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鴻海二季度凈利跌1%，預計下半年AI服務器營收超市場增速
鴻海二季度凈利跌1%，預計下半年AI服務器營收超市場增速
“近年來，生成式AI應用爆發(fā)，越來越多的投資人關注生成式AI，也就是包括大語言模型訓練以及推理的服務器。目前，鴻海生成式AI服務器的占比不高，但成長相對快速，上半年增幅超過200%，下半年的增速應該會超過市場的增速?！兵櫤６麻L劉揚偉說。
8月14日，富士康母公司鴻海精密工業(yè)股份有限公司(鴻海，2317.TW)公布第二季度經(jīng)營業(yè)績并舉辦法人說明會。業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，鴻海第二季度營收1.3萬億元新臺幣(下同，約合2976.9億元人民幣)，同比下滑約14%，市場預估1.34萬億元；凈利潤330億元(約合75億元人民幣)，同比下降1%，市場預估259.3億元；EPS(每股收益)2.38元，去年同期為2.40元。
(資料圖片僅供參考)
當日稍早前，臺灣經(jīng)濟日報報道，鴻海首度拿下了英偉達HGX AI服務器芯片基板的訂單，供貨比重將超過50%。繼此前獲得英偉達另一款DGX AI服務器芯片基板訂單之后，鴻海已經(jīng)取得英偉達最重要的兩款AI服務器基板訂單，同時供應比重正逐步放大。業(yè)界人士分析，鴻海集團將由旗下工業(yè)富聯(lián)(FII)承接英偉達的AI芯片基板訂單。
就目前市場熱議的AI服務器話題，劉揚偉在法說會上介紹了整個產(chǎn)業(yè)的供應鏈：從生成式AI產(chǎn)品來看，大致上可區(qū)分為GPU模組、GPU基板、AI服務器、機柜、先進散熱解決方案、AI數(shù)據(jù)中心，“鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商，鴻海在AI服務器產(chǎn)業(yè)價值鏈前端的GPU模組及基板上，取得了很高的市場占有率?！眲P偉說。
劉揚偉介紹說，以鴻海的服務器業(yè)務來看，一般情況下表現(xiàn)比較疲弱，但是上半年服務器的毛利率年增超過1%，表明鴻海在高端的AI產(chǎn)品和客戶上都有很大的斬獲，在去年，AI服務器在鴻海整體營收占比超兩成(約1.1萬億元)。
在市場占有率方面，劉揚偉表示，鴻海在AI服務器中獲利高的是GPU模組和GPU基板，市場占有率超過七成，在AI服務器機柜等后端價值鏈，市場占有率不到五成，在整個服務器市場占有率也低于五成。相較而言，AI服務器的利潤要優(yōu)于一般的服務器產(chǎn)品，目前AI服務器占整體服務器的營收比重約20%至30%。
服務器業(yè)務屬于鴻海的“云端網(wǎng)絡產(chǎn)品”，該業(yè)務環(huán)比表現(xiàn)持平。從其他產(chǎn)品類別第二季度的表現(xiàn)來看，“電腦終端產(chǎn)品”及“元件及其他產(chǎn)品”皆保持了環(huán)比增長，“消費智能產(chǎn)品”則有衰退情形；四大產(chǎn)品類別同比皆有衰退情形。
鴻海表示，第二季雖屬傳統(tǒng)淡季，但整體營收、毛利率表現(xiàn)仍優(yōu)于預期；預期第三季營運表現(xiàn)可望加溫、呈現(xiàn)季增趨勢。但考量外在變數(shù)很多，因應全球貨幣緊縮、地緣政治緊張，以及通貨膨脹等不確定因素，將原先全年展望持平的看法，調(diào)整為略微衰退。
劉揚偉預期，消費智能產(chǎn)品預計明顯季增，這主要是因為新產(chǎn)品準備可強勁季增，但因去年基期較高，同比會有小幅衰退；云端網(wǎng)絡和電腦終端產(chǎn)品估計與第一季度持平，較去年同期則明顯下滑，元件和其他產(chǎn)品預計明顯季增、較去年同期小幅增長。
鴻海也在法說會上披露了車用客戶的拓展，劉揚偉披露，目前鴻海正在與超過10個客戶討論20個電動車合作項目，其中2個項目已經(jīng)投入生產(chǎn)，5個很有可能簽訂合約。此外，鴻海旗下鴻華先進公司的MODEL C將如期于第四季開始在中國臺灣量產(chǎn)。
此外，鴻海在印度的布局也是投資者關注的熱點。今年7月，鴻海發(fā)布了與維丹塔(Vedanta)集團的“分手”公告，稱將重新提交申請在印度的半導體投資計劃，尋找最佳合作伙伴。鴻海強調(diào)，與維丹塔集團分手是因為雙方意識到項目進展不夠快，存在著雙方無法順利克服的差距。
在印度布局方面，劉揚偉指出，鴻海自2005年進入印度至今，營收、員工數(shù)、投資規(guī)模都已有倍數(shù)成長。目前主要為ICT的終端組裝業(yè)務，接下來會積極布局關鍵零組件，提高在印度的競爭力，“如果計劃可以完整實施，在印度數(shù)十億美元的投資規(guī)模只是個開始?！眲P偉說。
鴻海方面表示，將持續(xù)在東南亞貫徹BOL(營運本地化)策略，包括在越南、泰國及印尼，協(xié)助當?shù)鼗锇橥晟乒?，提升在當?shù)氐母偁幜Α?/p>
Wind數(shù)據(jù)顯示，鴻海年迄今漲幅約15.64%，截至收盤，鴻海報110元新臺幣/股(約合25元人民幣)，總市值1.52萬億元新臺幣(約合3465.3億元人民幣)。
記者 吳雨欣 實習生 楊貝寧
