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H&M抵制新疆棉花背后：供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)、定價(jià)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)奪

3月25日，H&M抵制新疆棉花事件在社交網(wǎng)絡(luò)媒體上持續(xù)發(fā)酵，目前已有多家跨國(guó)服飾企業(yè)品牌如Nike、阿迪達(dá)斯、ZARA、Gap被曝曾發(fā)過(guò)類似聲明。

3月24日，H&M中國(guó)回應(yīng)稱，“H&M集團(tuán)通過(guò)全球認(rèn)證的第三方來(lái)采購(gòu)更可持續(xù)的棉花，目的是支持世界各地的棉農(nóng)采取更可持續(xù)的種植方式來(lái)種植棉花。H&M集團(tuán)并不直接從任何供應(yīng)商處采購(gòu)棉花。H&M 集團(tuán)一如既往地尊重中國(guó)消費(fèi)者，我們致力于在中國(guó)的長(zhǎng)期投入與發(fā)展，目前在中國(guó)與超過(guò)350家生產(chǎn)廠商合作，為中國(guó)及全球消費(fèi)者提供符合可持續(xù)發(fā)展原則的服飾產(chǎn)品?！?/p>

官方也陸續(xù)對(duì)該事件發(fā)聲。

在3月25日商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，“純白無(wú)暇的新疆棉花不容任何勢(shì)力抹黑玷污”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“對(duì)于跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的努力，中國(guó)政府始終持歡迎和支持的態(tài)度。對(duì)于個(gè)別企業(yè)基于虛假信息作出的所謂商業(yè)決策，中國(guó)消費(fèi)者已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)作出了回應(yīng)。我們歡迎外國(guó)企業(yè)到新疆實(shí)地考察，也愿意為各國(guó)企業(yè)在新疆開(kāi)展貿(mào)易投資提供積極支持?！?/p>

中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)3月25日表示“嚴(yán)重關(guān)切H&M事件”，表示“個(gè)別國(guó)際行業(yè)組織和跨國(guó)企業(yè)”終止合作等做法“嚴(yán)重傷害了中國(guó)消費(fèi)者的感情，侵害消費(fèi)者的合法權(quán)益”。

在這場(chǎng)風(fēng)波中，品牌背后的BCI瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)(Better Cotton Initiative，BCI)也站到了聚光燈前，H&M聲明中稱“BCI已決定暫停在新疆發(fā)放BCI棉花許可證，因此H&M產(chǎn)品所需要的棉花將不再?gòu)哪抢铽@得?！?/p>

“這不是單個(gè)品牌的行為，是BCI這個(gè)組織，其中經(jīng)濟(jì)利益成分更大，背后是對(duì)棉花供應(yīng)鏈定價(jià)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)權(quán)的掌控?！狈b行業(yè)分析師馬崗對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“外資品牌一邊想賺中國(guó)消費(fèi)者的錢，一邊還打壓中國(guó)供應(yīng)鏈，低估了中國(guó)消費(fèi)者的反應(yīng)?！?/p>

3月25日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)聲明“中國(guó)棉花協(xié)會(huì)堅(jiān)決反對(duì)以美國(guó)為首的西方各國(guó)對(duì)中國(guó)新疆紡織服裝供應(yīng)鏈及其相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施任何限制，強(qiáng)烈敦促其停止錯(cuò)誤做法。”

供應(yīng)鏈之爭(zhēng)

馬崗指出，2020年9月H&M就宣布中斷與新疆華孚(A股上市公司，以紗線制造和銷售為主)合作，理由是“強(qiáng)迫勞動(dòng)”。

H&M禁用新疆棉花的背后，還有Nike、Gap、ZARA、UNIQLO等品牌，他們背后的主導(dǎo)者，實(shí)為BCI，背后是供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，以及定價(jià)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)奪。

馬崗解釋，BCI是供應(yīng)鏈聯(lián)盟，掌握定價(jià)權(quán)。BCI擁有五個(gè)類別的會(huì)員，分別是：(1)零售品牌會(huì)員，也就是采購(gòu)商，比如H&M，耐克等；(2)供應(yīng)商制造商，以棉商、紗線廠為主；(3)種植者組織；(4)其他類別，主要為供應(yīng)鏈提供技術(shù)的公司；(5)社會(huì)團(tuán)體，主要為棉花相關(guān)的非營(yíng)利性組織。

BCI公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，其零售品牌會(huì)員的棉花用量超過(guò)300萬(wàn)噸，占全球用量的10%，BCI的供應(yīng)量則占全球的30%左右。BCI組織的采購(gòu)量和供應(yīng)量在全球首屈一指，掌控著棉花的標(biāo)準(zhǔn)和定價(jià)權(quán)，影響力不言而喻。

“BCI的采購(gòu)量占全球棉花的10%~20%之間，是供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的安全具有重要話語(yǔ)權(quán)，這個(gè)組織近幾年不斷壯大，個(gè)別品牌的退出似乎影響有限?！瘪R崗強(qiáng)調(diào)，BCI的認(rèn)證，直接影響成員企業(yè)對(duì)棉花的定價(jià)，間接影響非認(rèn)證企業(yè)對(duì)棉花的采購(gòu)價(jià)和挑選棉花標(biāo)準(zhǔn)。

禁用新疆棉花，本質(zhì)是排斥中國(guó)供應(yīng)鏈。中國(guó)產(chǎn)棉占全球約22%，新疆棉花產(chǎn)量占中國(guó)80%，目標(biāo)不是新疆棉花，而是中國(guó)棉花，甚至是中國(guó)紡織供應(yīng)鏈。

“這和中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)在全球的分工有關(guān)，2018年，中國(guó)纖維加工總量約5460萬(wàn)噸，超過(guò)全球纖維加工總量的50%；中國(guó)紡織品服裝出口額2767.3億美元，占全球35%。”馬崗表示，中國(guó)出口的紡織品，在國(guó)際品牌時(shí)裝店里，貼上各色品牌LOGO，賣出更高的價(jià)格。

2019年全球棉花總產(chǎn)量1.22億包。棉花主產(chǎn)區(qū)主要占比情況：印度占比24.3%、中國(guó)占比22.4%、美國(guó)占比16.3%、巴西占比10.7%、巴基斯坦5.4%。

2019年全球棉花消費(fèi)量1.18億包。棉花消費(fèi)的主要占比情況為：中國(guó)3650萬(wàn)包占比30.9%、印度2450萬(wàn)包占比20.7%、巴基斯坦1080萬(wàn)包占比9.1%、美國(guó)300萬(wàn)包占比2.5%、巴西340萬(wàn)包占比2.9%。

棉花出口國(guó)主要有美國(guó)、巴西、澳大利亞及印度。2019年，美國(guó)產(chǎn)量的80%以上、澳大利亞產(chǎn)量的80%左右、巴西產(chǎn)量的60%左右、印度產(chǎn)量的10%以上都用于出口，四國(guó)的出口量占世界棉花出口量的80%以上。進(jìn)口國(guó)主要集中在亞洲，中國(guó)、土耳其、越南、孟加拉國(guó)、巴基斯坦棉花年均進(jìn)口量都在400萬(wàn)包以上，合計(jì)占全球進(jìn)口總量的70%以上。

“從總產(chǎn)量和總消費(fèi)量看，中國(guó)自產(chǎn)棉花還無(wú)法供應(yīng)中國(guó)棉花的消費(fèi)，這和中國(guó)擁有大量的紡織企業(yè)有關(guān)，他們是國(guó)外品牌的供應(yīng)商，提供制造服務(wù)需要消耗大量棉花?！瘪R崗表示，“顯然，受益者是美國(guó)、澳大利亞等大量出口棉花的國(guó)家。”

根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，新疆是中國(guó)最大的產(chǎn)棉區(qū)，年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸左右，占到國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量的80%以上。棉花已成為新疆當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的主要收入來(lái)源，植棉收入已占到農(nóng)業(yè)總收入的80%以上。新疆棉紡織產(chǎn)能在1700萬(wàn)錠左右，紗線產(chǎn)量185萬(wàn)噸，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)近60萬(wàn)人。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)紡織服裝整體出口2962.3億美元。

事實(shí)上，國(guó)際品牌的供應(yīng)鏈布局，本質(zhì)是追求利益最大化。2012年，阿迪達(dá)斯關(guān)閉中國(guó)大陸的自有工廠，而這家工廠在蘇州擁有15年的歷史。撤出蘇州之后，阿迪達(dá)斯選擇供應(yīng)鏈成本更低的東南亞國(guó)家。

服裝產(chǎn)業(yè)變局

疫情之下，由于全球疫情致使線下門店的關(guān)閉，加上社交需求大幅下降，與之相關(guān)的品類需求出現(xiàn)大幅下滑，服裝是受影響最大的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域之一。

奧緯咨詢此前發(fā)布報(bào)告稱，2020年有4000億元人民幣從中國(guó)這個(gè)全球最大的服裝市場(chǎng)蒸發(fā)，從而使得大多數(shù)服裝品牌面臨風(fēng)險(xiǎn)。

疫情使中國(guó)的服裝和鞋類市場(chǎng)出現(xiàn)了長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變：電商取得進(jìn)一步增長(zhǎng)并向高收入群體加速滲透，不同線級(jí)城市間的市場(chǎng)分化加劇，線下門店面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，亟需轉(zhuǎn)變思路以適應(yīng)疫情后的新常態(tài)。

新冠肺炎疫情在全球的蔓延，讓跨國(guó)服裝品牌在全球都受到了較大沖擊，2020年H&M、ZARA等集團(tuán)營(yíng)收都大幅下滑，在中國(guó)市場(chǎng)率先恢復(fù)、線上市場(chǎng)成熟且品牌越來(lái)越倚重線上渠道、數(shù)字營(yíng)銷的情況下，此次風(fēng)波后，外資服裝品牌在華發(fā)展“面目模糊”。

H＆M集團(tuán)在2020財(cái)年(2019年12月1日至2020年11月30日)凈銷售額達(dá)1870億瑞典克朗。以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)，凈銷售額下降了18%。疫情對(duì)銷售造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響，特別是在第二季度，大多數(shù)市場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉了商店。最嚴(yán)重的時(shí)候，約80%的門店關(guān)閉。

中國(guó)是H&M集團(tuán)2020年第四季度銷售排名第四的市場(chǎng)，僅次于德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)，也是下滑幅度最小的市場(chǎng)之一。

ZARA母公司Inditex集團(tuán)在2020財(cái)年(2020年2月1日到2021年1月31日)凈銷售額為204億歐元，剔除匯率影響后，同比降幅降至28%或25%。在本財(cái)年期間，100%的商店都被強(qiáng)制關(guān)閉或限制了交易時(shí)間。在線銷售額增長(zhǎng)了77%，達(dá)到66億歐元。

而另一家美國(guó)大型服裝零售商蓋璞集團(tuán)Gap傳出正在權(quán)衡各項(xiàng)因素，可能出售其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。Gap大約十年前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，押注中國(guó)這個(gè)世界第二大經(jīng)濟(jì)體的居民收入能夠不斷增長(zhǎng)，以促進(jìn)其銷售。但是由于經(jīng)營(yíng)情況低迷，此前Gap將旗下品牌Old Navy撤出中國(guó)市場(chǎng)。在截至1月31日的2020財(cái)年四季度，蓋璞集團(tuán)44.24億美元的收入中只有2.27億美元來(lái)自于亞太市場(chǎng)，全年亞太市場(chǎng)7.10億美元的收入占集團(tuán)138.00億美元的5.1%。

除了疫情，服裝零售商們還受到其他地域因素影響，迅銷的供應(yīng)商位于緬甸的工廠遭遇縱火，導(dǎo)致部分產(chǎn)品生產(chǎn)和交付將會(huì)延遲。緬甸的政變也導(dǎo)致一些服飾品牌暫停了緬甸的訂單，包括Inditex、H&M、Mango等。

反觀中國(guó)本土服裝品牌，近日李寧發(fā)布2020年財(cái)報(bào)，營(yíng)收達(dá)144.57億元人民幣，較2019年同期上升4.2%。毛利較2019年的68.05億元人民幣上升4.2%至70.94億元人民幣，集團(tuán)整體毛利率為49.1%，與上年持平(2019年：49.1%)。2020年凈利率提高至11.7%，扣除上年同期一次性與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的損益，凈利潤(rùn)漲幅34.2%至16.98億元人民幣，大賺17億元。

在此次事件中，安踏、李寧等多家中國(guó)本土品牌也發(fā)出聲明支持新疆棉花。安踏24日聲明稱正在啟動(dòng)相關(guān)程序，退出BCI。

對(duì)于退出該組織有何影響，馬崗認(rèn)為，“BCI在消費(fèi)者眼中的影響力不大，更多的是影響供應(yīng)鏈，即棉花商和服裝面料商，以及成衣品牌商。但安踏主要業(yè)務(wù)尚在國(guó)內(nèi)，真的退出對(duì)它的經(jīng)營(yíng)影響也有限。BCI背后是供應(yīng)鏈的主導(dǎo)權(quán)，今天是棉花，明天可能是大豆或者鐵礦石。這值得長(zhǎng)期關(guān)注。”

該風(fēng)波后續(xù)會(huì)對(duì)中國(guó)本土企業(yè)有什么影響？馬崗認(rèn)為，“更多的中國(guó)服裝品牌，以中國(guó)文化為設(shè)計(jì)元素，登上國(guó)際舞臺(tái)，向世界展示中國(guó)之美。但是，從消費(fèi)品牌的知名度、經(jīng)營(yíng)規(guī)?？?，在中國(guó)市場(chǎng)擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌還不夠多。中國(guó)品牌要崛起，靠的是硬實(shí)力，目前中國(guó)品牌有一定成績(jī)，但在主流消費(fèi)市場(chǎng)沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，任重道遠(yuǎn)。”

(作者：盧杉)