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A股IPO四年以來(lái)首啟戰(zhàn)略配售
5月14日，備受關(guān)注的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭”富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(下稱“工業(yè)富聯(lián)”)發(fā)布了招股意向書(shū)。值得注意的是，一方面，該公司擬公開(kāi)發(fā)行股票約19.7億股，其中，三成左右為戰(zhàn)略配售(或定向配售)。這也是A股IPO四年以來(lái)首次啟用戰(zhàn)略配售。另一方，雖然暫未公布具體融資額度，但根據(jù)其募集資金計(jì)劃，將維持272.53億元的規(guī)模，或創(chuàng)下最近三年以來(lái)A股IPO最大單家公司融資額。資料顯示，截至2017年末，工業(yè)富聯(lián)負(fù)債1204.14億元，資產(chǎn)負(fù)債率為81.03%。A股現(xiàn)有同行上市公司平均負(fù)債率低于58.59%。
記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，近期IPO步伐明顯放緩，4月份兩市共有8家公司上市，5月份至今僅僅只有兩家公司。有分析認(rèn)為，鑒于市場(chǎng)信心不足，其他公司IPO放緩有可能是為工業(yè)富聯(lián)讓路。
根據(jù)《證券發(fā)行承銷與管理辦法》，首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，可以向戰(zhàn)略投資者配售股票。
券商投行人士表示，戰(zhàn)略配售在A股歷史上并不多見(jiàn)，主要是為了減輕較大IPO對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的壓力。上一次IPO戰(zhàn)略配售主線在陜西煤業(yè)身上。2014年1月份，陜西煤業(yè)采用了向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。當(dāng)時(shí)陜西煤業(yè)引入戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量占總發(fā)行規(guī)模的50%。
