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隆基股份5月減產(chǎn)10%，硅片若再漲價(jià)或令電池廠商無(wú)力反抗

2021年5月21日和22日，云南大理州漾濞縣和青海果洛州瑪多縣發(fā)生地震。從上市公司已披露的信息來(lái)看，兩家光伏硅片龍頭企業(yè)隆基股份(601012.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了一定影響。

5月25日，隆基股份發(fā)布公告稱，此次地震預(yù)計(jì)影響公司5月單晶硅片產(chǎn)量1.2億片，約占公司當(dāng)月單晶硅片產(chǎn)量的10%，目前未有人員傷亡。

中環(huán)股份24日披露公告稱，5月22日2時(shí)4分青海果洛州瑪多縣(北緯34.59度，東經(jīng)98.34度)發(fā)生的7.4級(jí)地震導(dǎo)致公司內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)園光伏單晶硅生產(chǎn)基地生產(chǎn)中的部分單晶爐臺(tái)發(fā)生斷苞、燜堝等異常情況。經(jīng)排查，此次地震預(yù)計(jì)影響公司5月份產(chǎn)量約0.13GW。

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游端的硅片龍頭企業(yè)手握硅料長(zhǎng)單，伴隨著春節(jié)后硅片、硅料價(jià)格持續(xù)上漲，這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，地震引發(fā)的產(chǎn)能受損未對(duì)兩家硅片企業(yè)股價(jià)造成影響。截至收盤(pán)，隆基股份收漲1.81%，報(bào)98元；中環(huán)股份平收，報(bào)27.22元。

地震對(duì)兩大硅片龍頭企業(yè)所造成的產(chǎn)能影響，會(huì)否讓這輪漲價(jià)潮來(lái)得更兇猛，還有待觀察。

硅片“雙雄”產(chǎn)能因地震受損

隆基股份表示，此次地震發(fā)生后，公司高度重視，相關(guān)子公司積極組織現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)恢復(fù)工作，按目前情況看，預(yù)計(jì)一周內(nèi)全面恢復(fù)生產(chǎn)。

目前來(lái)看，地震導(dǎo)致的隆基股份單晶硅片產(chǎn)能受損尚不會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)形成較大影響。一方面，隆基股份的光伏產(chǎn)品包括單晶硅片和單晶組件，后者占2020年?duì)I收比重約66%。

定期報(bào)告顯示，2020年，隆基股份實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量58.15GW，其中對(duì)外銷售31.84GW，同比增長(zhǎng)25.65%，自用26.31GW；實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量24.53GW，其中對(duì)外銷售23.96GW，同比增長(zhǎng)223.98%，自用0.57GW。分產(chǎn)品來(lái)看，當(dāng)年度隆基股份的硅片及硅棒業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比重28.44%。

另一方面，隆基股份年內(nèi)有共計(jì)30GW的單晶硅片在建產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，包括曲靖年產(chǎn)10GW單晶硅棒硅片項(xiàng)目、楚雄(三期)年產(chǎn)20GW單晶硅片建設(shè)項(xiàng)目。

到2021年底，該公司計(jì)劃單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到105GW，單晶電池產(chǎn)能達(dá)到38GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到65GW。

另一邊，中環(huán)股份表示，地震后公司及時(shí)啟動(dòng)《生產(chǎn)處理應(yīng)急方案》逐步恢復(fù)產(chǎn)能設(shè)備。2020年，中環(huán)股份的單晶總產(chǎn)能為 55GW。該公司預(yù)計(jì)影響5月份產(chǎn)量約0.13GW，占全年產(chǎn)能比重0.2%，影響程度較小。

硅片若再漲價(jià)，下游企業(yè)成本壓力恐驟增

近五年來(lái)，隨著單晶技術(shù)的日益成熟，單晶硅片滲透速度超預(yù)期，產(chǎn)能長(zhǎng)期供不應(yīng)求，并逐漸形成了以隆基股份、中環(huán)股份兩家為首的行業(yè)整體格局。數(shù)據(jù)顯示，2020年這兩家龍頭企業(yè)市占率總計(jì)提升至近60%。

春節(jié)后至今，硅料的價(jià)格因市場(chǎng)短缺持續(xù)上漲，硅片價(jià)格亦水漲船高。上述兩家巨頭短期內(nèi)因地震導(dǎo)致的產(chǎn)能受損或讓硅片緊缺程度雪上加霜，若上游產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步走高或讓下游企業(yè)成本消化壓力驟增。

此前5月14日，隆基股份再度宣布漲價(jià)，其中，G1(158.75mm)報(bào)價(jià)4.39元/片，較4月23日公示價(jià)格提高0.49元，漲幅為12.56%；M6(166mm)報(bào)價(jià)4.49元/片，上漲0.49元，漲幅為12.25%；M10(182mm)報(bào)價(jià)5.39元/片，上漲0.53元，漲幅為10.9%。這已經(jīng)是隆基股份今年以來(lái)第5次上調(diào)硅片價(jià)格。

一位新能源行業(yè)的分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)：“年內(nèi)光伏行業(yè)終端需求還是比較樂(lè)觀的，上游硅片價(jià)格上漲對(duì)需求節(jié)奏影響比較大，中下游的電池廠商可能會(huì)衡量?jī)r(jià)格后適當(dāng)調(diào)降開(kāi)工率。但對(duì)全年需求總量影響不大?！?/p>

硅片的短期供給失衡是漲價(jià)潮的重要因素。前述分析師還指出，以目前整個(gè)光伏的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，上中下游企業(yè)很難達(dá)成完美的協(xié)同配合?！耙患径裙夥髽I(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)反映了市場(chǎng)現(xiàn)狀，上游硅片、硅料龍頭毛利率高、議價(jià)能力強(qiáng)，業(yè)績(jī)同比增速很高，成為行業(yè)景氣度之下最受益的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)?！痹摲治鰩熣f(shuō)。

數(shù)據(jù)顯示，中環(huán)股份一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)114.58%；隆基股份的營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)84.36%、34.24%?！肮杵堫^廠商一般都有囤料的習(xí)慣，并通過(guò)整體成本優(yōu)勢(shì)，形成原材料供應(yīng)的強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，硅片端利潤(rùn)將會(huì)得到最大程度釋放?！彼a(bǔ)充說(shuō)。

盡管隆基、中環(huán)的自身產(chǎn)能受損程度并不大，但若短期內(nèi)硅片再度漲價(jià)，會(huì)讓原已面臨現(xiàn)金成本保衛(wèi)戰(zhàn)的電池片環(huán)節(jié)難以為繼。

“今年硅料可能成為產(chǎn)業(yè)鏈最大的制約因素，部分硅片產(chǎn)能或因無(wú)法采購(gòu)硅料而閑置。過(guò)去一年，隆基、中環(huán)等龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)令名義產(chǎn)能很大，但有效產(chǎn)能未必能獲得實(shí)際大幅提升。考慮到有效產(chǎn)能并非大幅供過(guò)于求，硅料可能全年相對(duì)高價(jià)運(yùn)行的局面，下游企業(yè)消化成本壓力比較大，反而會(huì)形成終端組裝產(chǎn)能縮減的情況?！鄙鲜龇治鰩熣f(shuō)，“預(yù)計(jì)三季度，182mm、21mm大尺寸硅片的溢價(jià)幅度會(huì)有所減小，從硅片到組價(jià)價(jià)格都將有所松動(dòng)?！?/p>