剛經(jīng)歷了爆發(fā)的2018年,國內(nèi)羊奶行業(yè)卻在2019年盛夏遭遇了一場寒流。
近期第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),在國內(nèi)羊奶的主產(chǎn)區(qū)陜西省,今年3月份以來羊奶收購價(jià)格暴跌,跌幅超過100%,部分地區(qū)奶價(jià)甚至接近了養(yǎng)殖成本線。而造成這一變化的原因,并非羊奶市場消費(fèi)出現(xiàn)了倒退,而有很大偶然性因素,但這也同時(shí)暴露出目前國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題,要實(shí)現(xiàn)真正產(chǎn)業(yè)化仍待夯實(shí)基礎(chǔ)。
暴漲暴跌的羊奶
對(duì)于很多奶山羊養(yǎng)殖戶來說,2018年如同是天降橫財(cái),但2019年卻是另外一幅光景。
陜西渭南市富平縣一家奶站負(fù)責(zé)人向艷民告訴第一財(cái)經(jīng)記者,今年的羊奶價(jià)格很低,2018年羊奶市場收購價(jià)格一度漲到過9.6元/公斤,但今年到現(xiàn)在,羊奶的市場價(jià)格只有4元/公斤,有些地方更低。雖然他交奶的紅星美羚公司啟動(dòng)了保護(hù)價(jià)制度,結(jié)算價(jià)格為6.3元/公斤,讓向艷民沒有在這輪奶價(jià)下跌中損失太大,但他依然擔(dān)憂,去年各家奶企還在到處高價(jià)搶奶,怎么今年就不好賣了?
一家陜西大型羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人也證實(shí),近期奶價(jià)低迷,部分地區(qū)的收奶價(jià)格甚至接近3元/公斤,農(nóng)民大多以散養(yǎng)的方式養(yǎng)殖奶山羊,這會(huì)降低養(yǎng)殖成本,但一公斤羊奶的成本也在3元左右。
記者了解到,國內(nèi)羊奶經(jīng)歷了2008年和2012年兩次低谷,當(dāng)時(shí)的奶價(jià)一度跌至3元~4元/公斤。近年來,陜西的羊奶價(jià)格一直穩(wěn)定在5元~6元/公斤,但從2018年春節(jié)前開始,羊奶價(jià)格突飛猛進(jìn),漲到接近10元/公斤,當(dāng)時(shí)陜西乳協(xié)不得不緊急召集省內(nèi)重點(diǎn)羊乳生產(chǎn)企業(yè),召開奶源管理工作會(huì)議,并公布了鮮羊奶收購指導(dǎo)價(jià),為每公斤7元,上下浮動(dòng)不超過10%,來遏制奶價(jià)上漲。
而就在兩天前,陜西乳協(xié)又召開了類似的會(huì)議,參與各方的討論的話題則變成了目前如何穩(wěn)價(jià)。
陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)秘書長王偉民告訴第一財(cái)經(jīng)記者,在2018年底,陜西羊奶收購價(jià)格還在8.5元左右,但從2019年3月份開始,價(jià)格突然開始下降,收購價(jià)格直接回落到6.5元/公斤左右,半個(gè)月后,價(jià)格開始一路下跌,一直到目前的水平。這樣的情況也同樣發(fā)生在云南等其他羊奶產(chǎn)區(qū)。
“現(xiàn)在價(jià)格下跌問題只是一個(gè)方面,個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)了拖欠奶農(nóng)2個(gè)月奶款的情況。”王偉民看來,拖欠奶款對(duì)養(yǎng)殖業(yè)影響很惡劣,這并不是一個(gè)好的現(xiàn)象,因此這一情況也引起了包括省農(nóng)業(yè)廳,協(xié)會(huì)和主要企業(yè)的重視,試圖采取一系列措施,來扭轉(zhuǎn)奶價(jià)低迷的局面。
奶價(jià)暴跌的背后
目前國內(nèi)羊奶主要用于生產(chǎn)嬰配粉和成人粉,作為牛奶產(chǎn)品的補(bǔ)充,羊奶產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。
對(duì)于奶價(jià)下跌的原因,向艷民聽到的消息是,一些乳企的市場銷售出了問題,所以奶不好賣了。
但山東某地級(jí)市奶粉大商馬軍卻完全沒有這種感受,他告訴第一財(cái)經(jīng)記者,雖然羊奶粉產(chǎn)品認(rèn)知遠(yuǎn)不及牛奶粉,但作為渠道的補(bǔ)充品類,羊奶粉企業(yè)的銷售指標(biāo)并不嚴(yán)苛,而且給到渠道的利潤要比同價(jià)位的牛奶粉產(chǎn)品多出十個(gè)點(diǎn)以上,所以賣得并不差。
從近期申請?jiān)趧?chuàng)業(yè)板上市的羊奶第一股紅星美羚的招股書上也可以看到,2016年到2018年,紅星美羚的收入分別為2.1億、2.6億和3.1億元,依然保持著20%的增速,雖然2018年的羊奶收購價(jià)高企,導(dǎo)致營業(yè)成本較2017年增長約五成,影響了凈利潤的增速,但凈利潤依然微增了3%。
而一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人則一針見血地指出,目前羊奶面臨的問題,并非是因?yàn)槭袌鲂枨笙禄瑢?dǎo)致,而是由于行業(yè)為此前的一些投機(jī)性做法埋單。
記者了解到,權(quán)健事件后,國家市場監(jiān)管總局開啟聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動(dòng)等一系列舉措,對(duì)保健品行業(yè)進(jìn)行整治,這也殃及了部分羊奶粉企業(yè)。部分羊奶粉的經(jīng)銷商采取了和保健品類似的銷售方式,也同樣被整治。
在今年年初,國家市場監(jiān)管總局在整治“保健”市場亂象百日行動(dòng)媒體通氣會(huì)上,曾公布14起典型案例,其中陜西美力源乳業(yè)廈門一家經(jīng)銷商,因通過會(huì)銷銷售美益源有機(jī)全脂羊乳粉,并違規(guī)宣稱產(chǎn)品具有疾病治療作用等違法行為而被曝光。
據(jù)獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮透露,會(huì)銷亂象并不是個(gè)例,有的大型羊奶企業(yè)的嬰配粉銷售不過3000萬元,而成人粉的銷售高達(dá)1億元,會(huì)銷暫停之后,企業(yè)銷售壓力倍增。
目前不少羊奶粉企業(yè)并不重視品牌和市場建設(shè),往往更依賴于渠道,可能明知道會(huì)銷模式存在風(fēng)險(xiǎn),但由于其銷售效果明顯,所以對(duì)這一做法保持默許。逐漸會(huì)銷形成了相當(dāng)大的體量和規(guī)模,這也導(dǎo)致羊奶企業(yè)在遇到整治時(shí)猝不及防。
王偉民告訴第一財(cái)經(jīng)記者,受到影響的量并不是個(gè)小數(shù),整治會(huì)銷,導(dǎo)致這一部分經(jīng)銷商不再訂貨,部分企業(yè)的銷售受到了比較大的影響,有的下滑超過30%,有的企業(yè)產(chǎn)品大量積壓、資金緊張。
由于加工企業(yè)過于依賴渠道,不得不把利潤大頭讓出,而在2018年羊奶收購價(jià)格暴漲之后,加工企業(yè)的利潤無法覆蓋成本的增長而不得不頻頻提價(jià),有的企業(yè)短期內(nèi)就上調(diào)3次甚至更多次價(jià)格,這也打亂了經(jīng)銷商的正常經(jīng)營,導(dǎo)致經(jīng)銷商的積極性受損,也影響到了最終的銷售。
此外,王偉民看來,羊奶粉轉(zhuǎn)熱之后,市場出現(xiàn)的一些假冒羊奶粉的產(chǎn)品,以及為了應(yīng)對(duì)配方注冊制,奶粉企業(yè)趕在2018年1月1日大限之前突擊生產(chǎn)產(chǎn)品,但臨期后低價(jià)在市場甩賣,都對(duì)這次羊奶價(jià)格暴跌有一定的影響。
羊奶產(chǎn)業(yè)化仍待夯實(shí)基礎(chǔ)
在很長一段時(shí)間里,相比于牛奶產(chǎn)業(yè),國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模都并不大。陜西也是國內(nèi)主要的羊奶產(chǎn)區(qū),公開數(shù)據(jù)顯示,陜西省共計(jì)34家羊奶粉生產(chǎn)企業(yè),其中包括19家嬰幼兒配方奶粉企業(yè)。2018年陜西奶山羊存欄約240萬只,產(chǎn)奶60萬噸,產(chǎn)值67億元,全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值313億元。
2017年開始,受配方注冊制和牛奶行業(yè)市場競爭飽和等因素驅(qū)動(dòng),羊奶行業(yè)突然轉(zhuǎn)熱。2018年,陜西省政府也趁勢提出了千億羊乳產(chǎn)業(yè)計(jì)劃,根據(jù)近期官方公布的信息顯示,陜西將進(jìn)一步加快羊乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展,力爭到2020年,奶山羊存欄300萬只,全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值355億元,到2025年,羊乳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元。
但在業(yè)內(nèi)看來,雖然羊奶行業(yè)前景光明,但此輪奶價(jià)和市場的大起大落暴露出的問題,也說明以陜西為代表的國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)仍需夯實(shí)基礎(chǔ)。
一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者,國內(nèi)一些羊奶企業(yè)比較短視,過于依賴渠道,而在奶源建設(shè)和品牌渠道運(yùn)營上缺乏足夠重視。事實(shí)上在這一輪市場波動(dòng)中,做品牌做渠道的企業(yè)影響都不大,但今年的奶價(jià)低迷對(duì)于養(yǎng)殖戶的積極性也會(huì)有影響,進(jìn)而影響到整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
由于羊肉價(jià)格較高,因此農(nóng)民一旦養(yǎng)殖奶山羊無利可圖就會(huì)轉(zhuǎn)而殺羊賣肉,但產(chǎn)業(yè)恢復(fù)并沒有那么快,因?yàn)槟躺窖虻酿B(yǎng)殖到出奶的周期要2年。
紅星美羚副總裁劉潤東告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前采取保護(hù)價(jià)的方式高于市場價(jià)格收奶,相比于壓價(jià)收奶的企業(yè)必然成本會(huì)相對(duì)較高,但這樣做避免了上游養(yǎng)殖戶殺羊退出的情況,而這一模式保住的是公司上游的產(chǎn)業(yè)鏈。羊奶產(chǎn)業(yè)要做大,奶價(jià)就不能大起大落。從長期來說,奶企需要有穩(wěn)定的上游奶源才能把產(chǎn)品做好,奶源也是下一步國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)在未來競爭中的優(yōu)勢。
值得注意的是,劉潤東所說的優(yōu)勢,是因?yàn)閲鴥?nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)也正在面臨著進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的問題,而其對(duì)手大多是國內(nèi)知名的奶粉企業(yè)。
比如在目前國內(nèi)銷量最大的羊奶粉品牌,是澳優(yōu)(01717.HK)旗下的佳貝艾特,進(jìn)口自荷蘭,2018年實(shí)現(xiàn)銷售20.3億元,同比增長近6成。而近年來國內(nèi)羊奶粉市場的穩(wěn)定增長,也引來了國內(nèi)外主要乳企的關(guān)注和加碼,比如圣元集團(tuán)推出的圣特拉慕、雅士利(01230.HK)推出的朵拉小羊都是進(jìn)口產(chǎn)品,飛鶴乳業(yè)在加拿大投建了年產(chǎn)3萬噸的羊奶粉工廠。
相比之下,國內(nèi)本土的羊奶企業(yè)整體規(guī)模都偏小,大的也只有3億~5億的銷售規(guī)模。
多位受訪者認(rèn)為,下一步面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品,本土產(chǎn)品最大的優(yōu)勢就是奶源臨近消費(fèi)者,可以做到更新鮮的產(chǎn)品,因此羊奶企業(yè)應(yīng)該有更長遠(yuǎn)的眼光和戰(zhàn)略布局。畢竟從上游來看,國內(nèi)奶山羊養(yǎng)殖還以農(nóng)民散養(yǎng)為主,規(guī)?;?、現(xiàn)代化任重道遠(yuǎn),比如在陜西,其本身還承擔(dān)著一部分扶貧和增加農(nóng)民收入的作用。
因此羊奶產(chǎn)業(yè)要做大,在客觀情況下,現(xiàn)有的奶源組織模式、企業(yè)發(fā)展模式、營銷品牌模式都需要系統(tǒng)的調(diào)整和提升。
宋亮表示,國外的奶山羊養(yǎng)殖技術(shù)較為成熟,且養(yǎng)殖成本遠(yuǎn)低于國內(nèi),國外奶山羊的單產(chǎn)在1.1噸到1.3噸/年,而國內(nèi)的只有600公斤~800公斤/年,陜西為代表的國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)必然要面對(duì)國際的競爭。如果未來國外牧場意識(shí)到中國的市場機(jī)會(huì),大量轉(zhuǎn)產(chǎn)養(yǎng)殖奶山羊,那么國內(nèi)的羊奶產(chǎn)業(yè)也將面臨牛奶一樣的進(jìn)口沖擊。
在宋亮看來,目前國內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展面臨頂層設(shè)計(jì)的問題,以陜西羊奶為例,目前企業(yè)眾多,產(chǎn)能過剩,力量分散,思想落后,大部分企業(yè)下游變現(xiàn)能力差,也無力顧及上游,在面對(duì)競爭時(shí)并不占優(yōu)勢,也許“整合+抱團(tuán)”才是當(dāng)下的關(guān)鍵。