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中國“熄火”比特幣

中國新聞周刊記者/陳惟杉

在今年4月站上歷史最高點(diǎn)后，比特幣的價(jià)格一路跳水，5月中下旬中國監(jiān)管政策加碼無疑是誘因之一。

從5月18日開始，中國密集釋放對(duì)于加密貨幣的監(jiān)管政策：5月18日內(nèi)蒙古發(fā)改委設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報(bào)平臺(tái)；同日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布“關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告”；5月21日，國務(wù)院金融委要求打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞；5月26日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施征求意見。

從2013年時(shí)仍將比特幣交易視為普通民眾可自由參與的商品買賣行為，到2017年清退境內(nèi)虛擬貨幣交易所，再到此次明確打擊挖礦行為，中國對(duì)于加密貨幣的監(jiān)管政策在世界主要經(jīng)濟(jì)體中最為嚴(yán)厲。鑒于中國玩家在加密貨幣世界中的影響力，中國監(jiān)管層的每一次表態(tài)都會(huì)直接反應(yīng)為比特幣幣值的大幅波動(dòng)。

中國監(jiān)管撼動(dòng)比特幣價(jià)格

“比特幣價(jià)格就像小孩子的臉，說變就變，經(jīng)常暴漲暴跌?！币晃辉?jīng)的比特幣“礦場”主人告訴《中國新聞周刊》記者，因?yàn)楸忍貛艃r(jià)格的一次暴跌，他的“礦場”虧本，2020年疫情暴發(fā)前便被關(guān)停，當(dāng)時(shí)比特幣的價(jià)格徘徊在七八千美元，他也就錯(cuò)過了去年年中開啟的比特幣行情。

到2020年年終，比特幣價(jià)格已經(jīng)接近3萬美元，這樣的趨勢在2021年得以延續(xù)，直至4月14日觸及64863美元的歷史最高價(jià)格。

“各國央行為了應(yīng)對(duì)疫情沖擊，不得不采取一些極度寬松的貨幣政策，導(dǎo)致市場上流動(dòng)性非常充裕。同時(shí)，寬松的資金面引發(fā)一些機(jī)構(gòu)對(duì)于法幣貶值的憂慮，于是轉(zhuǎn)向一些避險(xiǎn)產(chǎn)品，機(jī)構(gòu)開始認(rèn)可比特幣等加密貨幣，將其作為一類可投資資產(chǎn)配置?！痹谙蛴浾呓忉尡忍貛啪壓斡瓉硪徊ㄐ星闀r(shí)，一位幣圈資深人士認(rèn)為，過去一年多，外國機(jī)構(gòu)，特別是華爾街機(jī)構(gòu)加持的趨勢很明顯?！霸谘袌?bào)中也會(huì)將加密貨幣列為一個(gè)可投資資產(chǎn)類別，同時(shí)會(huì)為客戶提供加密貨幣資產(chǎn)相關(guān)服務(wù)”。

投資加密貨幣的不止有機(jī)構(gòu)，還包括像特斯拉這樣的企業(yè)。特斯拉在2021年第一季度利潤達(dá)4.38億美元，近四分之一來自比特幣交易。其財(cái)報(bào)顯示，特斯拉在今年一季度購入價(jià)值15億美元的比特幣，將其中部分出售后獲利1.01億美元。

特斯拉“炒幣”，背后是馬斯克站臺(tái)加密貨幣?！敖衲曛L加密貨幣熱情的另一個(gè)原因便是像馬斯克這樣的商業(yè)領(lǐng)袖站臺(tái)，他在社交媒體上的言論可以輕易擾動(dòng)幣值。”前述幣圈資深人士說，除了上述原因，技術(shù)上的演進(jìn)也提供了底層支撐?！斑@輪行情的一個(gè)重要引爆點(diǎn)便是去中心化DeFi生態(tài)爆發(fā)，催生了諸多類似傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的功能和平臺(tái)”。

在他看來，寬松的資金面、機(jī)構(gòu)入場、技術(shù)演進(jìn)，這三個(gè)因素的影響仍在持續(xù)?！疤貏e是從近一段時(shí)間看，機(jī)構(gòu)可能并未退場，因?yàn)殒溕夏切┏謳艛?shù)量較多的地址還在增持，甚至有人認(rèn)為，一些機(jī)構(gòu)在抄底進(jìn)場”。

但馬斯克帶來的短期效應(yīng)對(duì)于加密貨幣的影響在減弱。5月12日，馬斯克在社交媒體上質(zhì)疑比特幣挖礦和交易產(chǎn)生的碳排放過高，宣布特斯拉暫停比特幣支付。受此影響，比特幣當(dāng)日跌幅超過10%，一路跌至49000美元左右。

一位加密貨幣資深分析師告訴《中國新聞周刊》，“今年以來，比特幣價(jià)格走勢向上，甚至呈現(xiàn)一些過熱情緒，后期已經(jīng)出現(xiàn)了動(dòng)物幣，甚至毫無任何意義的空氣幣，本身就有調(diào)整的必要，價(jià)格確實(shí)存在泡沫?！?/p>

就在馬斯克質(zhì)疑后一周，5月19日，比特幣迎來“震蕩幅度足以排進(jìn)歷史前十”的一次下跌，前述資深分析師告訴記者。5月19日，比特幣直接擊穿4萬美元關(guān)口，甚至逼近3萬美元關(guān)口，一天之內(nèi)最高跌幅達(dá)30%，最終跌幅有所收窄，但也超過13%。其他種類加密貨幣也未能幸免，據(jù)比特幣家園網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，24小時(shí)內(nèi)各主要交易所爆倉總金額為70.06億美元，約460億元人民幣，已經(jīng)創(chuàng)造加密貨幣歷史上單日最大爆倉紀(jì)錄。

而5月底比特幣的價(jià)格與其在今年達(dá)到的歷史高點(diǎn)對(duì)比，幾近“腰斬”?！白罱碌脑蚩隙ň褪侵袊钚碌谋O(jiān)管政策，世界上對(duì)于加密貨幣影響力最大的兩個(gè)國家就是中國和美國，中國的政策絕對(duì)舉足輕重?！鼻笆鰩湃Y深人士說。

“挖礦”能禁絕嗎？

“可以說是全面封殺?！便y保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)正局級(jí)監(jiān)事陳偉鋼對(duì)《中國新聞周刊》說。

“應(yīng)該是幾乎沒人再會(huì)投資，下降幅度很大，從價(jià)格上來說肯定是賣的比買的多，不然怎么會(huì)跌這么多?！币晃槐忍貛懦钟姓吒嬖V記者。

“其實(shí)三年多前就禁止了包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣交易，目前境內(nèi)沒有任何一家交易所。”陳偉鋼說。他所言的禁令，指的便是2017年9月4日央行等七部委聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告”，其中已明確禁止虛擬貨幣交易。

約在一年之后，2018年7月，央行曾透露，搜排出的88家虛擬貨幣交易平臺(tái)基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出，以人民幣交易的比特幣從之前全球占比90%以上，下降至不足1%，被認(rèn)為避免了一場虛擬貨幣泡沫。

在“9·4禁令”后，國內(nèi)加密貨幣交易所紛紛將服務(wù)器移至境外，監(jiān)管層繼續(xù)屏蔽“出海”的虛擬貨幣交易平臺(tái)，截至2018年5月底，包括火幣網(wǎng)、幣安網(wǎng)等交易平臺(tái)的110個(gè)網(wǎng)站已被屏蔽。

雖然加密貨幣交易所在境內(nèi)不復(fù)存在，相關(guān)網(wǎng)站亦被屏蔽，但幣圈玩家并沒有停止交易。

一位接近監(jiān)管的人士告訴《中國新聞周刊》，目前在國內(nèi)交易包括比特幣在內(nèi)的加密貨幣的途徑主要有兩種，一種是通過“翻墻”在境外交易所交易，另外便是通過地下錢莊交易。

“比如地下錢莊在中美兩國注冊兩家公司，利用在美國的公司購入比特幣，再由國內(nèi)公司接收購幣款項(xiàng)?！彼蛴浾呓忉屨f，這樣的資金流動(dòng)所受管制已經(jīng)愈發(fā)嚴(yán)格，“此前款項(xiàng)往來往往打著業(yè)務(wù)付款的名義進(jìn)行，如今這樣的打款也需要足夠的證明，如買賣合同等，確保有真實(shí)的業(yè)務(wù)往來，否則就無法實(shí)現(xiàn)。雖然不能完全杜絕，但通過這樣的途徑交易越來越難，對(duì)于炒幣資金的監(jiān)管已經(jīng)和反洗錢一樣對(duì)待。”

交易早已轉(zhuǎn)至地下，這一次監(jiān)管加碼，無論是三家協(xié)會(huì)發(fā)布的“關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告”，還是金融委表態(tài)，對(duì)于交易環(huán)節(jié)仍然沿襲“9·4禁令”要求。不少業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)也表示，金融委明確打擊比特幣挖礦和交易，“將挖礦置于交易之前，也可以看到這一次監(jiān)管指向挖礦”。

從地方監(jiān)管的反應(yīng)來看亦是如此，內(nèi)蒙古首先于5月26日出臺(tái)細(xì)則，自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為的八項(xiàng)措施中，打擊范圍包括進(jìn)行挖礦的大數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算企業(yè)、通訊企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、網(wǎng)吧等，以及為挖礦企業(yè)提供場地與電力支持的主體，而存在挖礦行為的企業(yè)和相關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定納入失信黑名單。內(nèi)蒙古打擊挖礦在3月便已開始，當(dāng)時(shí)宣布全面清理關(guān)停虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目，2021年4月底前全部退出，同時(shí)嚴(yán)禁新建虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目。

也有礦場主人告訴記者，“其實(shí)查封礦場的要求一直都有，不用太當(dāng)真?！?但這一次監(jiān)管的表態(tài)顯然更加嚴(yán)厲，雖然其他地方尚未像內(nèi)蒙古一樣出臺(tái)細(xì)則，但《中國新聞周刊》記者聯(lián)系到的多家礦場均表示，比特幣、以太坊等加密貨幣挖礦均已暫停，只保留耗能較少的FIL挖礦項(xiàng)目，正在將礦機(jī)轉(zhuǎn)移至境外，“轉(zhuǎn)移的速度沒有那么快，公司此前在海外沒有布局”。

火星云礦也發(fā)布消息稱，為配合相關(guān)部門監(jiān)管精神，經(jīng)慎重研究決定，火星云礦部分礦機(jī)將轉(zhuǎn)場至哈薩克斯坦礦場，相關(guān)礦機(jī)于5月23日停機(jī)，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)場周期在3至4周，并于北京時(shí)間5月26日20:00起屏蔽大陸境內(nèi)IP的訪問。

“國內(nèi)的挖礦仍難以完全禁止，這次主要針對(duì)企業(yè)挖礦行為?？梢酝ㄟ^收入與支出端的財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)現(xiàn)管控，如企業(yè)挖礦最終一定會(huì)體現(xiàn)為營收、利潤增值，如果一部分利潤屬于挖礦得來，可以不允許企業(yè)入賬，通過這樣的方式可以封堵企業(yè)的挖礦行為?！标悅ヤ撜f，一些個(gè)人購買礦機(jī)挖礦，特別是在一些水電較為豐富的地區(qū)挖礦，如何封堵還有待下一步觀察。“但相當(dāng)于砍掉大戶，剩下的小戶雖然數(shù)量很多，但是總量不大。”

監(jiān)管落差帶來挑戰(zhàn)

“這一輪國內(nèi)的監(jiān)管政策可能更多還是出于降低能耗的考慮。”前述加密貨幣資深分析師告訴《中國新聞周刊》。

在全球比特幣算力分布中，中國以65.08%的算力占比占據(jù)絕對(duì)首位，遠(yuǎn)超位居第二的美國，僅有7.24%的算力占比。具體到國內(nèi)，算力分布位居前四的省區(qū)全部位于西部：新疆、四川、內(nèi)蒙古、云南，新疆一地的占比超過35%。

這背后是大量的電力消耗。據(jù)劍橋大學(xué)另類金融研究中心發(fā)布的指數(shù)，以5月底的水平預(yù)估，挖礦的年耗電量約為115.54 TWh，直觀來看，其占全球每年用電量的0.53%，如果與各國耗電量比較，會(huì)發(fā)現(xiàn)其位于阿聯(lián)酋之后，荷蘭之前，位列全球第33位。

除了過高的碳足跡，比特幣等加密貨幣作為投資品該如何監(jiān)管，甚至其是否可以稱得上是一種投資品都是近期各國監(jiān)管表態(tài)的重點(diǎn)。

“一些人混淆了兩個(gè)概念，比特幣等加密貨幣并非法幣，貨幣要以國家主權(quán)作為保證，從貨幣形態(tài)的演進(jìn)過程也能看出，從金幣、銀幣這樣的貴金屬貨幣轉(zhuǎn)變?yōu)榧垘拧?shù)字貨幣，本身的價(jià)值一直在下降，但如今人們卻在炒作比特幣本身的價(jià)值。”陳偉鋼認(rèn)為，比特幣甚至不算一種投資品，只能算是一種“炒作品”，“當(dāng)年風(fēng)靡歐洲的‘郁金香’，好歹還能看到一束花，現(xiàn)在的比特幣就是空氣，什么都沒有?！?/p>

歐洲央行在5月發(fā)布的《金融穩(wěn)定評(píng)論》中，也將加密貨幣價(jià)格的炒作比作“郁金香狂熱”，提示其風(fēng)險(xiǎn)與投機(jī)屬性。就在比特幣幣值出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的5月19日，歐洲央行副行長金多斯發(fā)聲直言，比特幣是一種基本面非常脆弱的資產(chǎn)，而且波動(dòng)性很大。不應(yīng)將加密資產(chǎn)視為“真正的投資”，因?yàn)殡y以辨識(shí)其潛在價(jià)值。但金多斯同時(shí)表示，加密貨幣資產(chǎn)市場波動(dòng)不會(huì)對(duì)整體金融穩(wěn)定構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

境外監(jiān)管確實(shí)也在近期趨嚴(yán)，但更多的是著重于規(guī)范加密貨幣交易以防范風(fēng)險(xiǎn)，并規(guī)避逃稅等非法行為。如美國證券交易委員會(huì)主席加里·根斯勒于5月26日參與國會(huì)聽證時(shí)就指出，加密資產(chǎn)兼具商品和證券性質(zhì)，需要對(duì)加密貨幣交易所加強(qiáng)監(jiān)管，以讓投資者享受到在證券交易中同等的保護(hù)為目標(biāo)。美國政府還在近日提出，超過1萬美元的加密貨幣轉(zhuǎn)賬必須向美國稅務(wù)當(dāng)局報(bào)告。

5月21日，香港特區(qū)政府建議在港運(yùn)營的加密貨幣交易所必須獲得香港市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，也就是“持牌經(jīng)營”，并且只能向?qū)I(yè)投資者提供服務(wù)。

“境外的監(jiān)管部門一直在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣交易所的監(jiān)管，今年還有像Coinbase這樣上市的交易所，Coinbase的運(yùn)作就相當(dāng)保守，比如不會(huì)向散戶開放杠桿交易工具，只會(huì)向一些合格的機(jī)構(gòu)開放。”前述加密貨幣資深分析師表示，“因?yàn)楸O(jiān)管，所以交易所的運(yùn)作相對(duì)規(guī)范，機(jī)構(gòu)也信任交易所，形成良性循環(huán)，華爾街的機(jī)構(gòu)大多會(huì)把大量資金放置在Coinbase這樣的交易所，而非一些小的、野生的交易所?！?/p>

他認(rèn)為，“國外的監(jiān)管表態(tài)確實(shí)在趨嚴(yán)，但并未像中國這般嚴(yán)厲，國內(nèi)的監(jiān)管沒有選擇逐步規(guī)范加密貨幣交易，而是在某種程度上‘一刀切’關(guān)停?！?/p>

其實(shí)在2013年時(shí)，央行等五部委曾發(fā)布關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知，在明確比特幣并非法幣的同時(shí)，稱“比特幣交易作為一種互聯(lián)網(wǎng)上的商品買賣行為，普通民眾在自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的前提下?lián)碛袇⑴c的自由”。但此后監(jiān)管口徑逐漸收緊，國內(nèi)以散戶為主體的投資結(jié)構(gòu)或是原因之一。

“加密貨幣交易不應(yīng)該鼓勵(lì)個(gè)人參加，因?yàn)椴▌?dòng)性較大，而且投資加密貨幣對(duì)于認(rèn)知要求是非常高的。”有“幣圈”人士告訴《中國新聞周刊》，目前全球已經(jīng)有十余只加密貨幣ETF基金成立，機(jī)構(gòu)投資應(yīng)該成為主流。

陳偉鋼也認(rèn)為，國外的比特幣交易更多是一些機(jī)構(gòu)、財(cái)團(tuán)間的游戲，但在中國以散戶投資為主?！熬拖翊饲暗腜2P，其實(shí)在英國、美國等國家出現(xiàn)的時(shí)間比國內(nèi)早，但是P2P在中國最頂峰時(shí)參與的人群范圍非常廣，這次炒作比特幣也是同理。國外可以存在的東西不意味著在中國也有存在的合理性?！?/p>

“其實(shí)如果把交易所全部封殺，或者國內(nèi)外監(jiān)管存在落差也會(huì)給監(jiān)管帶來挑戰(zhàn)，因?yàn)槿魏我粋€(gè)人都可以在相關(guān)網(wǎng)站上注冊一個(gè)賬戶，生成的代碼就是比特幣收款賬號(hào)，完全匿名，無法追蹤，但因?yàn)橛泻罄m(xù)交易環(huán)節(jié)存在，因此交易所還可能追蹤到持有者的信息，在這種情況下交易所對(duì)于監(jiān)管來說可以起到‘線人’作用?！币晃弧皫湃Α辟Y深人士向《中國新聞周刊》透露，據(jù)他了解，現(xiàn)在一些交易所雖然無法在境內(nèi)運(yùn)營，但是與國內(nèi)監(jiān)管部門仍有密切合作，也愿意提供信息給政府。