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深度解讀丨前2月工業(yè)增速創(chuàng)記錄：上游價(jià)格與設(shè)備生產(chǎn)“齊飛”，制造業(yè)重入新擴(kuò)張周期？

前2月的中國(guó)工業(yè)增速創(chuàng)下歷史記錄，大超普遍預(yù)期。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)35.1%。其中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)62.4%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)59.2%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)70.9%；產(chǎn)品上，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量45433套，同比增長(zhǎng)117.6%；新能源汽車31.7萬輛，增長(zhǎng)395.3%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備5725萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)111.9%。

受訪專家指出，過低的基數(shù)、就地過年帶來的提前開工，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的需求回升，穩(wěn)定的政策支撐是工業(yè)增速創(chuàng)下歷史記錄的主要原因。但如此之高的增速很難長(zhǎng)期持續(xù)，預(yù)計(jì)全年工業(yè)將出現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)。

值得注意的是，工業(yè)反彈最明顯的多是通(專)用設(shè)備、高端機(jī)床、機(jī)器人、電器制造等制造業(yè)上游的設(shè)備、裝備類行業(yè)，近期工業(yè)上游原材料也正在大幅漲價(jià)，中國(guó)制造業(yè)似乎正在重新進(jìn)入一個(gè)新的擴(kuò)張周期。專家認(rèn)為，當(dāng)前需要高度關(guān)注制造業(yè)上游的景氣度是否能成功向下游傳導(dǎo)，這決定了制造業(yè)只是一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上的反彈，還是一個(gè)新周期的開端。

三大因素支撐工業(yè)超預(yù)期大增35.1%

盡管預(yù)計(jì)1-2月工業(yè)增速會(huì)大幅高開，但35.1%的增速仍然大幅超出了中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員張航燕的預(yù)期，她在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)指出，如此高的工業(yè)增速可能是過低的基數(shù)，就地過年帶來的提前開工，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的需求回升，穩(wěn)定的政策支撐共振的結(jié)果。

首先，去年初疫情爆發(fā)砸出了增速上的“大坑”，規(guī)模以上工業(yè)增加值去年1-2月份下降13.5%。

“不過，今年前2月的工業(yè)增速首次與正常的2019年做了對(duì)比，其結(jié)果是：今年比2019年1—2月份也增長(zhǎng)16.9%，兩年平均增長(zhǎng)8.1%。說明今年的工業(yè)好于疫情前的年份?！?/p>

在張航燕看來，根據(jù)其調(diào)研，一個(gè)重要的原因在于，今年春節(jié)存在普遍的就地過年現(xiàn)象，制造業(yè)提前開工、甚至并未停工的現(xiàn)象并不少見，這增加了春節(jié)期間的開工天數(shù)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)、新聞發(fā)言人劉愛華在3月15日的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上也強(qiáng)調(diào)，就地過年對(duì)工業(yè)生產(chǎn)起到提振作用。今年春節(jié)多地倡導(dǎo)就地過年，不少地方出臺(tái)了相關(guān)政策，對(duì)留崗工作人員給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，企業(yè)開工和項(xiàng)目施工的時(shí)間明顯延長(zhǎng)，員工到崗的情況也是好于往年，支撐了工業(yè)生產(chǎn)等指標(biāo)回升。

她介紹，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)近5000家工業(yè)企業(yè)開展了快速調(diào)查，結(jié)果顯示春節(jié)期間工業(yè)企業(yè)平均放假天數(shù)7.5天，明顯少于正常年份。調(diào)查結(jié)果還顯示，大概接近一半被調(diào)查企業(yè)表示超過九成員工選擇就地過年。因此，就地過年的政策對(duì)工業(yè)生產(chǎn)延長(zhǎng)開工時(shí)間的作用是非常顯著的。

在張航燕看來，需求的回升是工業(yè)生產(chǎn)明顯反彈的第二個(gè)原因。一方面，隨著疫情得以控制，從去年下半年以來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求明顯改善，這一趨勢(shì)一直延續(xù)到今年初，與此相伴的就是中國(guó)的工業(yè)增速走出了“深V”型反彈。

另一方面，外部需求也出現(xiàn)了明顯的改善，去年三季度以來，中國(guó)工業(yè)出口持續(xù)放量大增，隨著國(guó)外疫情略有好轉(zhuǎn)，年初外部需求也明顯升溫，1—2月份，工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值19299億元，同比名義增長(zhǎng)42.5%，這一增速創(chuàng)下了近年來的新高。

劉愛華也介紹，今年以來世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，主要經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)景氣度回升，帶動(dòng)我國(guó)出口快速增長(zhǎng)。1-2月份，我國(guó)對(duì)東盟的出口額同比增長(zhǎng)40%以上，對(duì)美國(guó)出口額增長(zhǎng)70%以上，這帶動(dòng)了工業(yè)出口的升溫。

第三個(gè)原因在于，中國(guó)的宏觀政策為工業(yè)提供了持續(xù)的支撐。劉愛華表示，剛剛結(jié)束的“兩會(huì)”指出，要保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，要繼續(xù)為企業(yè)紓困，政策保持延續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，根據(jù)具體的形勢(shì)變化進(jìn)行調(diào)整完善，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)基本盤的穩(wěn)定。

張航燕表示，一方面，中國(guó)在財(cái)稅、減負(fù)等方面為工業(yè)提供了寬松的環(huán)境，提振了企業(yè)的信心和積極性；另一方面，中國(guó)在基建投資等方面持續(xù)發(fā)力，這帶動(dòng)了年初載貨汽車、挖掘機(jī)、鏟土運(yùn)輸機(jī)械出現(xiàn)超過100%的增長(zhǎng)。

展望全年，張航燕認(rèn)為，如此高的工業(yè)增速難以持續(xù)，全年工業(yè)可能會(huì)呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)。

在她看來，今年的內(nèi)部需求仍有望保持相對(duì)強(qiáng)勁，不過外部需求則存在較多不確定性?！叭ツ旯I(yè)出口增長(zhǎng)最快的都是口罩、呼吸機(jī)等防疫物資，家電等宅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，以及一般工業(yè)消費(fèi)品；這些領(lǐng)域出口強(qiáng)勁，并非中國(guó)在技術(shù)上占據(jù)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)橐咔槠陂g中外存在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的時(shí)間差，今年要格外關(guān)注國(guó)外產(chǎn)能的恢復(fù)對(duì)中國(guó)制造帶來的擠出效應(yīng)?！?/p>

新能源汽車飆漲395.3%，工業(yè)重回?cái)U(kuò)張周期？

從行業(yè)上看，汽車、電子、裝備類工業(yè)增長(zhǎng)最為明顯。

1-2月，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)70.9%，汽車產(chǎn)量385.5萬輛，增長(zhǎng)89.9%，其中，新能源汽車31.7萬輛，增長(zhǎng)395.3%。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所工業(yè)運(yùn)行研究室副主任江飛濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，去年一季度，生產(chǎn)上全球供應(yīng)鏈斷裂、銷售上不少4S店關(guān)閉，使得汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)了很低的基數(shù)；同時(shí)這也導(dǎo)致汽車的產(chǎn)銷需求被推后；而在疫情防控常態(tài)化趨勢(shì)下，不少家庭行業(yè)開始考慮從公共交通轉(zhuǎn)向私家車出行，加上近期的汽車行業(yè)刺激政策，這也帶來了汽車生產(chǎn)和消費(fèi)的持續(xù)回暖。

張航燕指出，去年開始，中國(guó)以新能源為代表的汽車行業(yè)出現(xiàn)了明顯的觸底式反彈，“去年上半年我們?cè)诮髡{(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)不少新能源車企處于停產(chǎn)或未達(dá)產(chǎn)狀態(tài)，但到了下半年，汽車生產(chǎn)出現(xiàn)了迅速的升溫?！?/p>

她認(rèn)為，這一方面是因?yàn)檎呱系睦?，中?guó)把本到去年年底完成退坡的新能源汽車的補(bǔ)貼和減免新能源汽車的車購(gòu)稅兩項(xiàng)政策延遲了兩年，并出臺(tái)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，提振了車企的信心。

另一方面，在碳達(dá)峰的大背景下，新能源汽車迎來一輪新的機(jī)遇，年初特斯拉車型大幅降價(jià)，蔚來、廣汽等國(guó)內(nèi)廠商在發(fā)布新品上動(dòng)作頻頻，這刺激了新能源汽車生產(chǎn)端的活躍。

此外，她指出，中國(guó)正推動(dòng)汽車由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，要求各地有序取消行政性限制汽車購(gòu)買規(guī)定，各地不出臺(tái)新的汽車限購(gòu)規(guī)定，北京等一線城市在上牌政策上明顯向新能源車傾斜。

電子類工業(yè)也是一大亮點(diǎn)。1-2月電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)69.4%，其中，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量5725萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)111.9%；集成電路533億塊，同比增長(zhǎng)79.8%。

江飛濤表示，疫情加速了各行業(yè)的線上遷移，遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育等快速發(fā)展，這帶來了手機(jī)、筆記本、集成電路、家電等電子信息行業(yè)的加速發(fā)展。

值得注意的是，前2月中國(guó)的設(shè)備、裝備類制造業(yè)呈現(xiàn)出井噴式增長(zhǎng)。

前2月，國(guó)內(nèi)通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)62.4%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)59.2%，金屬切削機(jī)床8萬臺(tái)，增長(zhǎng)了85.4%；工業(yè)機(jī)器人45433套，增長(zhǎng)了117.6%。而裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)59.9%、49.2%，明顯高于往年。

江飛濤表示，汽車、家電、電子信息產(chǎn)業(yè)是機(jī)器人、高端機(jī)床等上游裝備制造業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，前者的快速發(fā)展帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)鏈的共同復(fù)蘇。

張航燕則表示，高端機(jī)床、機(jī)器人等設(shè)備、裝備類企業(yè)大多位于制造業(yè)中上游，其迅速恢復(fù)反映在工業(yè)的下游，制造企業(yè)的預(yù)期正在改善，中國(guó)制造有可能迎來一輪新的擴(kuò)張周期。

她指出，近年來，由于整體經(jīng)濟(jì)不振，中國(guó)制造業(yè)投資一直處于低迷的狀態(tài)，而在今年1-2月，中國(guó)的制造業(yè)投資增長(zhǎng)了37.3%，反映制造企業(yè)對(duì)外來的經(jīng)營(yíng)預(yù)期正在改善，投資重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。

此外，張航燕指出，近期工業(yè)上游的原材料正大幅漲價(jià)，進(jìn)而帶動(dòng)了PPI進(jìn)入了擴(kuò)張區(qū)間，不過目前這種漲價(jià)在很大程度上是由供給端引發(fā)的：一方面，原油等國(guó)際大宗商品價(jià)格明顯上漲，另一方面，國(guó)內(nèi)原油、煤炭、黑色金屬、有色金屬等產(chǎn)品供給并未像下游的裝備制造一樣同步擴(kuò)張，部分采礦業(yè)由于安全檢查收緊出現(xiàn)了限產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象，因而出現(xiàn)了價(jià)格上漲。

她指出，當(dāng)前需要高度關(guān)注制造業(yè)上游的景氣度是否能成功向下游傳導(dǎo)，如果只是上游漲價(jià)，這就是一個(gè)由于上游供給收緊導(dǎo)致漲價(jià)，進(jìn)而擠壓工業(yè)下游利潤(rùn)的現(xiàn)象；而如果下游消費(fèi)品的景氣度也出現(xiàn)了升溫，則預(yù)示著一個(gè)新周期的開端。

劉愛華表示，2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲1.7%，漲幅比上個(gè)月的0.3%有所擴(kuò)大，其主要原因是受到全球制造業(yè)景氣度回升的帶動(dòng)，國(guó)際大宗商品價(jià)格明顯上漲，而對(duì)工業(yè)消費(fèi)品而言，由于中國(guó)工業(yè)供給能力較強(qiáng)，工業(yè)消費(fèi)品不具備大幅上漲的基礎(chǔ)。