您的位置：首頁 >新聞 > 外匯 >
通脹壓力增強緊縮預期 美元飆升歐元重挫黃金創(chuàng)二周最大跌幅
周五(10月29日)美元指數(shù)飆升，此前美債收益率上漲，因美聯(lián)儲青睞的通脹指標顯示物價上漲速度繼續(xù)高于2%目標;在美元指數(shù)中權(quán)重較大的歐元兌美元急挫1.05%，創(chuàng)下至少6月以來的最大跌幅?，F(xiàn)貨黃金創(chuàng)近二周來最大跌幅，尾盤收報1783.38美元/盎司，投資者聚焦于對全球央行退出刺激政策進行定價，拖累金價下跌。美油逆轉(zhuǎn)稍早跌勢小幅收高，不過，在周一觸及多年高位后，布油和美油周線均收低;數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增加430萬桶。而且伊朗表示，有關(guān)其核協(xié)議的談判將在11月底前重啟，這將使伊朗朝著增加石油出口又邁進了一步。
商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%，報1783.90美元/盎司，本周累跌約0.7%;WTI 12月原油期貨收漲0.76美元，漲幅0.92%，報83.57美元/桶;布倫特12月原油期貨到期交割日收漲0.06美元，漲幅0.07%，報84.38美元/桶。
美股收盤情況：標普500指數(shù)上漲0.2%，報4605.38點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報35819.56點;納斯達克綜合指數(shù)上漲0.3%，報15498.39點;納斯達克100指數(shù)上漲0.5%，報15850.47點;羅素2000指數(shù)基本持平，報2297.191點。
全球主要市場行情一覽
美國股市周五上漲，伴隨對通脹和貨幣緊縮的擔憂，交易員正在評估令人失望的公司業(yè)績和債券市場的動蕩。標普500指數(shù)開盤走低，亞馬遜和蘋果的業(yè)績令指數(shù)承壓。10月份標普500指數(shù)累計上漲6.9%，創(chuàng)去年11月以來最大月度漲幅。
EP Wealth Advisors投資組合策略董事總經(jīng)理Adam Phillips表示，隨著萬圣節(jié)臨近，投資者看起來已經(jīng)有點興奮，在昨天蘋果和亞馬遜業(yè)績公布之后，我們大多數(shù)人為今天的動蕩做好了準備。幸運的是，像?？松梨诤脱┓瘕埖绕髽I(yè)強勁的業(yè)績報告幫助改變了市場預期。
其他方面，通脹壓力和加息前景引發(fā)美債市場大幅波動。10年期國債收益率跌至1.56%;積極的公司業(yè)績幫助支撐了全球股市。但是，供應鏈混亂和原材料價格上漲帶來的通脹風險正在提高對加息的預期，削弱了經(jīng)濟前景。
貴金屬與原油
隨著交易員押注美聯(lián)儲開始加息的時間提前，美元與短期債券收益率聯(lián)袂上漲，現(xiàn)貨黃金周五刷新10月20日以來低點至1772.07美元/盎司，此前美國公布的數(shù)據(jù)顯示上月通脹持續(xù)高漲，令市場焦點重新回到美聯(lián)儲下周的政策會議上。
消費者支出數(shù)據(jù)加劇了人們對美聯(lián)儲將采取激進貨幣政策以緩解物價急升的擔憂，推動美國10年期美債收益率升至1.6190%，美元上漲0.8%。
道明證券分析師在一份報告中表示，全球市場交易商積極上調(diào)了對政策收緊的預期，能源緊縮和供應鏈混亂推高通脹，導致市場參與者消化更快退出支持措施的風險。
道明證券以Bart Melek牽頭的策略師在一份報告中表示，投資者聚焦于對全球央行退出刺激政策進行定價，拖累黃金下跌。全球市場的交易員都大幅增強了政策緊縮預期，因為能源緊縮和供應鏈混亂導致通脹上升，促使市場參與者為政策更快退出的風險定價。
預計美聯(lián)儲將在11月2-3日貨幣政策會議結(jié)束時宣布何時開始縮減資產(chǎn)購買規(guī)模。
總體而言，黃金和白銀月線勢將分別上漲逾1%和7%，因?qū)ξ飪r上漲的擔憂。在實貨市場，本周印度消費者從零售商手中購買實物黃金需支付溢價，因下周大型節(jié)日之前需求增加。
美油本月漲近11%，因有跡象顯示消費超過供應并導致庫存下降，天然氣持續(xù)供不應求提振了對石油產(chǎn)品的需求，也幫助推動油價在本月走高。與此同時，煉油利潤率上升表明原油消費將保持強勁，因為煉廠將繼續(xù)增加加工量以滿足需求，這也意味著全球石油庫存可能會在未來幾個月繼續(xù)減少。
交易員也在繼續(xù)評估石油輸出國組織其盟友進一步提高產(chǎn)量的可能性。OPEC+聯(lián)盟將于11月4日開會，評估逐步恢復疫情期間所停產(chǎn)產(chǎn)量的計劃。
Oanda Corp.的高級市場分析師Ed Moya表示，石油市場的缺口可能比交易員最初的想象要小，但不會很快消失，如果OPEC+堅持繼續(xù)逐步增加產(chǎn)量，原油價格可能會恢復上漲勢頭。
外匯
美元指數(shù)周五繼續(xù)從上日的跌勢中反彈，此前美債收益率上漲，因美聯(lián)儲青睞的通脹指標顯示物價上漲速度繼續(xù)高于2%目標;在美元指數(shù)中權(quán)重較大的歐元兌美元急挫1.05%，創(chuàng)下至少6月以來的最大跌幅。交易員正試圖厘清通脹數(shù)據(jù)和各國央行表態(tài)，以預測不同貨幣的利率路徑。
美元指數(shù)尾盤上漲0.84%，報94.15;美元指數(shù)10月下跌0.1%，止步兩個月連漲。美債收益率上漲，稍早的數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲青睞的核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)連續(xù)第四個月同比大漲3.6%。美債收益率曲線周五趨平，體現(xiàn)了美聯(lián)儲在下周會議上解決通脹預期上升的可能性增加。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場預期與央行表態(tài)之間的差異可能是導致市場波動的一個原因;波動的另一個原因是月末投資組合再平衡，一周中的最后一個交易日往往是市場流動性最差的一天。
歐元兌美元跌1.05%至1.1558，連續(xù)第三個月下跌;1.1590-1.1570關(guān)鍵支撐位下方的止損盤被觸發(fā)，且倫敦定盤時段有拋盤。周四的歐洲央行新聞發(fā)布會后，歐元兌美元觸及1.1692的高點。歐元兌英鎊下跌0.28%，兌瑞郎下跌0.64%。
法國農(nóng)業(yè)信貸銀行的Valentin Marinov表示，外圍歐債利差擴大以及股市走弱可能在周五對歐元構(gòu)成壓力。
歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示，區(qū)內(nèi)19國10月通脹從一個月前的3.4%升至4.1%，普遍預測為3.7%，令歐洲央行陷入兩難。德國10年期國債收益率上漲8個基點，觸及2019年5月來最高，南歐國家國債收益率也急升。
歐洲央行行長拉加德在周四的記者會上未能降低市場對升息的預期，推動了看跌情緒，丹斯克銀行策略師預計歐元未來12個月將跌至1.10美元。
美元兌日元漲0.34%，至113.97。英鎊兌美元跌0.78%，報1.3682，下周英國央行將舉行會議。
美元兌瑞郎漲0.43%至0.9157，仍接近近期波動區(qū)間頂部;歐元兌瑞郎期權(quán)和即期匯率交易量飆升，歐盟固定收益市場的動蕩推動該匯率跌至1.05699，為2020年5月以來最低水平;關(guān)鍵支撐位是過去幾年低點1.05050。
加元周五表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)G-10貨幣，美元兌加元漲0.36%至1.2390;本周早些時候加元上漲，因加拿大央行出人意料表現(xiàn)鷹派。
澳元兌美元下跌0.37%至0.7516;1周隱含波動率飆升，因澳洲聯(lián)儲在下周政策會議前退出收益率控制。紐元兌美元跌0.42%至0.7171。
國際要聞
【美國9月核心PCE物價指數(shù)月率錄得0.2%，年率錄得3.6%】分析師稱，美國9月消費者支出強勁增長，但這也部分源于物價上漲的推動，因面對全球供應緊張，汽車和其他商品短缺，通脹依然居高不下。除了2020年春季停工，第三季度是自2009年初以來汽車生產(chǎn)最糟糕的時期，原因是全球半導體短缺。該指數(shù)是美聯(lián)儲為其2%目標首選的通脹指標，預計美聯(lián)儲在下周的政策會議上宣布開始減少通過每月購買債券向經(jīng)濟注入的資金。
【能源機構(gòu)阿格斯(Argus)：歐佩克+11月可能增產(chǎn)40萬桶/日】需求擔憂抵消了進一步增產(chǎn)的壓力，歐佩克+很可能在11月的會議上同意在12月將產(chǎn)量提高40萬桶/日。幾名歐佩克+代表告訴Argus，歐佩克+可能確認12月份產(chǎn)量總計增加40萬桶/日，其中一名代表表示有興趣進一步增加產(chǎn)量。產(chǎn)油國面臨的加大增產(chǎn)力度的壓力在增大，但歐佩克+的首要考慮是擔心新一波疫情對需求的影響。一些代表將最近的全球價格飆升歸因于煤炭和天然氣短缺的影響。分析師估計今年冬季天然氣向石油的轉(zhuǎn)換可能會使油耗增加50萬至100萬桶/日。
【波羅的海指數(shù)錄得2020年1月以來最大月度百分比跌幅】波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下跌，錄得2020年1月以來最大月度百分比跌幅，受所有船型運費下滑拖累。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌111點或3.1%，至3519點，為8月12日以來最低水平。海岬型船運價指數(shù)下跌193點或4.3%，至4349點，為8月10日以來最低，該指數(shù)本月已下跌逾一半。海岬型船日均獲利下跌1604美元，至36065美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌69點或1.7%，至3896點，為兩周以來最低。巴拿馬型船日均獲利下跌621美元，至35061美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌86點，至3104點，觸及8月13日以來最低水平。
國內(nèi)要聞
【國家發(fā)改委：電廠存煤突破1億噸】 國家發(fā)改委：隨著煤炭產(chǎn)能進一步釋放，大秦線檢修完畢，電煤中長期合同履約和調(diào)運提速，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤水平屢創(chuàng)歷史新高。特別是10月下旬以來，統(tǒng)調(diào)電廠日均供煤大于耗煤140萬噸以上，存煤加快回升。近期，日均供煤連續(xù)突破800萬噸，比耗煤多200萬噸，存煤水平回升至1億噸以上，比9月底增加近2500萬噸。其中，東北三省統(tǒng)調(diào)電廠存煤1250萬噸，較9月底增加超過600萬噸，提升近1倍，已達到去年同期水平。從每日鐵路裝車、港口裝船情況來看，預計存煤水平會進一步提升。
【中信明明：中國國債“集齊”三大指數(shù)，有望帶來千億美元資金】中信證券(600030,股吧)固收首席分析師明明稱，中國債券已被納入國際三大債券指數(shù)，包括此前的彭博巴克萊全球綜合指數(shù)(BBGA)、摩根大通全球新興市場多元化指數(shù)(GBI-EM)，以及此次的富時世界國債指數(shù)(WGBI)。明明測算，此次納入富時世界國債指數(shù)或帶來約1300億美元至1575億美元的資金流入。“中國債券納入全球指數(shù)一方面會帶來大量的被動資金流入，主要是全球范圍內(nèi)跟蹤WGBI基金的資金，另一方面也會帶來一定的主動資金流入。”(中證報)
【鄭商所發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分期貨合約交易手續(xù)費標準的通知】自2021年11月1日當晚夜盤交易時起，甲醇2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為3元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手。自2021年11月2日起,錳硅期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為30元/手;尿素期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約日內(nèi)平倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為15元/手。
【上期所調(diào)整燃料油期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費】自2021年11月2日交易(即11月1日晚夜盤)起：燃料油期貨Fu2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之二點五。鎳期貨Ni2111、Ni2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。鋅期貨Zn2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。天然橡膠期貨Ru2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。鋁期貨Al2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。
