悲??!華爾街一基金經(jīng)理跳樓自殺,之前事業(yè)遭遇重大挫折
震驚也惋惜!
據(jù)《巴倫周刊》,華爾街著名價(jià)值投資者、國際價(jià)值顧問公司(International Value Advisors,下稱IVA)聯(lián)合創(chuàng)始人、法國人查爾斯·德·沃克斯(Charles De Vaulx)于美東時(shí)間周一(4月27日)下午從其公司辦公室第五街717號的10層跳下,留下了妻子和兩個(gè)孩子,令美國資管行業(yè)震驚不已。據(jù)悉,沃克斯今年才59歲。
而就在沃克斯自殺的一個(gè)多月前,IVA突然宣布將清算其旗下兩只共同基金并停止運(yùn)營。因公司規(guī)模去年從200億美元(近1300億元人民幣)驟降至8.63億美元(約合人民幣56億元),今年,公司宣布清算關(guān)門。
業(yè)內(nèi):他不妥協(xié),并堅(jiān)持深度價(jià)值方法
沃克斯是一位自下而上的價(jià)值投資者,他喜歡對公司進(jìn)行深入的研究,并熱情地為公司的價(jià)值進(jìn)行辯護(hù)。然而全球各地政府和個(gè)人的高債務(wù)困擾著沃克斯,這也促使他即使是在市場上漲的情況下也渴望持有現(xiàn)金。沃爾珀補(bǔ)充稱,“他之所以堅(jiān)持持有現(xiàn)金,不是因?yàn)樗虉?zhí),而是因?yàn)樗X得這是保護(hù)投資者免受損失的最佳方式。”
晨星經(jīng)理人研究公司高級分析師格雷格·沃爾珀如此評價(jià)沃克斯:“其他人愿意妥協(xié),嘗試一些新的方法來適應(yīng)(市場)。但沃克斯認(rèn)為這是不合適的,并堅(jiān)持深度價(jià)值方法。他的投資者很欣賞他,因?yàn)闆]有太多其他地方可以找到他的投資策略?!?/p>
沃克斯是法國傳奇價(jià)值投資基金經(jīng)理讓-瑪麗·伊維拉德(Jean-Marie Eveillard)的弟子,在2008年創(chuàng)辦IVA之前,沃克斯先后在法興銀行和First Eagle Investments工作。伊維拉德在一封電郵中寫道:“我會永遠(yuǎn)懷念1987年我在法興銀行需要幫助時(shí)幫助我的那個(gè)年輕實(shí)習(xí)生,這種情況在First Eagle一直延續(xù)著,他為其他所有人樹立了榜樣。”
2001年12月,沃克斯和伊維拉德曾被授予晨星公司的“年度國際股票經(jīng)理”稱號。沃克斯被指定為伊維拉德的接班人。伊維拉德于2004年12月退休,沃克斯于2005年1月成為首席投資組合經(jīng)理。但令業(yè)內(nèi)感到驚訝的是,在2006年12月獲得晨星公司的另一項(xiàng)獎項(xiàng)“年度國際股票經(jīng)理”亞軍之后的幾周內(nèi),沃克斯離開了First Eagle。沃克斯于2008年加入IVA,并擔(dān)任首席投資官,聯(lián)合投資經(jīng)理和合伙人。
消息人士:合伙人退出導(dǎo)致投資者紛紛贖回基金
據(jù)紐約警察局,沃克斯于當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月26日,從紐約第五街717號的10層跳下自殺身亡,留下了妻子和兩個(gè)孩子。報(bào)道中稱,就在沃克斯自殺前的六周——2021年3月,他管理的基金宣布清算。導(dǎo)致清算的原因是其價(jià)值投資策略(挖出被低估的股票)受到新冠肺炎疫情的打擊,投資者紛紛大批撤回現(xiàn)金。其管理的資產(chǎn)由于客戶贖回而從200億美元跌至30億美元左右。
NYPost報(bào)道中稱,目前紐約警方正在調(diào)查沃克斯的自殺原因,但沒有謀殺嫌疑,沃克斯自殺前也沒有被指控有任何不當(dāng)?shù)男袨??!度A盛頓郵報(bào)》援引一名知情人士透露說:“這在很大程度上是莎士比亞的悲劇……具有諷刺意味的是,沃克斯持有的許多股票在過去幾個(gè)月中已經(jīng)大幅升值。但沃克斯是一個(gè)有很多狂妄自大且復(fù)雜的人,他覺得自己的價(jià)值投資使命失敗了,失去了存在的理由?!?/p>
NYPost援引接近IVA的消息人士稱,自沃克斯加入后,IVA便成為美國增長最快的基金管理公司之一,但隨著時(shí)間的推移,沃克斯和合伙人德·拉德梅爾(de
Lardemelle)在公司應(yīng)該如何運(yùn)營的問題上存在根本分歧,他們在哪些分析師應(yīng)該向誰報(bào)告以及如何組織工作流程等日常細(xì)節(jié)上爭論不休。沃克斯也不愿將任何控制權(quán)或責(zé)任讓給拉德梅爾。
2020年7月,拉德梅爾從IVA離職,并結(jié)束了他與沃克斯的所有關(guān)系,此舉令投資者感到失望,也讓投資者認(rèn)為德·拉德梅爾的退出值得警惕。在隨后的6個(gè)月里,隨著投資者紛紛贖回,IVA的基金規(guī)??s水至30億美元左右。接近沃克斯的人稱,盡管沃克斯身家數(shù)億美元,但一些投資者不再信任他,這對他來說是一個(gè)打擊。NYPost援引另一位與沃克斯關(guān)系密切的人士的話稱,“這從來不是錢的問題,IVA是沃克斯個(gè)性的體現(xiàn),當(dāng)IVA開始松動時(shí),沃克斯就把公司當(dāng)成了他個(gè)人的東西?!?/p>