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黃大智：乳企皇氏集團進軍光伏，是“跨界”還是“互補”？
中新經(jīng)緯8月3日電 題：乳企皇氏集團進軍光伏，是“跨界”還是“互補”？
作者 黃大智 星圖金融研究院研究員
7月底，乳業(yè)企業(yè)皇氏集團董事長收到了深交所的監(jiān)管函，起因與這家乳業(yè)企業(yè)“跨界”進入光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)。監(jiān)管層認(rèn)定，就賓陽奶水牛項目和光伏項目，其團隊存在違規(guī)信披，并被記入資本市場誠信檔案。對于公司光伏業(yè)務(wù)，根據(jù)報道，該公司董事長表示，進軍光伏是乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)延伸，并非跨界，旨在農(nóng)光互補，降本增效。
(資料圖片僅供參考)
乳企進軍光伏產(chǎn)業(yè)到底是“跨界”還是“互補”？為何近年來，包括乳企、家電、房地產(chǎn)等行業(yè)的企業(yè)，都有進軍光伏產(chǎn)業(yè)的行動？
黃大智
皇氏集團官網(wǎng)信息顯示，該公司成立于2001年，是一家以水牛奶特色乳品為核心、以光伏科技賦能乳業(yè)的綜合性上市公司。根據(jù)其2022年的財報數(shù)據(jù)，在公司營收中，乳制品、食品業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了約八成。而對光伏產(chǎn)業(yè)的投資，在2021年財報中，皇氏集團透露了走綠色發(fā)展戰(zhàn)略，利用新建廠房和牧場進行光伏資源開發(fā)。這兩年，皇氏集團在光伏業(yè)務(wù)上也確實動作不斷。
從光伏及農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)本身看，兩者確實存在互補性。并且已經(jīng)在許多領(lǐng)域有了實踐，比如通威“漁光一體”就是將光伏發(fā)電與養(yǎng)殖相結(jié)合；草場種植中也有“光伏+草料”的模式；養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨等光伏養(yǎng)殖案例也有較多。將光伏產(chǎn)業(yè)與農(nóng)業(yè)結(jié)合的“農(nóng)光一體”模式，是一種將土地資源空間立體化利用的概念，比如在草場中，將光伏設(shè)備上移一部分，在下面進行種植，有效提高效率。
因此，從第一產(chǎn)業(yè)整體而言，光伏或是多元化戰(zhàn)略中較具有可行性的選擇之一。不過，具體到每個企業(yè)轉(zhuǎn)型、多元化發(fā)展的道路，進軍光伏并不一定都能成功，它既與企業(yè)自身因素相關(guān)，也與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢相關(guān)。對于乳業(yè)企業(yè)，如果進軍光伏并非“蹭熱點”，而是真的打算利用光伏產(chǎn)業(yè)賦能自身乳制品業(yè)務(wù)，那么從“農(nóng)光一體”的模式看，不能算是不理智的“跨界”，理論上確實能達(dá)成互補的效果。此外，得益于近些年光伏建筑材料的發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè)還可以在養(yǎng)殖場安裝光伏屋頂，實現(xiàn)光伏發(fā)電，以此降低成本，甚至將多余的電力并入電網(wǎng)，實現(xiàn)發(fā)電收益，從而實現(xiàn)降本或增收的效果。也就是說，光伏對乳企是“跨界”還是“互補”，最終還是要看企業(yè)如何應(yīng)用其對光伏的投資，將光伏用在哪些場景中。
實際上，近些年來，不僅像皇氏集團一樣的乳業(yè)企業(yè)涉足光伏，還有房地產(chǎn)、家電等多個行業(yè)的企業(yè)投資光伏?！肮夥鼰帷北澈蟮尿?qū)動因素是什么？
近幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)已經(jīng)突破了臨界點，光伏發(fā)電進入平價時代。光伏發(fā)電的成本下降，即便不依靠補貼，其發(fā)電價格也能夠?qū)崿F(xiàn)市場化的推廣。同時，“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)，也促進光伏產(chǎn)業(yè)進入快車道。在這樣的背景下，許多行業(yè)、企業(yè)都在尋找和利用自身與光伏的互補性。比如農(nóng)業(yè)看中“農(nóng)光一體”、房地產(chǎn)行業(yè)運用光伏建筑材料以實現(xiàn)發(fā)電收益、家電企業(yè)通過對產(chǎn)品“光伏化”改造來實現(xiàn)一體化的能源+家電智能解決方案等。這些行業(yè)“跨界”進入光伏，并不一定都是蹭熱點，或確實有與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的布局考慮。不過，鑒于光伏產(chǎn)業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，具有重資產(chǎn)的要求和較強的技術(shù)門檻，這些多元化布局光伏的企業(yè)，初衷雖好，卻不可避免地會受到一些沖擊。
雖然光伏看起來有諸多可以和其他行業(yè)結(jié)合的好處，但無論是多元化布局還是追求降本增效，沒有計劃的盲目入局光伏都不是一個好選擇。這是因為光伏本身具有一定行業(yè)周期性，以上游硅料、硅片為例，硅料、硅片在2022年時價格大漲，而隨著上游產(chǎn)能釋放，硅料、硅片價格目前已進入快速下行的區(qū)間。對于剛剛?cè)刖值男峦婕?，不僅可能使其光伏業(yè)務(wù)虧損，甚至可能拖累主業(yè)，轉(zhuǎn)型不成功也或拖累整個集團的發(fā)展?？缃绻夥芍^機遇伴隨風(fēng)險，雖然不乏成功案例，但仍然要看轉(zhuǎn)型企業(yè)是否有強大的成本控制能力、能否精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)生命周期、是否掌握核心技術(shù)。(中新經(jīng)緯APP)
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