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臺(tái)灣疫情加劇芯片荒，封測(cè)巨頭預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量減少約三成

受臺(tái)灣地區(qū)及東南亞疫情影響，半導(dǎo)體晶圓和封測(cè)產(chǎn)能愈發(fā)緊張。

6月7日，半導(dǎo)體封測(cè)巨頭京元電子發(fā)布最新公告稱，因疫情影響，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量下降30%到35%。

上周開(kāi)始，新冠肺炎疫情在臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈擴(kuò)散，加劇了半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張的擔(dān)憂。就在4日晚間，京元電子曾公告稱，停工二日對(duì)6月產(chǎn)量減少的影響只有4到6%。如今，停工二日以及外籍員工全面休假，京元電子受疫情影響擴(kuò)大。

京元電子在7日的公告中稱，基于對(duì)6月?tīng)I(yíng)收原預(yù)期及考量降載復(fù)工產(chǎn)出落后的前提基礎(chǔ)估算下，預(yù)計(jì)對(duì)6月?tīng)I(yíng)收影響約30%~35%左右，對(duì)全年度財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)無(wú)重大影響。據(jù)外媒報(bào)道，京元電子也透露部分客戶訂單有轉(zhuǎn)移。

京元電子是全球半導(dǎo)體測(cè)試大廠，該公司一季度營(yíng)收中35%為晶圓測(cè)試，41%為產(chǎn)品測(cè)試。根據(jù)國(guó)金證券測(cè)算，其在全球半導(dǎo)體專業(yè)邏輯測(cè)試領(lǐng)域占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，僅次于日月光32%的市場(chǎng)份額，其主要客戶包括聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、英特爾、高通、賽靈思等大型芯片設(shè)計(jì)公司及IDM廠商。

封測(cè)大廠超豐電子也在進(jìn)行全員核酸檢測(cè)，已有外籍員工確診。

與封測(cè)廠相比，晶圓廠更加自動(dòng)化，廠線對(duì)員工需求較小。一臺(tái)積電員工告訴第一財(cái)經(jīng)，目前公司運(yùn)營(yíng)沒(méi)有影響，已經(jīng)輪流分批在家辦公，以降低感染風(fēng)險(xiǎn)。

除了臺(tái)灣地區(qū)，東南亞亦是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。由于泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞疫情持續(xù)嚴(yán)峻，因此政府實(shí)行更嚴(yán)密的防疫政策。6月1日起，馬來(lái)西亞實(shí)施全面行動(dòng)管制(MCO 3.0)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)中僅有具備高產(chǎn)值優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不受限制。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)相關(guān)企業(yè)或產(chǎn)線目前仍正常運(yùn)行。

不過(guò)，該機(jī)構(gòu)表示，盡管IDM大廠如英特爾、英飛凌、德州儀器及封測(cè)代工廠如日月光、安靠、通富微電、天水華天等在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)運(yùn)作等不受限制，但馬來(lái)西亞此次全面行動(dòng)管制，恐將牽動(dòng)下半年全球被動(dòng)器件市場(chǎng)的供需局面。

受臺(tái)灣地區(qū)疫情刺激，半導(dǎo)體晶圓和封測(cè)產(chǎn)能將愈發(fā)緊張，可能加速轉(zhuǎn)單至大陸半導(dǎo)體封測(cè)廠。6月7日，半導(dǎo)體板塊上漲，其中半導(dǎo)體封測(cè)收漲5.57%。利揚(yáng)芯片、通富微電漲停，長(zhǎng)電科技、華天科技和晶方科技分別上漲6.24%、4.61%和3.54%。

國(guó)金證券表示，封測(cè)行業(yè)人員密集。2020年底，封測(cè)行業(yè)市場(chǎng)份額前三的日月光、安靠和長(zhǎng)電科技員工數(shù)量分別為102000人、29050人和23359人，日月光和長(zhǎng)電的直接人工成本占營(yíng)收比例分別為10%和15%，因此封測(cè)企業(yè)將面臨較大防疫壓力，而降低產(chǎn)能生產(chǎn)將對(duì)相關(guān)企業(yè)盈利造成負(fù)面影響。

未來(lái)如果疫情持續(xù)影響封測(cè)份額最高的臺(tái)灣地區(qū)，將造成下游包括MCU、驅(qū)動(dòng)IC在內(nèi)的產(chǎn)品更為嚴(yán)重缺貨，而國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技將受益于轉(zhuǎn)單效應(yīng)，特別是國(guó)際客戶覆蓋范圍最廣的長(zhǎng)電科技。

長(zhǎng)電科技、通富微電和天水華天是大陸三大封測(cè)廠商。集邦咨詢表示，今年一季度，在提升國(guó)產(chǎn)自主化生產(chǎn)目標(biāo)下，中國(guó)國(guó)內(nèi)車(chē)用芯片、內(nèi)存、5G基站及面板驅(qū)動(dòng)IC等封裝需求大幅上升，三家企業(yè)營(yíng)收分別上升至10.3億美元、5.0億美元與4.0億美元，前兩者年增達(dá)26.3%和62.0%，而天水華天以64.9%的年增幅成為全球前十大成長(zhǎng)最高的企業(yè)。