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順豐、嘉里物流談176億“聯(lián)姻”：不是收購是股東方合作
順豐、嘉里物流管理層談176億“聯(lián)姻”：不是收購是股東方合作 希望小股東支持
作者：周智宇
雙方管理層指出，交易更多是股權(quán)合作，管理層不會發(fā)生大的變化。
“我對達成這次合作還是很有信心的，也感謝嘉里物流對我王衛(wèi)的信心，沒有信心的存在，也就沒有這次合作”， 順豐董事長王衛(wèi)在2月10日的記者會上表示。
王衛(wèi)和嘉里物流(00636.HK)主席郭孔華均在記者會上表示，外界將此次交易稱為收購，對此不予認同，這次交易更多是股東方的合作。
在停牌3個交易日之后，順豐控股(002352.SZ)在2月10日早間開盤漲停，在短暫打開漲停板后再次封住，截至21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)稿，仍封住漲停板。嘉里物流2月4日暴漲25%，10日截至記者發(fā)稿，日內(nèi)漲幅逾6.61%。
此前，順豐控股在2月9日晚間發(fā)布公告稱，將以現(xiàn)金方式收購嘉里物流51.8%的股份，預計耗資約175.55億元。該交易尚需股東大會批準。
嘉里物流也在港交所發(fā)布公告稱，要約人(順豐控股的間接全資附屬公司)及本公司聯(lián)合宣布，按每股要約股份18.80港元之要約價收購931209117股要約股份，相當于聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約51.8%。
王衛(wèi)在記者會上表示，希望嘉里物流的小股東能夠支持此次交易，如果不能夠獲得小股東的支持，順豐將不能獲得足夠的股權(quán)，那么這次交易還是存在失敗的可能。
聯(lián)合公告稱，如果小股東在首個交易截止日期(寄發(fā)要約文件后滿21日當日，或根據(jù)收購守則進一步延長日期)收到的股份少于336706623股(約嘉里物流已發(fā)行股份的18.73%)，則部分要約將不會落實，此次交易也將失敗。
作為支持交易的回報，小股東將獲邀出售股嘉里股份，每股作價18.8港元，另外亦會收到7.28港元特殊分紅，每股合計總額達26.08港元。
此外，21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，順豐與嘉里物流此次合作存在三筆交易，三個部分互為條件，需要同步完成。
具體來說，三筆交易分別為順豐現(xiàn)金收購嘉里物流的9.31億股份及注銷相關(guān)購股權(quán)、嘉里物流以135億港元價格剝離香港倉庫給嘉里控股、以45.37億新臺幣價格剝離臺灣地區(qū)業(yè)務。
郭孔華表示，剝離臺灣地區(qū)業(yè)務的原因也是為了交易順利進行，如果不剝離，則受到當?shù)貒栏裢顿Y規(guī)則的限定，交易將難以完成。
嘉里物流集團總裁兼執(zhí)董馬榮楷指出，面臨急劇變化的市場環(huán)境，嘉里物流一直在尋找快速成長的方式，也有很多投資方進行過溝通，但與順豐之間的交流通過幾年的磨合，也終是達成目前的協(xié)議。
嘉里物流方面稱，交易完成后，公司將能夠以媲美國際同行的輕資產(chǎn)模式運營，未來發(fā)展將以科技為驅(qū)動力。
在交易之后，嘉里物流聯(lián)網(wǎng)將定位為順豐控股拓展海外市場的主要平臺，順豐和嘉里物流聯(lián)網(wǎng)在大中華區(qū)彼此進行合作，雙方將在中國內(nèi)地、香港和澳門并存，以吸引不同的客戶群。
郭孔華認為，交易完成后，嘉里物流和順豐將成為亞洲最大的物流集團，此外，嘉里物流聯(lián)網(wǎng)的主要領(lǐng)導層人員不變，也將繼續(xù)沿用嘉里物流聯(lián)網(wǎng)的品牌繼續(xù)運營。
馬榮楷則表示，與順豐的合作如果能夠順利達成，嘉里物流將會繼續(xù)以香港為基地，鞏固香港作為國際物流中心的地位。
馬榮楷也表示，嘉里集團作為一個家族企業(yè)，對此次交易非常支持。
資料顯示，嘉里物流是屬于馬來西亞富豪郭鶴年旗下嘉里集團的資產(chǎn)，公司大股東為嘉里建設，持股比例約40%。
