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缺芯潮多米諾：二手設備走俏 國產(chǎn)替代可期
缺芯潮多米諾：二手設備走俏 國產(chǎn)替代可期
新冠疫情侵襲制造業(yè)，芯片缺貨蔓延海內外，漲價潮如多米諾般如期而至。車企、家電企業(yè)等多個領域陷入無米下鍋的窘境，在這個特殊的時期，國內企業(yè)“被迫”自力更生。中芯國際試圖突破卡脖子技術、小米等高科技企業(yè)下場造芯片……無意之中造成的空城效應，也許會成為國產(chǎn)芯片的發(fā)展契機。
個股爆發(fā)，企業(yè)親自“造芯”
近一段時間以來，均勝電子（600699）、韋爾股份（603501）、四維圖新（002405）等芯片相關個股均受到青睞，股價均有所上漲。以芯片封測龍頭晶方科技為例，公司3月26日晚間年報顯示，公司生產(chǎn)訂單爆滿，各季度封裝業(yè)務量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，去年公司實現(xiàn)盈利3.82億元，同比增長252.35%。
在集成電路領域，景嘉微發(fā)布2021年一季度業(yè)績預告顯示，預計業(yè)績同向上升。報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長72.75%-96.3%。報告將業(yè)績大漲直接歸因于公司芯片領域產(chǎn)品銷售大幅增長，以及圖形顯控領域產(chǎn)品銷售同比穩(wěn)定增長等因素。
資本市場利好，不少企業(yè)積極下場造芯。日前，中芯國際與荷蘭ASML公司簽訂了12億美元的訂單。盡管荷蘭ASML公司發(fā)表聲明稱，該訂單并非是高端的EUV光刻機，但是業(yè)內普遍認為，即便DUV光刻機暫時無法挑戰(zhàn)高端芯片的生產(chǎn)，至少能夠滿足中低端芯片的需求。全球缺芯嚴重的領域并不在高端，而正是中低端芯片。
此外，中芯國際目前也在同時進行10nm芯片、7nm芯片、5nm芯片制程工藝的研發(fā)。中芯國際方面也表示將會在今年4月份開始基于第二代N+1工藝的風險市場，這項制程水平相當于臺積電的7nm芯片，也是目前國內芯片研制需要攻克的卡脖子關卡。
深度科技院院長張孝榮向記者解釋稱，對于頭部以外的芯片制造企業(yè)來說，“7nm”是一道檻。比如說老牌的美企芯片巨頭英特爾，就是因為7nm始終無法取得突破而被迫受制于人，以至于它最近直言自己要進軍代加工領域。
與此同時，小米宣布將在3月29日發(fā)布新澎湃芯片，這將是一款自主研發(fā)的芯片，在它的上一代澎湃芯片S1發(fā)布四年時間之后再次推出自主研發(fā)芯片，似乎有意繼續(xù)其自主芯片研發(fā)之路。
自主研發(fā)芯片已成為手機企業(yè)的核心技術標志，除了小米之外，OPPO也在竭力研發(fā)芯片并已成立芯片研發(fā)中心，為此OPPO大舉招募芯片研發(fā)人才。國產(chǎn)芯片研發(fā)潮或將到來。
二手設備吃香
近日，據(jù)央視財經(jīng)報道，今年1-2月僅江蘇昆山口岸進口的集成電路就超過100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進口金額增長了20%，芯片價格持續(xù)走高。
由于供應緊張，芯片以及核心原材料也隨之水漲船高，有一些甚至加價也很難搶到貨物。據(jù)昆山口岸海關人員介紹，以往企業(yè)采購光刻膠的量每次在100多公斤，近期由于原材料緊缺，企業(yè)每次只能買到很小的量。而企業(yè)又面臨訂單爆滿、下游芯片需求不斷增加的局面，公司從去年到現(xiàn)在不斷擴張產(chǎn)能，目前產(chǎn)能處于滿負荷狀態(tài)。
實際上，從去年四季度開始，半導體領域的漲價現(xiàn)象就持續(xù)不斷，有關芯片代工廠商8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊張的消息便不絕于耳。去年年底，產(chǎn)能緊缺的情況又延伸至12英寸晶圓。從晶圓漲價到材料漲價，再到印制電路板漲價、封測漲價，最后到芯片漲價……產(chǎn)業(yè)鏈上游材料、晶圓、封測等環(huán)節(jié)引發(fā)的芯片漲價潮正逐漸在整個行業(yè)蔓延。
全產(chǎn)業(yè)鏈大漲價，連芯片制造設備也被納入其中。韓國最大的二手芯片制造設備經(jīng)銷商之一Surplus GLOBAL首席執(zhí)行官 Bruce Kim表示：“二手設備的需求很旺盛，在過去六個月里上漲了20%，而庫存里翻新的200毫米設備的數(shù)量降到了1000個，遠低于十年前的7000-8000個?！?/p>
部分買家為了買到二手芯片制造設備，不惜蹲守美國、日本和歐洲的老工廠，等待它們關張，希望在第一時間搶購里面的芯片制造設備。位于俄亥俄州的Rite Track公司在正常情況下，會收購舊的芯片制造設備，進行升級，再賣給芯片工廠。但該公司首席執(zhí)行官Tim Hayden表示，因為最近一段時間里，一些工廠的裁員情況增多，該公司開始派遣技術人員蹲守在這些工廠，為已經(jīng)安裝的芯片制造設備升級，以縮短轉手的時間。
2021年伊始，芯片漲價潮不僅沒有呈現(xiàn)出將要退去的跡象，反而有愈演愈烈之勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來，截至目前，已經(jīng)漲價或者即將漲價的半導體廠商共有40余家。其中，三星CMOS圖像傳感器已漲價40%。
下游“缺糧” 漲價潮持續(xù)
芯片漲價潮還會持續(xù)多久呢？興業(yè)證券分析稱，去年開始，受5G手機芯片用量大幅提升和關鍵廠商大幅備貨影響，芯片出現(xiàn)明顯供不應求，而今年受汽車等行業(yè)復蘇的推動，部分下游仍在持續(xù)追單，導致供不應求進一步加劇，出現(xiàn)了歷史上少有的晶圓產(chǎn)能吃緊狀況。而經(jīng)過此輪缺口以后，大部分下游品牌將會保留更多的庫存以應對風險，整體供需缺口短期很難根本性改變，判斷缺貨可能還會持續(xù)一年以上。
目前，多行業(yè)均受到了影響。其中，芯片漲價的“重災區(qū)”涉及數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡通信、手機、個人電腦以及汽車等領域，都面臨著芯片漲價、產(chǎn)能吃緊的壓力。
TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋認為，新冠肺炎疫情初期，行業(yè)內部對未來的市場走向判斷比較保守，終端廠商對備貨均持謹慎的態(tài)度。但受疫情防控和居家隔離政策等因素的影響，數(shù)字化進程明顯加快，新冠肺炎疫情催生的“宅經(jīng)濟”讓居家辦公、遠程教育和家庭娛樂漸成潮流，因此與這些領域相關的芯片產(chǎn)品價格都隨之水漲船高，特別是手機、個人電腦等領域的芯片產(chǎn)品。
除了龐大的市場需求外，終端芯片產(chǎn)品的漲價現(xiàn)象與芯片產(chǎn)能和市場氛圍也有一定關系。曾冠瑋指出，由于新冠肺炎疫情在國外肆虐，國外的產(chǎn)能自然會受到影響。另外，業(yè)內出現(xiàn)了恐慌性備貨的情況，大家都在拼命囤貨，加劇了供需關系的緊張程度，最終導致了芯片產(chǎn)品的漲價。
不過，從產(chǎn)業(yè)端看，芯片漲價的細分領域還集中在收益性較低的小品類產(chǎn)品上面。創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣進一步指出，因為這些產(chǎn)品的市場規(guī)模不大，且利潤較為微薄，所以晶圓代工廠在產(chǎn)能下降的情況下，會優(yōu)先供應市場規(guī)模大且收益性高的產(chǎn)品，如消費電子類處理器芯片等。受“優(yōu)先供應”的影響，小品類芯片的產(chǎn)能會受到擠壓，當供給跟不上時，漲價就成為了必然結果。
不過，對于芯片產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展狀況，也有不少業(yè)內人士對市場需求和價格走勢持有樂觀態(tài)度，認為本輪芯片漲價潮將于年內得以終止。
足夠的產(chǎn)能則是芯片價格走勢恢復平穩(wěn)的另一前提。張孝榮預測，在2021年四季度，芯片的市場需求會有所回落。他表示，隨著新冠肺炎疫情在全球范圍內的逐步好轉，國外廠商將逐步復工復產(chǎn)，這有助于市場中的供需關系達到平衡，進而推動芯片產(chǎn)品價格的正?；?/p>
