司上海區(qū)銷售人員安泰經向記者表示，韓國登騰種植體的公司直銷價格是700多元，公司會直銷到一些地區(qū)城市的口腔醫(yī)療機構，不在直銷列表范圍內的城市區(qū)域則通過代理經銷的方式銷售。紐百特(北京)商貿有限公司華南區(qū)銷售主管鄧冬云告訴記者，韓國紐百特種植體的銷售價格是1000元左右。
上海華景醫(yī)療器材有限公司朱經理向記者透露，公司銷售的瑞士ITI(現(xiàn)名為Straumann)種植體型號不同價格也不同，平均銷售價格2000元;瑞典Nobel種植體均價則1500元以上;登騰等韓國品牌的種植體最低價600元左右。“廠家通常不直接與口腔醫(yī)院或診所產生交易，只通過代理商和經銷商銷售，中間會加價或連帶一些服務，但目前利潤不多。”朱經理表示。
北京口腔醫(yī)學會民營口腔醫(yī)療分會主任委員程錚向記者表示，韓國企業(yè)的銷售模式是以直銷為主，是為了減少成本。而多數(shù)其他種植體企業(yè)都是通過代理經銷的模式，即“廠家—經銷商—口腔醫(yī)院或口腔診所”，但不至于層層代理。經銷商將種植體賣給口腔機構的同時，還有連帶培訓等服務，民營口腔醫(yī)院和診所們需要這些服務。“代理經銷商還存在給口腔機構返利等情況。”在北京經營過個體口腔診所，又在民營口腔機構從事治療的于醫(yī)生告訴記者。
由此看，一枚小小的“螺絲釘”，利潤空間之大令人咋舌。
成長的煩惱
醫(yī)藥戰(zhàn)略規(guī)劃專家、北京鼎臣管理咨詢有限公司創(chuàng)始人史立臣在接受《經濟觀察報》記者采訪時稱，去除人工成本和醫(yī)療器械的成本，植牙很大程度屬于暴利，特別是一些民營口腔醫(yī)療機構不受價格管控。
在幾位口腔醫(yī)院領域的人士看來，僅僅這么看待種植牙的成本鏈條不夠全面。因為，國內多數(shù)口腔機構的價目表，沒有列出醫(yī)生的人力成本、器械設備成本與折舊費等，但這些成本很高。
比如，醫(yī)療過程中涉及到很多器械的耗材，如麻藥、漱口水、放射線、植骨(如有需要)、刀片、縫線等都有成本。上述口腔醫(yī)院人士稱，多數(shù)時候口腔醫(yī)院和診所不明確表達這些費用很大程度是為了便于醫(yī)患溝通。除此之外，還有門店選址租賃及水電費等經營成本都會計入其中。
一位醫(yī)生告訴記者，至少在未來相當長的一段時間里，國內口腔醫(yī)療機構還實現(xiàn)不了運營成本和技術服務性成本費用的明碼標價，只能通過植體等醫(yī)療服務項目轉嫁給消費者。
記者從國內多家上市及掛牌口腔機構發(fā)布的數(shù)據觀察到，以2017年為例，口腔醫(yī)療服務收入占營業(yè)收入的比例平均約95%到100%;口腔醫(yī)療服務平均毛利率40%到50%;與此同時，行業(yè)人工費用率亦高達35%到45%。
口腔行業(yè)仍然是一門賺錢的生意。據鯨準研究院發(fā)布的《2018醫(yī)療健康行業(yè)大報告》顯示，在?？漆t(yī)院中，口腔醫(yī)院利潤率高達12.5%，高于整形外科醫(yī)院的11.3%，僅次于眼科醫(yī)院14.7%排名第二。與此同時，口腔醫(yī)院人力成本占收入比例高達44.3%，位居所有醫(yī)院首位。
據《2018中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的口腔就診數(shù)據及市場的估算，2018年中國口腔服務行業(yè)規(guī)模約1035億元到1215億元。數(shù)據顯示，目前國內口腔醫(yī)療市場以每年250億元左右的速度增長。一些具有代表性的口腔機構在不斷加速進行業(yè)務拓展。2017年到2018年，口腔行業(yè)融資事件達11起，融資超35億元。
據不完全工商數(shù)據統(tǒng)計，2017年到2018年中國民營口腔機構的數(shù)量由47033家增長至54479家(僅指在工商有注冊登記的數(shù)量，市場中民營口腔機構數(shù)量超過8萬家)，新增7746家。
種植牙等口腔醫(yī)療服務業(yè)務已經成為驅動民營口腔醫(yī)療服務行業(yè)發(fā)展的重要業(yè)務支柱。從價格來看，種植牙的價格要遠高于其他口腔醫(yī)療服務項目。以口腔龍頭企業(yè)A股上市公司通策醫(yī)療為例，種植牙領跑各業(yè)務板塊，是其業(yè)務增長的重要來源。
目前，整個口腔產業(yè)已經建立形成了分工明確的以“設備、耗材供應商+信息化服務+終端服務”為體系的產業(yè)鏈。其中上游為口腔醫(yī)療設備制造、口腔耗材、醫(yī)用藥品;中游為口腔信息化軟件供應商或平臺;下游為口腔醫(yī)院、口腔醫(yī)療服務機構、診所等?？谇恍袠I(yè)基礎生態(tài)已經形成，但業(yè)態(tài)模式未定。在整條產業(yè)鏈中，各參與方也在不斷尋找業(yè)務的邊界，業(yè)態(tài)的探索從未停止。
中華口腔醫(yī)學會副秘書長韓亮此前在接受媒體采訪時表示，口腔市場的暴利問題不是由市場供需造成的，是由采購體系模式造成，也就是由所謂的招標、流通環(huán)節(jié)推高的。而且由于服務和技術無法從價格上體現(xiàn)，無奈轉而通過醫(yī)療器械、藥品價格反映出來，只能讓最終的結果越來越貴。《2018口腔行業(yè)白皮書》指出，口腔醫(yī)療行業(yè)的上游企業(yè)開始突圍，將是未來行業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利增長點。未來上游企業(yè)向服務端發(fā)展，在種植牙、正畸領域，部分耗材廠商已經慢慢形成了影響力，利用自身設備及耗材的成本優(yōu)勢，整合多方行業(yè)資源，開始往診所經營和醫(yī)療服務領域滲透。
