《化妝品管理?xiàng)l例》的出臺(tái),將導(dǎo)致行業(yè)整頓的加速,業(yè)內(nèi)評(píng)估將有近2000家企業(yè)會(huì)因此倒下,整個(gè)化妝品市場將面臨洗牌。
一直被國際化妝品品牌壓得抬不起頭的本土品牌,將迎來30年不遇的機(jī)會(huì)。
第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉,《化妝品管理?xiàng)l例》(下稱《條例》)即將出臺(tái),它將對(duì)整個(gè)化妝品市場從研發(fā)到銷售的全鏈條全方位進(jìn)行重修,化妝品新材料的使用也將出臺(tái)新的規(guī)定。這意味著,整個(gè)化妝品市場將出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。
一方面,《條例》的出臺(tái),將導(dǎo)致行業(yè)整頓的加速,業(yè)內(nèi)評(píng)估將有近2000家企業(yè)會(huì)因此倒下,整個(gè)化妝品市場將面臨洗牌。另一方面,研發(fā)投入更大、成本控制更強(qiáng)的企業(yè),有望分享政策紅利,成長為具備多重優(yōu)勢的市場勢力。
化妝品使用新材料受到政策限制
我國第一部化妝品行業(yè)相關(guān)管理規(guī)定《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》(下稱《監(jiān)督條例》)于1990年1月1日起正式施行,至今已有30年?!侗O(jiān)督條例》規(guī)定,使用化妝品新原料生產(chǎn)化妝品,必須經(jīng)國務(wù)院化妝品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)。但是申請批準(zhǔn)之路卻極難走,監(jiān)管問題是更深層次的原因。
“這個(gè)條例有很多限制,比如新材料的使用,需要申報(bào)批準(zhǔn)才行,但是速度很慢?;瘖y品行業(yè)日新月異,產(chǎn)品推陳出新很快,但是沒有新材料,本土化妝品在創(chuàng)新上受到很大制約。30年就批準(zhǔn)了10多個(gè)新材料,相當(dāng)于沒有,很多國外用的新材料,本土企業(yè)卻不能用。”一位化妝品行業(yè)專家表示,“化妝品行業(yè)的監(jiān)管一直被丟來丟去,并沒有一個(gè)專門的部門長期關(guān)注和監(jiān)管,這對(duì)行業(yè)的發(fā)展影響很大。”
30年間,雖然監(jiān)管沒有出新,但是30年前被國際品牌占據(jù)80%市場份額的中國化妝品市場已然變化。據(jù)《2019中國化妝品產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及投資價(jià)值研究》白皮書,2019年,國產(chǎn)化妝品占據(jù)56%的中國化妝品市場。
賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示,2018年全球化妝品市場規(guī)模達(dá)到4880億美元,其中中國占12.7%,成為全球第二大化妝品市場。中國化妝品市場規(guī)模在近幾年保持了高速增長,從2015年的3112億元上升至2018年的4102億元,年均復(fù)合增速達(dá)到9.6%。
中國化妝品市場雖然取得了快速發(fā)展,但是也存在一些問題和瓶頸。賽迪顧問化妝品產(chǎn)業(yè)首席分析師李艷芳認(rèn)為:
首先,面對(duì)國際大牌的包圍,很多國產(chǎn)品牌發(fā)展空間受限,同時(shí)短期內(nèi)也很難打破這種競爭格局,尤其在彩妝領(lǐng)域。
其次,相比于一些國際化妝品集團(tuán),國內(nèi)化妝品企業(yè)研發(fā)投入力度不足,導(dǎo)致國內(nèi)品牌在一些關(guān)鍵原料與配方的研發(fā)環(huán)節(jié)仍落后于國際巨頭,嚴(yán)重制約國產(chǎn)化妝品打開高端市場。
最后,化妝品市場監(jiān)管體系有待進(jìn)一步優(yōu)化,尤其在原料和新原料的監(jiān)管方面,由于原料受限導(dǎo)致很多功效好、新上市的新型原料,在國內(nèi)化妝品品牌中不能使用,這給研發(fā)和創(chuàng)新帶來了很大的局限。
“化妝品行業(yè)體量很大,新生代的消費(fèi)能力很強(qiáng)大,中國本土品牌在崛起路上,但是這個(gè)行業(yè)的政策卻是30年前制定的,已經(jīng)不適宜,本土品牌的未來發(fā)展,亟待相關(guān)法律的出臺(tái)。”上述專家表示。
新規(guī)即將發(fā)布,行業(yè)面臨洗牌
第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家獲悉,修訂了好多年的《條例》即將在近日出臺(tái)。上述專家介紹,《條例》主要有四個(gè)方面的變化。
一是,對(duì)新原料管理將實(shí)行“注冊+備案+報(bào)告”的形式。
二是,對(duì)化妝品的分類進(jìn)行了重新制定。特殊化妝品包括染發(fā)、燙發(fā)、祛斑美白、防曬以及宣稱新功效的化妝品,特殊化妝品以外的為普通化妝品,“如果企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品分類因此發(fā)生了改變,就要引起重視”。
三是,功效要有充分的科學(xué)依據(jù)。依據(jù)可以是相關(guān)文獻(xiàn)資料、研究數(shù)據(jù)或者功效評(píng)價(jià)資料,并應(yīng)在國家藥品監(jiān)督管理部門指定的網(wǎng)站公開依據(jù)摘要,接受社會(huì)監(jiān)督。
四是,更關(guān)注化妝品的安全評(píng)估。化妝品注冊申請人和備案人應(yīng)當(dāng)開展產(chǎn)品安全評(píng)估,從事安全評(píng)估人員應(yīng)當(dāng)具有醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)或者毒理學(xué)等相關(guān)專業(yè)知識(shí),并具有5年以上相關(guān)專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
此前官方公布的《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例(修訂草案送審稿)》稱:新的防腐劑、防曬劑、著色劑、染發(fā)劑、美白劑以及其他具有較高風(fēng)險(xiǎn)的新原料,由國產(chǎn)化妝品生產(chǎn)者或者進(jìn)口化妝品在我國境內(nèi)的代理人向國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
不屬于前款所述范圍的新原料,國產(chǎn)化妝品生產(chǎn)者或者進(jìn)口化妝品在我國境內(nèi)的代理人應(yīng)當(dāng)在新原料使用前30個(gè)工作日內(nèi),按照國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門制定的新原料備案技術(shù)要求,將新原料的有關(guān)資料報(bào)國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門備案;國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門有異議的,應(yīng)當(dāng)在備案后30個(gè)工作日內(nèi)提出。
“有了新原料,化妝品行業(yè)就有了活水,行業(yè)創(chuàng)新也具備了條件,打破了過去只能在別人的基礎(chǔ)上模仿的狀態(tài)。這對(duì)行業(yè)是極大利好。”上海相宜本草化妝品股份有限公司研發(fā)副總裁呂智對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
如今被人們所熟知的化妝品品牌中,大多都是通過核心原料的研發(fā)建立了產(chǎn)品根基,從而打下了專業(yè)的品牌基礎(chǔ)。如寶潔在煙酰胺美白作用機(jī)理方面的研發(fā)、歐萊雅集團(tuán)在玻色因方面的研發(fā)。
原料方面,國外原料商領(lǐng)先于國內(nèi)原料商。第一梯隊(duì)主要是掌握著相對(duì)先進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)水平的美國和歐洲商家,包括AshIand(亞什蘭)、Lubrizo(路博潤)、BASF(巴斯夫)、Clariant(科萊恩)等;第二梯隊(duì)主要是日本商家,包括Nissinoillio(日清奧利友)、Nikkolchemica|(日光化學(xué))、Shn-Etsu(信越)、Ajinomoto(味之素)等。而我國原料供應(yīng)商目前處于第三梯隊(duì),代表企業(yè)有藍(lán)星、麗臣、華熙生物、天賜材料等。
有助于行業(yè)發(fā)展的還有其他相關(guān)規(guī)定。“這次修訂亮點(diǎn)很多,畢竟是一個(gè)全方位的監(jiān)管法規(guī)。首先簡化了產(chǎn)品分類,特殊化妝品從9大類變成了4類,把不符合的品類比如減肥類歸到藥品去了,現(xiàn)在特殊化妝品只有美白、祛斑、染發(fā)和燙發(fā)四大類。其次是廣告監(jiān)管,所有化妝品宣稱的功能都要公開相關(guān)數(shù)據(jù),讓消費(fèi)者可以查詢,消費(fèi)者知情權(quán)就得到了保護(hù),對(duì)于產(chǎn)品安全性要求更嚴(yán)格,企業(yè)必須有安全評(píng)估的能力,否則不能做。”上述專家表示。
但另一方面,《條例》在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的同時(shí),也加大了行業(yè)的整頓力度。
洗牌則意味著市場集中度的提升:那些已經(jīng)在消費(fèi)者心目中樹立了專業(yè)形象的品牌將有望受益;而那些本身知名度較小、沒有一定品牌積淀和品質(zhì)背書的品牌將受到較大的挑戰(zhàn)。
上述專家認(rèn)為,“未來行業(yè)違法成本增大,懲罰更嚴(yán)厲。新政出臺(tái)后,在保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),其實(shí)加大了企業(yè)成本的投入,對(duì)行業(yè)的整頓也會(huì)加速,業(yè)內(nèi)評(píng)估將有近2000家企業(yè)會(huì)因此倒下。”