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共享充電寶混戰(zhàn) “三電一獸”誰能笑到最后
共享充電寶混戰(zhàn) “三電一獸”誰能笑到最后
此前發(fā)布的2019年中國共享充電行業(yè)發(fā)展簡報提到，“三電一獸”四家分得共享充電寶市場96.3%的份額。其中，街電以28.6%的市場份額排名第一。
“用了2個小時的充電寶，收費卻高達(dá)10元”，近日，一位蘋果手機(jī)用戶向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者抱怨，共享充電寶充電太貴了。
3月22日，另一位受訪的金融從業(yè)者表示，由于一次出差途中，來不及去火車站歸還充電寶，只能花99元買下某品牌的共享充電寶。
經(jīng)過多輪洗牌，國內(nèi)共享充電寶市場基本演變成“三電一獸”(街電、來電、小電、怪獸)主導(dǎo)態(tài)勢。Trustdata此前發(fā)布的2019年中國共享充電行業(yè)發(fā)展簡報提到，“三電一獸”四家分得共享充電寶市場96.3%的份額。其中，街電以28.6%的市場份額排名第一，小電和怪獸分別以27%和25.1%的份額緊隨其后，來電以15.6%的市場份額排名第四。此外，美團(tuán)、速綠充電等品牌也紛紛嶄露頭角。
行業(yè)競爭加劇的背景下，共享充電寶收費漲價，變得越來越“貴”。
在準(zhǔn)入門檻相對較低、盈利模式相對單一的背景下：各家共享充電寶品牌都在爭奪線下商戶點位，而背后更是資本涌動。
共享充電寶混戰(zhàn)，各家均手握2億用戶
就在3月中旬，怪獸充電向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股文件，擬在納斯達(dá)克掛牌上市，招股書的披露，也讓共享充電寶行業(yè)被市場重新聚焦。
在招股書中，怪獸充電用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元，而據(jù)媒體最新報道，怪獸充電被傳計劃于4月2日在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼“EM”，實際IPO募資額或達(dá)到5億美元。對此，怪獸充電不予置評。
成立于2017年5月的怪獸充電(主體為摯享科技(上海)有限公司)，創(chuàng)始團(tuán)隊來自阿里巴巴、百度等公司，創(chuàng)始人蔡光淵曾任優(yōu)步上海的總經(jīng)理兼全國市場總監(jiān)。
招股書顯示，2019年-2020年，怪獸充電實現(xiàn)營業(yè)收入分別為20.22億元和28.09億元，凈利潤分別為1.67億元和7540萬元。
從收入結(jié)構(gòu)來看，充電寶收入是怪獸充電的核心收入，2020年，其來自移動設(shè)備充電業(yè)務(wù)的收入為27.115億元，占總收入比重的96.5%。此外，還有小部分收入來自充電寶銷售。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，共享充電寶的運(yùn)營，POI數(shù)量(商戶點位數(shù))和可用充電寶數(shù)量是衡量其業(yè)務(wù)擴(kuò)張和覆蓋的兩個關(guān)鍵指標(biāo)。
招股書顯示，截至2020年12月底，怪獸充電在中國超過1500個地區(qū)擁有超過66.4萬個POI點位構(gòu)建起來的共享充電網(wǎng)絡(luò)和超過500萬個移動電源，覆蓋娛樂場所、餐廳、購物中心、酒店、交通樞紐和其他公共場所。其中，怪獸充電約57.6%的興趣點位于一、二線城市，約42.4%則位于三線及以下城市。
此外，截至2019年和2020年，怪獸充電累計注冊用戶分別約為1.491億和2.194億。
值得一提的是，另一家共享充電寶企業(yè)杭州小電科技股份有限公司(簡稱“小電科技”)，也在小跑沖刺資本市場，其已于2020年6月底與浙商證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬沖刺創(chuàng)業(yè)板上市。
最新消息，2021年1月20日，浙商證券披露對小電科技第三期上市輔導(dǎo)進(jìn)展報告。
從市場占有率來看，官網(wǎng)披露，2016年12月創(chuàng)立的小電科技，已覆蓋北上廣深杭等全國超過1600座縣級以上重點城市，累計注冊用戶超過2億；此外，2019年第三季度，小電科技的營收同比增長300%，峰值日訂單量超過200萬。
將視角放到華南，成立于2015年11月的深圳街電科技有限公司(簡稱“街電”)， 官網(wǎng)顯示，2019年12月，公司累計用戶突破2億，到了2020年11月，街電成立五周年，宣布累計用戶近3億。此前2018年12月，街電稱日訂單峰值達(dá)到120萬。
無獨有偶，同樣起家于深圳的深圳來電科技有限公司(簡稱“來電科技”)于2013年12月創(chuàng)立團(tuán)隊，2015年4月，從深圳福田開始設(shè)備投放，正式進(jìn)入市場，2016年4月，來電入駐北京、武漢、上海、鄭州、成都等一二線城市。
盡管未公開營收數(shù)據(jù)，但來電科技在官網(wǎng)披露，于2017年10月實現(xiàn)盈虧平衡，成為行業(yè)資本化和規(guī)模化后，首家盈虧平衡的共享充電寶企業(yè)。2020年10月，公司注冊用戶超2億。
值得一提的是，1月26日，來電科技發(fā)布一則通知，“出于公司戰(zhàn)略層面考慮”，經(jīng)公司決定，“后續(xù)業(yè)務(wù)將由深圳來電科技有限公司向浦江來電正奇科技有限公司轉(zhuǎn)移，包括業(yè)務(wù)合同簽署主體、資金收/付款主體等，都將由深圳來電變更為浦江來電”。浦江來電為來電科技于2020年12月2日在浙江浦江成立的公司。
對此，3月23日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者致電來電科技了解業(yè)務(wù)主體變動情況，但截至發(fā)稿，未得到回復(fù)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭美團(tuán)則于2020年重啟了2017年幾度擱置的共享充電寶業(yè)務(wù)，“從2020年5月開始在全國200多個地級市的投放覆蓋，每個月大概能投放七八萬的商家，到現(xiàn)在每個月的投放數(shù)量翻了四五倍”。美團(tuán)充電寶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人魏長松在2020年12月初接受采訪時提到。
資本爆發(fā)式入局加速行業(yè)洗牌
早在2017年底，街電科技前CEO原源接受媒體采訪時提到，共享充電寶行業(yè)“因為馬太效應(yīng)的形成，資本更集中在頭部，會加速洗牌。因為要做成充電寶最重要的兩件事，第一是要有資金支持快速的擴(kuò)大規(guī)模，第二就是產(chǎn)品體驗要足夠好。如果達(dá)不到，該淘汰的都會被淘汰掉。”
無論是怪獸、小電、街電還是來電，都在資本的真金白銀追捧下快速擴(kuò)張，資本爆發(fā)式入局，導(dǎo)致頭部玩家暗中蓄力，與二三線企業(yè)的差距逐步拉開。
隨著怪獸充電提交招股書，其融資情況也得以曝光。
從2017年5月成立至今，怪獸充電已完成5輪融資，總募資額超過10億元，投資方包括小米集團(tuán)、高瓴資本、雷軍旗下的順為資本、清流資本、云九資本、廣發(fā)證券等知名投資機(jī)構(gòu)。
事實上，就在提交招股書前夕，怪獸充電剛剛完成一輪超2億美元的D輪融資，由阿里、CMC領(lǐng)投，凱雷(CGI)、高瓴、軟銀亞洲跟投。
在怪獸充電的機(jī)構(gòu)股東中，阿里巴巴旗下全資子公司淘寶中國控股有限公司持股約16.5%；此外，高瓴、順為、軟銀亞洲、小米、新天域、云九、CMC分別持股11.7%、8.8%、7.7%、7.5% 、7.5%、5.8%、5.4%。
2020年7月入選杭州獨角獸企業(yè)榜單的小電科技，則在成立(2016年12月)僅3個月后的2017年3月，獲得了來自金沙江創(chuàng)投、知名個人投資者王剛領(lǐng)投的天使輪融資。
查詢公開信息進(jìn)一步可知，小電科技于2017年3月獲得由金沙江創(chuàng)投和王剛領(lǐng)投，德同資本、招銀國際、盈動資本跟投的數(shù)千萬元天使輪融資；隨后，又在2017年4月完成近億元人民幣A輪融資，由騰訊、元璟資本領(lǐng)投，鼎暉、道生投資聯(lián)合投資，上輪投資方王剛、金沙江、德同資本、盈動資本跟投。
當(dāng)時，該輪投資方元璟資本合伙人陳洪亮認(rèn)為，線下流量價值重估的機(jī)會正在被發(fā)掘，類似于智能設(shè)備充電等剛性需求正在喚起新的線下場景，“以小電為代表的智能充電寶具有使用需求明確、教育成本低、用戶目的性強(qiáng)、服務(wù)鏈條短等特性，能夠持續(xù)而精準(zhǔn)地吸引更多線下流量，通過線下流量形成高頻交易入口，支撐未來的想象空間?！?/p>
2017年5月，小電科技完成3.5億元B輪融資，紅杉中國、高榕領(lǐng)投。
到了2018年，小電科技完成了B+輪數(shù)億元人民幣融資。本輪融資加B輪融資后，小電科技估值超過3億美元。
2020年4月，蘇寧金融入股小電科技，未披露具體金額。
輔導(dǎo)備案公示材料顯示，小電科技的股東陣容可謂龐大：“騰訊系”的林芝利新信息技術(shù)有限公司，持股9.6591%，“紅杉系”的北京紅杉辰信管理咨詢中心(有限合伙)，持股5.9943%，高榕資本旗下的西藏榕安成長投資中心(有限合伙)，持股4.9716%，此外，蘇寧易購(002024.SZ)和蘇寧金融分別持股1.4205%和1.4205%。
街電、來電、速綠的快速擴(kuò)張中，同樣不乏資本助推。
官網(wǎng)顯示，2017年3月，街電成立不到兩年時間，即獲得A輪融資，由IDG資本、欣旺達(dá)領(lǐng)投，聯(lián)新資本跟投；2017年5月，街電迎來高光時刻，獲得來自聚美優(yōu)品3億元戰(zhàn)略融資，陳歐入股街電，也被市場賦予極高期待。
2021年1月，街電發(fā)生工商信息變更，新增投資人為A股和港股兩地上市公司贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)，出資比例377.2萬元，持股比例12%。
相比之下，來電科技的融資信息相對較少：官網(wǎng)顯示，2017年4月，來電科技獲得2000萬美元A輪融資，由SIG和紅點中國領(lǐng)投，九合創(chuàng)投和飛毛腿董事長個人跟投。
被譽(yù)為行業(yè)“黑馬”的速綠充電(主體為海南掌上能量傳媒有限公司)，在成立九個月后的2020年12月30日，宣布完成過億元的Pre-A輪融資，由遠(yuǎn)鏡創(chuàng)投領(lǐng)投。
卡位戰(zhàn)之后的行業(yè)困惑
“其實共享充電寶的商業(yè)邏輯比較簡單，就是爭取快速鋪渠道，培養(yǎng)用戶習(xí)慣，然后形成收費模式?！?月23日，一位曾經(jīng)的一級市場人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
此前，記者也從業(yè)內(nèi)人士處了解到，“共享充電寶的重度用戶，其實主要來自KTV、網(wǎng)吧等娛樂場所，這些地方的用戶用充電寶的時間比較長，而且如果超出歸還時間，使用芝麻信用及微信信用分免押金的用戶，大概率會扣除99元的押金”。
如此粗暴簡單的盈利方式，也導(dǎo)致對共享充電寶的投訴較多，絕大部分指向“亂收費”“亂扣款”“不處理”“態(tài)度差”。
例如，怪獸充電的運(yùn)營模式為直營模式和合作模式兩種。前者由怪獸充電直接管理充電寶和機(jī)柜的放置；后者則是交由合作伙伴代管理。
直營模式下，怪獸充電會提前支付合作伙伴入場費，并按照比例向合作伙伴支付傭金，入場費和傭金在內(nèi)的費用大約占設(shè)備收入的50%-70%。合作模式下，怪獸充電按月向合作伙伴支付傭金，一般占設(shè)備收入的75%-90%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者發(fā)現(xiàn)，即使是同一品牌的充電寶，在不同地段的收費也有差異：價格在2-4元/小時不等。
“不同的商戶點位價格不同，人流量大的地方，共享充電寶的價格會更高，在這個行業(yè)，最重要的支出是入場費和傭金”，也有媒體報道指出，一家頭部共享充電寶企業(yè)與某全國餐飲品牌合作，一年的入場費會達(dá)到幾千萬。
可以看到，無論是怪獸充電、小電還是街電、來電，都會在官網(wǎng)強(qiáng)調(diào)合作的商家，以及展示不同的機(jī)柜類型，以呈現(xiàn)餐飲、酒店、休閑娛樂、交通、醫(yī)院、商業(yè)綜合體等全消費場景的可能。
如2021年2月，小電科技與萬豪集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，覆蓋全國101家萬豪旗下酒店。據(jù)悉，小電科技成為萬豪酒店集團(tuán)首家且唯一的共享充電服務(wù)官方合作伙伴。
在此之前，小電科技還與銀泰商業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，獨家入駐銀泰在北京、杭州、武漢、西安、寧波、合肥等多個城市逾50家購物中心及百貨商城，投放近400臺柜機(jī)設(shè)備，雙方還就銀泰會員服務(wù)達(dá)成深度合作。
此外，怪獸充電宣傳，其產(chǎn)品累計參與120+音樂節(jié)、30+電競游戲賽事、50+大文娛活動；而街電則強(qiáng)調(diào)，公司連續(xù)兩年作為唯一共享充電寶品牌入駐世界互聯(lián)網(wǎng)大會。
除了不斷卡位搶占地盤、積累用戶的單一盈利模式，共享充電寶行業(yè)新的增長曲線在哪里？
川財證券指出了目前共享充電寶行業(yè)面臨的問題和挑戰(zhàn)，“首先是成本居高不下，第一，共享充電寶對站點位置要求較高，站點多設(shè)置在大型購物中心、餐飲娛樂場所以及醫(yī)院、火車站等人流量較大、停留期超過1小時的場所。第二，共享充電寶站點設(shè)置需要向商戶繳納一定的入場費，同時站點產(chǎn)生的收入還要與商戶分成約50%，運(yùn)營成本不斷上升。另一方面，共享充電寶現(xiàn)在漲價幅度過大、過高的費用將導(dǎo)致用戶傾向于自帶充電寶或者降低租賃時間，因此共享充電寶公司無法無限制地將運(yùn)營成本轉(zhuǎn)嫁到租賃費用上，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力提升困難，凈利潤率偏低?！?/p>
(作者：朱藝藝)
